XML 84 R66.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.2
Long-Term Debt and Other Liabilities - Additional Information (Detail)
$ / shares in Units, shares in Millions
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 06, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
shares
Mar. 01, 2020
USD ($)
Dec. 11, 2019
USD ($)
shares
May 07, 2019
USD ($)
Apr. 18, 2019
USD ($)
Nov. 21, 2018
USD ($)
Tradingday
$ / shares
Jan. 03, 2017
USD ($)
Jun. 14, 2016
USD ($)
Mar. 03, 2015
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 31, 2020
USD ($)
Aug. 26, 2019
USD ($)
ClassOfCommonStock
May 03, 2019
USD ($)
Apr. 15, 2019
USD ($)
Nov. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Jun. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
shares
Sep. 30, 2019
USD ($)
shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
Oct. 01, 2020
USD ($)
Apr. 25, 2019
USD ($)
Sep. 25, 2017
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Proceeds from issuance of senior secured notes                                           $ 920,683,000        
Total debt                               $ 1,147,315,000         $ 1,147,315,000   $ 1,125,503,000      
Repayment of convertible notes     $ 2,500,000                                   2,498,000 159,502,000        
Amortization of deferred financing costs                               1,484,000   $ 1,328,000     4,355,000 $ 3,901,000        
Line of credit facility, Outstanding amount                                         20,000,000          
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                               1,000,000         1,000,000          
Current portion of ABL Credit Facility [1]                               6,000,000         6,000,000          
Repayments of amounts drawn from credit facility                               1,000,000 $ 5,000,000       6,000,000          
Debt instrument maturity date description                       The final maturity of the ABL Credit Facility is August 26, 2022, unless the aggregate outstanding principal amount of our 2022 Convertible Notes (as defined below) has not, on or prior to December 15, 2021, been repaid in full or refinanced with a new maturity date no earlier than February 26, 2023, in which case the final maturity date shall instead be December 16, 2021.                            
Margin On LIBOR                       London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus an applicable margin ranging from 1.50% to 2.00% per annum                            
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity   $ 22,000,000                                                
Additional paid-in-capital                               1,086,665,000         $ 1,086,665,000   979,499,000      
Forward stock repurchase transaction shares, excluded from dilution effect | shares                                         2.1 7.2        
Letters of Credit [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Restricted cash                               5,700,000         $ 5,700,000   7,700,000      
Convertible Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Forward stock repurchase transaction shares, excluded from dilution effect | shares                   7.2                                
Minimum | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest Rate On Debt                       1.50%                            
Minimum | Base Rate [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest Rate On Debt                       0.50%                            
Maximum | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest Rate On Debt                       2.00%                            
Maximum | Base Rate [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest Rate On Debt                       1.00%                            
Subsequent Event [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit facility, drawn amount                                               $ 4,000,000    
Subsequent Event [Member] | Minimum                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Amount of equity securities to be issued in non-closure of transaction $ 20,000,000                                                  
Subsequent Event [Member] | Maximum                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount 5,000,000.0                                                  
Fourth Supplemental Indenture [Member] | Subsequent Event [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit facility, Additional amount 50,000,000                                                  
Line of credit facility, Outstanding amount 70,000,000                                                  
ABL Credit Facility [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Loan origination fees                                         900,000          
Amortization of deferred financing costs                               100,000         300,000          
Debt issuance costs                               500,000         500,000   800,000      
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity                               4,500,000         4,500,000          
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage                       15.00%                            
ABL Credit Facility [Member] | JP Morgan Chase Bank NA [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit facility, Outstanding amount                                         20,000,000.0   0      
Credit Facility borrowing base availability                       $ 30,000,000       20,000,000.0         20,000,000.0          
Repayments of amounts drawn from credit facility                     $ 1,000,000                              
Line of credit facility, drawn amount                               4,000,000         4,000,000          
ABL Credit Facility [Member] | JP Morgan Chase Bank NA [Member] | Accrued Liabilities [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Current portion of ABL Credit Facility                               6,000,000.0         6,000,000.0          
ABL Credit Facility [Member] | Minimum                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Unused Borrowing Fee Percentage                       0.25%                            
Line of Credit Facility Fixed Charge Coverage Ratio | ClassOfCommonStock                       1.00                            
Minimum Fixed Charge Coverage Ratio | ClassOfCommonStock                       1.00                            
ABL Credit Facility [Member] | Maximum                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Unused Borrowing Fee Percentage                       0.375%                            
Line of Credit Facility Fixed Charge Coverage Ratio | ClassOfCommonStock                       1.10                            
Minimum Fixed Charge Coverage Ratio | ClassOfCommonStock                       1.00                            
ABL Credit Facility [Member] | Maximum | JP Morgan Chase Bank NA [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Line of credit facility, remaining borrowing capacity                               1,000,000         $ 1,000,000          
9.875% Senior secured Notes Due On 2024 [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                                 $ 905,000,000  
Interest rate                                                 9.875%  
Increase Decrease In Debt Indebtedness                         $ 20,000,000                          
Issue price as percentage of face value         99.512%                                          
Maturity date                                         May 01, 2024          
Loan origination fees                                         $ 22,000,000.0          
Amortization of deferred financing costs                               900,000   900,000     2,700,000 $ 1,500,000        
Debt issuance costs                               $ 17,000,000.0         $ 17,000,000.0   19,700,000      
9.875% Senior secured Notes Due On 2024 [Member] | Subsequent Event [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount $ 50,000,000                                                  
Interest rate 9.875%                                                  
Issue price as percentage of face value 103.50%                                                  
Proceeds from issuance of senior secured notes $ 51,800,000                                                  
9.875% Senior secured Notes Due On 2024 [Member] | Condition Two [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument redemption price, percentage                 100.00%                                  
Debt instrument redemption price percentage of principal amount redeemed                                         101.00%          
9.875% Senior secured Notes Due On 2024 [Member] | May Two Thousand And Nineteen Additional Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount         $ 20,000,000                                          
Interest rate         9.875%                     9.875%         9.875%          
Issue price as percentage of face value         100.50%                                          
Proceeds from issuance of senior secured notes         $ 920,700,000                                          
Accrued interest received         $ 100,000                                          
2024 Senior Secured Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                               $ 925,000,000.0         $ 925,000,000.0   925,000,000.0      
Convertible Notes, unamortized discount                               3,300,000         3,300,000   3,900,000      
Total debt                               921,700,000         921,700,000   921,100,000      
Two Thousand Twenty Convertible Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Repayment of convertible notes     $ 2,500,000                                   500,000          
Two Thousand Twenty Convertible Notes [Member] | Loss On Extinguishment Of Debt [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Repayment of convertible notes                                         159,000,000.0          
Repayments Of Convertible Debt Adjustments                                         8,500,000          
Debt Issuance Costs, Net                               600,000         600,000          
12.500% Senior Secured Notes Due 2022 [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                 $ 525,000,000                                  
Interest rate                 12.50%                                  
Loan origination fees                           $ 15,900,000                        
Amortization of deferred financing costs                           $ 690,000,000         $ 200,000 $ 1,000,000.0            
Debt issuance costs                               9,100,000         9,100,000          
Payment Of Premium On Debt Redemption                                         51,400,000          
Unamortized debt premium and consent fees                               11,700,000         11,700,000          
12.500% Senior Secured Notes Due 2022 [Member] | Supplemental Indenture [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Consent fees paid                                         $ 1,400,000          
12.500% Senior Secured Notes Due 2022 [Member] | Condition One [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Debt instrument redemption price, percentage                                         109.875%          
Debt instrument redemption price percentage of principal amount redeemed                                         40.00%          
Outstanding redemption percentage                                         50.00%          
12.500% Senior Secured Notes Due 2022 [Member] | January Two Thousand And Seventeen Additional Notes [Member] | Additional Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount               $ 65,000,000                                    
Interest rate               12.50%                                    
Issue price as percentage of face value               108.00%                                    
Proceeds from issuance of senior secured notes               $ 70,200,000                                    
12.500% Senior Secured Notes Due 2022 [Member] | September Two Thousand And Seventeen Additional Notes [Member] | Additional Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                                                   $ 100,000,000
Interest rate                                                   12.50%
6.00% Convertible Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount             $ 237,800,000                                      
Interest rate             6.00%                                      
Convertible Notes, unamortized discount                               26,200,000         $ 26,200,000   35,900,000      
Amortization of deferred financing costs                               500,000   $ 400,000     1,300,000 $ 1,200,000        
Debt issuance costs                               3,200,000         3,200,000   4,500,000      
Debt instrument redemption price, percentage             100.00%                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage             13.60%                                      
Option granted to initial purchasers             $ 32,300,000                                      
Principal amount of Convertible Notes, subsequently exercised             22,800,000                                      
Proceeds received from the issuance of the convertible notes             237,800,000                                      
Convertible Notes             188,700,000                 211,600,000         211,600,000   201,900,000      
Additional paid-in-capital             $ 49,100,000                                      
Outstanding principal balance paid                               237,800,000         237,800,000   237,800,000      
Conversion rate             166.6667                                      
Principal amount             $ 1,000                                      
Conversion price | $ / shares             $ 6.00                                      
Multiples of principal amount             $ 1,000                                      
Debt instrument convertible threshold trading days | Tradingday             20                                      
Debt instrument convertible threshold consecutive trading days | Tradingday             30                                      
Debt instrument convertible threshold percentage of stock price trigger             130.00%                                      
6.00% Convertible Senior Notes [Member] | Institutional Buyers [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount             $ 215,000,000.0                                      
6.00% Convertible Senior Notes [Member] | Issuance Costs [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Loan origination fees             8,100,000                                      
Additional paid-in-capital             1,700,000                                      
Issuance cost recorded to deferred financing costs             $ 6,400,000                                      
3.75% Convertible Senior Notes [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Interest rate                   3.75%                                
Repayment of convertible notes                             $ 199,900,000                      
Amortization of deferred financing costs                               $ 0         $ 3,000,000          
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage                               11.50%         11.50%          
Option granted to initial purchasers                   $ 60,000,000.0                                
Proceeds received from the issuance of the convertible notes                   361,900,000                                
Convertible Notes                   261,900,000                         $ 2,498,000      
Additional paid-in-capital                   $ 100,000,000.0                                
Conversion rate                   41.9274                                
Principal amount                   $ 1,000                                
Conversion price | $ / shares                   $ 23.85                                
Interest rate payable term                   semi-annually                                
Increase in convertible notes                             $ 17,900,000                      
Debt Instrument Redemption Price           $ 1,000                                        
Debt Instrument Principal Redemption           $ 1,000                                        
Forward stock repurchase transactions amount       $ 140,000,000           $ 140,000,000                                
Forward stock repurchase transaction shares, excluded from dilution effect | shares   5.1   2.1                                            
Shares Purchased and Retired Under Forward Transactions | shares   98.9                                                
3.75% Convertible Senior Notes [Member] | Institutional Buyers [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Aggregate principal amount                   340,000,000.0                                
Principal amount of Convertible Notes, subsequently exercised                   $ 21,900,000                                
3.75% Convertible Senior Notes [Member] | Issuance Costs [Member]                                                    
Debt Instrument [Line Items]                                                    
Loan origination fees                                         $ 10,400,000          
Additional paid-in-capital                               $ 2,900,000         2,900,000          
Issuance cost recorded to deferred financing costs                               $ 7,500,000         $ 7,500,000          
[1]

See Note 11, “Long-Term Debt and Other Liabilities,” for additional information.