CITYCON OYJ Sisäpiiritieto 19.11.2019 klo 16.20
EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA TAI
SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO
RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKEN SAARI JA POHJOIS
-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA
TÄMÄ TIEDOTE LIITTYY SELLAISEN TIEDON JULKISTAMISEEN, JOKA MUODOSTAA TAI ON
SAATTANUT MUODOSTAA SISÄPIIRITIETOA MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUKSEN (EU)
596/2014 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN PERUSTEELLA
Viitaten (i) 7.11.2019 julkistettuun pörssitiedotteeseen Citycon Oyj:n
(Tarjoaja) julkistamasta ehdollisesta ostotarjouksesta koskien sen kokonaan
omistaman tytäryhtiön Citycon Treasury B.V:n liikkeeseenlaskemaa Norjan
kruunumääräistä joukkovelkakirjaa CITYT01, joka erääntyy 1.3.2021; ja (ii)
18.11.2019 julkistettuun pörssitiedotteeseen päivityksestä koskien ehdollista
ostotarjousta.
Tarjoaja on päättänyt hyväksyä tarjoukset nimellismäärältään yhteensä
900.000.000 Norjan kruunun arvosta joukkovelkakirjaa CITYT01 ostohintaan 101,40
% nimellisarvosta lisättynä kertyneillä ja maksamattomilla koroilla (Ostohinta).
Joukkovelkakirjat, jotka tarjottiin korkeimmalla hyväksytyllä hinnalla, saivat
90,4 % allokaation.
Käteisselvitys joukkovelkakirjanhaltijoille, joiden joukkovelkakirjat on
hyväksytty ostettavaksi, tapahtuu 22.11.2019.
Tarjoajan ehdollisessa ostotarjouksessa ostamat joukkovelkakirjat CITYT01
peruutetaan eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen.
Danske Bank A/S toimi järjestäjänä ehdollisessa ostotarjouksessa.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Mikko Pohjala
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,4 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3) ja Standard
& Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Yllä kuvattua transaktiota ja tämän tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän
tiedon jakelua saatetaan rajoittaa tiettyjen maiden lainsäädännössä. Tarjoaja ei
ole vastuussa, mikäli tällaisia rajoituksia rikotaan. Henkilöiden, jotka saavat
haltuunsa tämän tiedotteen, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa
niitä.