CITYCON OYJ Pörssitiedote 22.8.2018 klo 17.45
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.
Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 300 miljoonan euron
suuruisen joukkovelkakirjalainan ("Laina") tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Euromääräisen taatun Lainan maturiteetti on yli 8 vuotta ja eräpäivä 15.1.2027.
Lainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa vuosittain 15.1.
Citycon Treasury B.V. on hakenut Lainan listalleottoa Irlannin pörssin
viralliselle listalle ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi ko. pörssin
säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty luottoluokitukset, BBB Standard
& Poors:lta ja Baa2 Moody’s:lta. Luokitukset ovat samat kuin Cityconin yleiset
luottoluokitukset.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat nettotuotot käytetään pääasiassa Citycon
-konsernin olemassa olevien lainojen osittaiseen takaisinmaksuun ja lainojen
jälleenrahoittamiseen, mukaan lukien Citycon Oyj:n olemassa olevien
velkakirjojen ostamiseen tietyllä kokonaissummalla Citycon Oyj:n 22.8.2018
julkistaman tiettyjä sen euromääräisiä joukkovelkakirjoja koskevan
käteisostotarjouksen mukaisesti sekä vähemmissä määrin yleisiin yritystoimintaan
liittyviin tarkoituksiin.
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Olemme tyytyväisiä tämän yli 8
vuotisen joukkovelkakirjalainan menestykseen markkinoilla. Laaja joukko
sijoittajia merkitsi joukkovelkakirjalainaamme, mikä kuvastaa hyvin laadukasta
velkaprofiiliamme"
Deutsche Bank, Nordea, OP ja Citibank toimivat pääjärjestäjinä.
Helsinki 22.8.2018
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Marcel Kokkeel
Toimitusjohtaja
Puh. 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa
sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on
yhteensä 4,5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on lähes 1,7
miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus. Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön
vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista. Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").