CITYCON OYJ Pörssitiedote 22.8.2018 klo 10.45
EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI
SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO
RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS
-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA
TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON
SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU)
596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA.
Citycon Oyj (Tarjoaja) on päättänyt, tietyin rajoittein, tarjoutua ostamaan
käteisellä kokonaismäärältään enintään 300 miljoonalla eurolla (Tarjouksen
Enimmäismäärä) sen 500 miljoonan euron joukkovelkakirjaa, jonka korko on 3,75
prosenttia ja joka erääntyy vuonna 2020 (Joukkovelkakirjat) ostotarjouksen
mukaisesti (Ostotarjous) osana Tarjoajan uudelleenrahoitusta, jossa Citycon
Treasury B.V:n, Tarjoajan kokonaan omistaman tytäryhtiön, tarkoituksena on
laskea liikkeelle Maksupäivänä, tai sitä ennen, uusi euromääräinen
kiinteäkorkoinen velkakirja, joka on Tarjoajan ehdottomasti ja
peruuttamattomasti takaama, joka laskettaisiin liikkeelle sen 1.500.000.000
euron EMTN-ohjelman alla ehdoilla, jotka olisivat kohtuudella hyväksyttävissä
Tarjoajalle, ja jonka tuotot on tarkoitus muun ohella käyttää
Joukkovelkakirjojen ostamiseen Ostotarjouksen mukaisesti. Ostotarjouksen ehdot
on sisällytetty kokonaisuudessaan tälle päivälle päivättyyn ostotarjousmuistioon
(Ostotarjousmuistio). Tarjoaja on nimittänyt järjestäjiksi Deutsche Bank A/S:n
(Lontoon sivuliike) ja Nordea Bank AB (publ) (yhdessä, Järjestäjät) seuraavan
Ostotarjouksen osalta:
+-----------------+-----------+------------+---------+------------+-----------+-
-------------+
|Joukkovelkakirjat|Pääomaa |ISIN |Common
|Erääntyminen|Ostotuotto*|Hyväksyntöjen |
| |jäljellä | |Code | |
|Enimmäismäärä |
| | | |-tunnus | | |
|
+-----------------+-----------+------------+---------+------------+-----------+-
-------------+
|3,75 prosenttia |500.000.000|XS0946179529|094617952|24.6.2020 |-0,10
|300.000.000 |
|Erääntyvät 2020 |euroa | | | |prosenttia
|euron |
| | | | | |
|yhteenlaskettu|
| | | | | |
|nimellismäärä |
+-----------------+-----------+------------+---------+------------+-----------+-
-------------+
*Vain tiedoksi, määritettynä Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla perustuen
maksupäivään 3.9.2018, Ostohinta on 106,961 prosenttia. Mikäli maksupäivä
muuttuu, Ostohinta lasketaan uudelleen ja se julkistetaan siten kuin kuvattu
Ostotarjousmuistiossa.
Tarjous
Joukkovelkakirjojen hyväksyminen ja pro rata -suhde
Tarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää pätevästi tarjottujen
Joukkovelkakirjojen ostamisesta, joita ei ole peruutettu ennen klo 18.00 (Suomen
aikaa) 30.8.2018 mennessä (Raukeamisajankohta). Mikäli Tarjoaja hyväksyy
Joukkovelkakirjoja ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, Tarjoaja aikoo
hyväksyä Joukkovelkakirjoja Hyväksyntöjen Enimmäismäärää vastaavan määrän
edestä, mutta Tarjoaja varaa yksinomaisen oikeuden hyväksyä merkittävästi
alhaisemman tai merkittäväksi korkeamman määrän edestä (tai ei lainkaan)
Joukkovelkakirjalainoja ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti (ostettavaksi
hyväksyttyjen Joukkovelkakirjalainojen lopullinen yhteenlaskettu nimellismäärä
”Lopullinen Hyväksymismäärä”). Mikäli Tarjoaja hyväksyy osan pätevästi
tarjotuista Joukkovelkakirjoista ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti ja
ostettavaksi pätevästi tarjottujen Joukkovelkakirjalainojen yhteenlaskettu
nimellismäärä on suurempi kuin Lopullinen Hyväksymismäärä, Tarjoaja aikoo
hyväksyä tällaiset Joukkovelkakirjat ostettavaksi pro rata –suhteessa siten,
että Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi hyväksyttyjen Joukkovelkakirjojen
yhteenlaskettu nimellismäärä ei ylitä Lopullista Hyväksymismäärää.
Mikäli Joukkovelkakirjanhaltija tekee pätevän tarjouksen Ostotarjouksen
mukaisesti, ja Tarjoaja hyväksyy tarjouksen, Tarjoaja maksaa kyseiselle
joukkovelkakirjan haltijalle (a) ostohinnan (Ostohinta), joka määräytyy
Ostotarjousmuistion mukaisesti kiinteän -0,10 prosentin ostotuoton mukaisesti
(Ostotuotto) (b) muut soveltuvat Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti
määriteltävät kertyneet määrät ja maksamattoman koron (Kertyneet korot)
Maksupäivään asti Joukkovelkakirjojen osalta, jotka on hyväksytty ostettavaksi
Ostotarjouksessa.
Vain tiedoksi, määritettynä Ostotarjousmuistossa kuvatulla tavalla perustuen
maksupäivään 3.9.2018, Ostohinta on 106,961 prosenttia. Mikäli maksupäivä
muuttuu, Ostohinta lasketaan uudelleen ja se julkistetaan siten kuin kuvattu
Ostotarjousmuistiossa.
Rahoitusehto
Se, ostaako Tarjoaja Ostotarjouksessa pätevästi tarjottuja
Joukkovelkakirjalainoja on riippuvainen muun muassa siitä että (i) Uusien
Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun hinnoittelun ehdot ovat Uusien
Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijalle ja Tarjoajalle hyväksyttävät,
(ii) Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija, Tarjoaja ja järjestäjät
allekirjoittavat Uusia Joukkovelkakirjalainoja koskevan merkintäsopimuksen, ja
(iii) kyseinen merkintäsopimus on voimassa Maksupäivänä (Rahoitusehto).
Siinäkään tilanteessa, että Rahoitusehto on täyttynyt (tai sen täyttymisen
edellyttämisestä on luovuttu), Tarjoajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä
Ostotarjouksessa tarjottuja Joukkovelkakirjoja ostettavaksi.
Arvioitu aikataulu
Alla olevassa alustavassa aikataulussa esitetään Ostotarjouksen oletetut
päivämäärät ja kellonajat. Aikataulu saattaa muuttua ja Tarjoaja saattaa
pidentää, muuttaa tai päättää päivämääriä ja aikoja Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla.
+------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Päivä |Päivämäärä ja kellonaika |Tapahtuma |
+------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Aloituspäivä |22.8.2018 |Ostotarjouksen käynnistäminen |
| | |Ostotarjousmuistiossa |
| | |kuvattujen ehtojen mukaisesti. |
| | |Ostotarjousmuistio on |
| | |saatavilla Tarjousagentin |
| | |kautta. |
+------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Raukeamisajankohta|30.8.2018 klo 18.00 (Suomen|Lopullinen määräaika tarjota |
| |aikaa) |Joukkovelkakirjoja pätevästi. |
| | |Ostotarjous päättyy, ellei sitä|
| | |ole aiemmin pidennetty tai |
| | |päätetty. Tarjoaja voi |
| | |yksiomaisella oikeudella |
| | |pidentää tai päättää |
| | |Ostotarjouksen. |
+------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Tuloksen |Niin pian kuin mahdollista |Tarjoja julkistaa hyväksyykö se|
|julkistaminen |Raukeamisajankohdan jälkeen|(ehdollisena Rahoitusehdon ja |
| | |muiden ehtojen täyttymiselle |
| | |tai niiden täyttymisen |
| | |edellyttämisestä luopumiselle) |
| | |päteväksi Ostotarjouksessa |
| | |tehtyjä tarjouksia, ja mikäli |
| | |hyväksyy, (a) vahvistaa |
| | |Ostohinnan, (b) Ostotarjouksen |
| | |mukaisesti pätevästi |
| | |tarjottujen Joukkovelkakirjojen|
| | |yhteenlasketun nimellismäärän, |
| | |(c) Lopullisen |
| | |Hyväksymismäärän, ja (d) |
| | |mahdollisen soveltuvan Pro-rata|
| | |-kertoimen. |
+------------------+---------------------------+-------------------------------+
|Maksupäivä |Odotetaan olevan |Ehdollisena Rahoitusehdon sekä |
| |viimeistään 3.9.2018 |muiden ehtojen täyttymiselle |
| | |tai niiden täyttymisen |
| | |edellyttämisestä luopumiselle, |
| | |Ostotarjouksen mukaisesti |
| | |pätevästi tarjottujen ja |
| | |ostettavaksi hyväksyttyjen |
| | |Joukkovelkakirjojen Ostohinnan |
| | |maksaminen (lisättynä |
| | |Kertyneillä Koroilla). |
| | |Jos Tarjoaja hyväksyy |
| | |Joukkovelkakirjanhaltijoiden |
| | |tekemän Ostotarjouksen mukaisen|
| | |tarjouksen |
| | |Joukkovelkakirjalainoista, |
| | |Joukkovelkakirjanhaltijoiden |
| | |tai niiden puolesta toimivan |
| | |säilyttäjän tulee toimittaa |
| | |Tarjoajalle Joukkovelkakirjat |
| | |täydellä omistusoikeudella. |
+------------------+---------------------------+-------------------------------+
Yleistä
Tarjoaja varaa soveltuvien lakien puitteissa yksinomaisen oikeuden (i) pidentää
aikaa jolloin Ostotarjous on avoinna, (ii) avata uudelleen tai muuttaa
Ostotarjousta millä tavalla tahansa, (iii) muuttaa Ostotarjouksen aikamääreitä
mukaan lukien pidentää Raukeamisajankohtaa ja/tai Maksupäivää ja (iv) lopettaa
Ostotarjous ennen Joukkovelkakirjojen hyväksymisiä ostettavaksi Tarjoajan
toimesta Ostotarjouksessa. Mikä tahansa Ostotarjouksen pidennys, lopettaminen,
uudelleen käynnistäminen tai muutos julkaistaan Tarjoajan toimesta
pörssitiedotteella ja ilmoituksella Tarjousagentille. Ostotarjouksen aikana tai
sen loppuun saattamisen jälkeen, Tarjoaja tai sen konserniyhtiöt saattavat
hankkia Joukkovelkakirjoja, joita ei ole tarjottu ja hyväksytty ostettavaksi
Ostotarjouksessa, vapailta markkinoilta, yksityisesti neuvotelluilla kaupoilla,
muilla ostotarjouksilla, vaihtotarjouksilla, lunastuksilla tai muuten, Tarjoajan
tai sen konserniyhtiöiden päättämin ehdoin ja hinnoin tai Joukkovelkakirjojen
ehtojen mukaisesti. Tällaisten liiketoimien kautta saatu arvo voi olla enemmän
tai vähemmän, kuin mitä Ostotarjouksessa on tarjottu Joukkovelkakirjalainoista.
Jokainen Joukkovelkakirjanhaltija, joka osallistuu jompaankumpaan
Ostotarjoukseen vakuuttaa, että se ei ole Yhdysvaltalainen Henkilö (kuten
määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla
annetussa Regulation S-säännöksessä) eikä se osallistu tällaiseen
Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin tai toimii ilman omaa harkintavaltaa
sellaisen päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvaltalainen Henkilö ja joka
oleskelee ja asuu Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna toimeksiantoa
osallistua tällaiseen Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tässä kappaleessa
Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja
hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam,
Amerikan Samoa, Waken saari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen
osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.
Lucid Issuer Services Limited toimii tarjousagenttina Ostotarjouksessa
(Tarjousagentti). Joukkovelkakirjojen haltijoita pyydetään osoittamaan
kysymykset Ostotarjouksen osalta Järjestäjille tai Tarjousagentille.
Joukkovelkakirjojen haltijat joiden Joukkovelkakirjat on rekisteröity
välittäjän, liikepankin, sijoitusyhtiön tai muun tahon nimiin on oltava
yhteydessä ja annettava asianmukaiset ohjeet kyseessä olevalle välittäjälle,
liikepankille, sijoitusyhtiölle tai muulle taholle, mikäli kyseessä oleva
joukkovelkakirjanhaltija haluaa tarjota Joukkovelkakirjoja ostettavaksi. Eri
Clearing-järjestelmien asettamat määräajat elektronisten ohjeiden jättämiselle
tai peruuttamiselle ovat aikaisemmat kuin Ostotarjousmuistiossa määritellyt
asianomaiset määräajat.
Joukkovelkakirjanhaltijat saavat pyynnöstä jäljennöksen Ostotarjousmuistiosta
Tarjousagentilta alla olevista puhelinnumeroista ja sähköpostiosoitteista.
Helsinki 22.8.2018
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puh. 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa
sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on
yhteensä 4,5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on lähes 1,7
miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi
Ostotarjoukseen liittyvät tietopyynnöt tulee ohjata:
JÄRJESTÄJÄT
Deutsche Bank AG, Nordea Bank AB (publ)
Lontoon sivuliike c/o Nordea Danmark filial af Nordea
Winchester House Bank AB (publ), Ruotsi
1 Great Winchester Grønjordsvej 10
Street DK-2300 Kööpenhamina S
Lontoo EC2N 2DB Tanska
Yhdistynyt Osoitetaan: Nordea Liability
Kuningaskunta Management
Osoitetaan: Puhelin: +45 61 61 29 96
Liability Sähköposti:
Management Group NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Puhelin: +44 (0) 20
7545 8011
Joukkovelkakirjojen tarjoamiseen liittyvää prosessia ja Ostotarjoukseen
osallistumista ja vastaamista koskevat tietopyynnöt tulee ohjata
Tarjousagentille:
TARJOUSAGENTTI
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Lontoo WC1H 8HAYhdistynyt Kuningaskunta
Puhelin: +44 (0)20 7704 0880
Sähköposti: citycon@lucid-is.com
Osoitetaan: Thomas Choquet
HUOMAUTUS
Ostotarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen
kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan
liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin
kautta. Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, puhelimen ja
internetin. Vastaavasti tämän ilmoituksen, Ostotarjousmuistion tai muiden
Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa
suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää
(mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee
-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä
yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Securities Act -lain Regulation
S -säännöksessä) (Yhdysvaltalainen Henkilö). Mikä tahansa Joukkovelkakirjoja
koskeva tarjous Tarjoajan ostettavaksi, joka on suoraan tai välillisesti
seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa
Joukkovelkakirjoja koskeva tarjous Tarjoajan ostettavaksi, jonka on tehnyt
Yhdysvalloissa oleva tai asuva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies,
fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin
toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön
eikä sitä hyväksytä.
Tämä ilmoitus tai Ostotarjousmuistio ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille Henkilöille. Arvopapereita ei saa tarjota
tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu
rekisteröinnistä Securities Act -lain mukaisesti. Uusia Joukkovelkakirjalainoja
ja niihin liittyvää takausta ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain Securities Act -lain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain
osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai
luovuttaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille
Henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun.
Jokainen Ostotarjoukseen osallistuva Joukkovelkakirjanhaltija vakuuttaa, että se
ei ole tällä hetkellä Yhdysvalloissa, se ei osallistu Ostotarjoukseen
Yhdysvalloista, eikä se ole Yhdysvaltalainen Henkilö, tai että se toimii
päämiehen lukuun ilman harkintavaltaa, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella ja
joka ei anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloissa ja joka ei
ole Yhdysvaltalainen Henkilö. Tämän ja kahden yllä olevan kappaleen yhteydessä
”Yhdysvallat” tarkoittaa Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja alueita,
Yhdysvaltojen osavaltioita sekä Columbian piirikuntaa.
Ostotarjousmuistion jakelua tietyissä valtioissa (erityisesti Yhdysvalloissa,
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, Ranskassa, Italiassa ja Suomessa) on lain mukaan
rajoitettu. Tarjoaja, Järjestäjät ja Tarjousagentti odottavat henkilöiden, jotka
saavat Ostotarjousmuistion haltuunsa, hankkivan asianmukaiset tiedot kaikista
näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tarjoajalla, Järjestäjillä,
Tarjousagentilla ja niiden toimihenkilöillä, johtajilla ja edustajilla ei ole
oikeudellista vastuuta mistään tällaisten rajoitusten rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Joukkovelkakirjojen myymistä harkitsevien
tiedossa vai eivät.
Tämä ilmoitus ei ole tarjous ostaa eikä kehotus tarjota myytäväksi
Joukkovelkakirjoja missään tilanteessa tai missään valtiossa, jossa tällainen
tarjous tai kehotus olisi lainvastainen. Ostotarjous on tehty ainoastaan
22.8.2018 päivätyn Ostotarjousmuistion mukaisesti.
Tämä tiedote on julkaistu Citycon Oyj:n toimesta ja se sisältää tietoa, joka
muodostaa tai on saattanut muodostaa sisäpiiritietoa markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) 7 artiklan 1 kohdan perusteella
koskien tietoa joka liittyy yllä kuvattuun Tarjoukseen. MAR:n ja komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1055 mukaisesti tämä ilmoitus on tehty Citycon
Oyj:n toimitusjohtajan Marcel Kokkeelin toimesta.
Tämä ilmoitus tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä ilmoitus ja
Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti
ennen kuin mitään päätöstä Ostotarjoukseen liittyen tehdään. Jos
Joukkovelkakirjanhaltija on epävarma toteuttamistaan toimista, on suositeltavaa,
että sijoittaja etsii taloudellisia tai oikeudellisia neuvoja, mukaan lukien
veroseuraamukset, pörssivälittäjältään, pankiltaan, lakimieheltään,
kirjanpitäjältään taikka muulta riippumattomalta taloudelliselta tai
oikeudelliselta neuvonantajalta. Tarjoaja, Järjestäjät, Tarjousagentti tai
mikään heidän tytäryhtiöistään ei tee mitään suosituksia
Joukkovelkakirjanhaltijoille Joukkovelkakirjojen myymiseksi tai myynnistä
pidättäytymiseksi. Joukkovelkakirjanhaltijoiden tulee itse päättää kuinka monta
Joukkovelkakirjaa he myyvät, jos yhtäkään.
Tässä ilmoituksessa ja Ostotarjousmuistiossa esitetyt tiedot eivät muodosta
kutsua tai kannustinta investoida Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000)
(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (muutoksineen) (Määräys)
mukaisesti. Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tämän ilmoituksen ja
Ostotarjousmuistion saa jakaa ainoastaan ja ne on suunnattu yksinomaan
henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta Määräyksen 19(5) artiklan
soveltamisalaan kuuluvissa sijoituksissa, (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49(2)
kohtien (A)-(D) soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yhtiöt, rekisteröimättömät
yhdistyksen jne.”), (iii) jotka ovat nykyisiä Joukkovelkakirjanhaltijoita tai
jotka kuuluvat Määräyksen 42 artiklan soveltamisalaan, (iv) jotka ovat
Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, tai (v) jotka ovat henkilöitä, joille
kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin
liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin
laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa. Tämä ilmoitus ja
Ostotarjousmuistio on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville,
eikä kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät
sijoitukset tai sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien
tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa.
Muut sovellettavaksi tulevat rajoitukset, mukaan lukien Suomea, Ranskaa ja
Italiaa koskevat, on esitetty Ostotarjousmuistiossa.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ja tietoa, joihin
välttämättä sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja olettamuksia. Ei voi olla
varmuutta siitä, että tässä kuvatut liiketoimet tullaan saattamaan päätökseen
taikka toteuttamaan kuvatuin ehdoin. Tarjoaja ei sitoudu päivittämään tai
muuttamaan tämän ilmoituksen sisältämiä tietoja.