CITYCON OYJ Sisäpiiritieto 18.11.2019 klo 18.40
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA
TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON
SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU)
596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA
Citycon Oyj (”Citycon”) laskee liikkeeseen 350 miljoonan euron vihreän
hybridijoukkovelkakirjalainan (”Hybridilaina”). Hybridilainan vuotuinen
kuponkikorko on kiinteä 4,496 prosenttia tarkistuspäivään 22.2.2025 saakka
(”Ensimmäinen Tarkistuspäivä”), minkä jälkeen korko määritellään uudestaan
viiden (5) vuoden välein. Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta
Cityconilla on oikeus lunastaa Hybridilaina takaisin ensimmäistä kertaa 90
päivän ajanjaksolla Ensimmäisestä Tarkistuspäivästä sekä tätä seuraavina
vuotuisina koronmaksupäivinä. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta
22.11.2019.
Citycon on hakenut Hybridilainan listaamista Irlannin pörssin viralliselle
listalle, Euronext Dublinille, ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi kyseisen
pörssin säännellyllä markkinalla.
Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden
maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Cityconin IFRS
-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirja ei anna
haltijalleen osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.
Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saatavat nettotuotot on tarkoitus käyttää
sellaisten uusien tai olemassa olevien kiinteistöjen, kehityshankkeiden tai
projektien (uudelleen)rahoittamiseen, jotka ovat Cityconin vihreän rahoituksen
viitekehyksen mukaisia. Citycon odottaa käyttävänsä osan liikkeeseenlaskun
nettotuotoista Citycon-konsernin olemassa olevien tiettyjen euromääräisten
joukkovelkakirjojen ostamiseen sen mukaisesti kuin niitä on pätevästi tarjottu
ja hyväksytty ostettavaksi Cityconin 7.11.2019 julkistamien ostotarjousten
mukaisesti, Citycon-konsernin olemassa olevien lainojen osittaiseen
takaisinmaksuun ja jälleenrahoittamiseen, mukaan lukien tiettyjen Norjan
kruunumääräisten joukkovelkakirjojen takaisinostoon, sekä yleisiin
yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin (mukaan lukien investoinnit, hankinnat
ja kehitysprojektit).
Cityconin vihreän rahoituksen viitekehys kuvastaa käytäntöjä, jotka tukevat
siirtymistä kestävään ja vähäpäästöiseen talouteen vihreiden kiinteistöjen
kehittämisen kautta. Viitekehystä voidaan soveltaa vihreiden kiinteistöjen
(uudelleen)rahoitukseen hankkeissa, jotka liittyvät vihreisiin rakennuksiin,
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: ”Olemme tyytyväisiä tämän
transaktion onnistuneeseen toteutukseen, mikä on merkittävä askel
luottoprofiilimme parantamisessa. Hybridilaina laskettiin liikkeelle Cityconin
vihreän rahoituksen viitekehyksen alla, joka kytkee yhtiön
vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Laaja joukko eurooppalaisia
sijoittajia merkitsi tätä vihreää hybridilainaa.”
Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, Swedbank AB (publ) ja UBS
Europe SE toimivat pääjärjestäjinä.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard
& Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus. Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ei ole rekisteröinyt eikä aio
rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita myytäviksi missään näistä
maista. Citycon Oyj:n arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä
Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen,
"Securities Act -laki") nojalla. Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai
luovuttaa Yhdysvalloissa tai Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä
määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten
henkilöiden lukuun paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista
annetun poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden
rekisteröintivaatimusten piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien
osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti.
Vain MiFID II:n mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät vastapuolet –
Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset) kattaa
vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikissa
jakelukanavissa). PRIIPs-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu
yksityissijoittajien saataville ETA-alueella.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19 artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").
Hybridilainaa ei saa tarjota tai myydä, eikä tehdä näihin liittyvää tarjousta
merkitä tai ostaa, suoraan tai välillisesti, Singaporessa muille henkilöille
kuin (a) institutionaaliselle sijoittajalle (institutional investor) (määritelty
Singaporen arvopaperi- ja futuurilain, muutoksineen (Securities and Futures Act)
(”SFA”) 289 luvun 4a kohdassa) SFA:n 274 kohdan mukaisesti, (b) asiaankuuluvalle
taholle (relevant person) (määritelty SFA:n 275(2) kohdassa) SFA:n 275(1) kohdan
mukaisesti tai kenelle tahansa henkilölle SFA:n 275(1a) kohdan mukaisesti ja
SFA:n 275 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti tai (c) muuten minkä tahansa
muun soveltuvan SFA:n säännön ja sen ehtojen mukaisesti.
Luottoluokitus ei ole suositus ostaa, myydä tai pitää arvopapereita, ja sitä
voidaan muuttaa tai se voidaan peruuttaa milloin tahansa luottoluokittajan
toimesta. Eri liikkeeseenlaskijoiden ja eri arvopapereiden vastaavat
luottoluokitukset eivät välttämättä tarkoita samaa asiaa. Jokaisen
luottoluokituksen merkitys tulee arvioida itsenäisesti muista
luottoluokituksista.