CITYCON OYJ Pörssitiedote 3.6.2020 klo 17.15
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.
Citycon-konserni on onnistuneesti saattanut päätökseen 200 miljoonan euron
suuruisen joukkovelkakirjalainan korotuksen (tap issue) tarjoamisen. Lainan
liikkeeseenlaskijana toimii Citycon Treasury B.V. ja takaajana Citycon Oyj.
Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen samoin ehdoin kuin Citycon Treasury
B.V.n 1.10.2014 liikkeeseen laskema 1.10.2024 erääntyvä joukkovelkakirjalaina
(”Vuoden 2024 Laina”). Joukkovelkakirjalaina yhdistetään Vuoden 2024 Lainan
kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan.
Lainalle maksetaan kiinteää 2,50 prosentin vuotuista kuponkikorkoa, joka vastaa
joukkovelkakirjalainan korotuksen osalta 4,50 prosentin tuottoa.
Citycon Treasury B.V. on hakenut lainan listalleottoa Irlannin pörssin
viralliselle listalle (Euronext Dublin) ja sen ottamista kaupankäynnin kohteeksi
ko. pörssin säännellyllä markkinalla. Lainalle on myönnetty luottoluokitukset,
BBB- Standard & Poors:lta, Baa3 Moody’s:lta ja BBB- Fitchiltä. Luokitukset ovat
samat kuin Cityconin yleiset luottoluokitukset.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat nettotuotot käytetään pääasiassa Citycon
-konsernin olemassa olevien lainojen jälleenrahoittamiseen, sekä yleisiin
yritystoimintaan liittyviin tarkoituksiin, sisältäen olemassa olevien kohteiden
kehittämisen.
Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen: "Yli kolminkertaisesti ylimerkityn
tilauskannan myötä päätimme kasvattaa tämän päiväisen korotuksen suuruutta 200
miljoonaan euroon ja samanaikaisesti tiukentaa hinnoittelua. Olemme tyytyväisiä
joukkovelkakirjalainan korotuksen onnistuneeseen tarjoamiseen ja hyvään
vastaanottoon markkinoilla. Laaja ja monipuolinen joukko sijoittajia merkitsi
joukkovelkakirjalainaamme, mikä kuvastaa hyvin laadukasta velkaprofiiliamme"
Danske Bank, Deutsche Bank, Nordea, OP, SEB ja Swedbank AB toimivat
pääjärjestäjinä.
CITYCON OYJ
Eero Sihvonen
Talous- ja varatoimitusjohtaja
Puh. 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Laura Jauhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin 040 823 9497
laura.jauhiainen@citycon.com
Citycon on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien
kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa.
Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja se on markkinajohtajien joukossa
Norjassa, Ruotsissa ja Virossa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Standard &
Poor's:lta (BBB-) ja Fitch (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq
Helsinkiin.
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus. Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista. Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").