CITYCON OYJ Sisäpiiritieto 22.2.2024 klo 18:35
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA,
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA
-SEELANNISSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA
TOIMENPITEITÄ.
Citycon Oyj (“Citycon” tai “Yhtiö”) tutkii mahdollisuutta toteuttaa suunnattu
osakeanti, jossa laskettaisiin liikkeelle enintään 11,9 miljoonaa Yhtiön uutta
osaketta (“Osakkeet”), mikä vastaa enintään noin 6,9 prosenttia kaikista Yhtiön
osakkeista ennen suunnattua osakeantia. Suunnattu osakeanti toteutettaisiin
nopeutetulla tarjousmenettelyllä (“Osakeanti”). Osakeanti kohdistettaisiin vain
soveltuville suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille ja muille
kokeneille sijoittajille.
Osakeanti toteutettaisiin Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2023
Hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Liikkeelle laskettavien Osakkeiden
merkintähinta ja Osakkeiden kokonaismäärä määriteltäisiin Osakeannin aikana
saatujen tarjousten perusteella. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“Deutsche
Bank”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori (“SEB”)
toimivat Osakeannin Järjestäjinä.
Osakeanti aloitetaan välittömästi tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeen ja sen
odotetaan päättyvän viimeistään klo 09.00 23.2.2024 (”Tarjousaika”). Osakeanti
voidaan kuitenkin keskeyttää milloin tahansa Tarjousajan kuluessa. Osakeannin
päättymisen jälkeen Yhtiön hallitus tekee päätöksen Osakeannista, mukaan lukien
saatujen tarjousten hyväksymisestä, liikkeelle laskettavien Osakkeiden määrästä
ja Osakkeiden merkintähinnasta. Lopullinen määrä ja merkintähinta julkistetaan
pörssitiedotteena Osakeannin päättymisen jälkeen.
Osakeannilla kerättävät nettovarat on tarkoitus käyttää Yhtiön taseen
vahvistamiseen takaisinmaksamalla Yhtiön olemassa olevaa velkaa ja siten Yhtiön
pääomarakenteen parantamiseen nykyisessä markkinaympäristössä nopealla ja
kustannustehokkaalla tavalla, jollaista ei olisi Yhtiön arvion mukaan muutoin
saatavissa nykyisissä markkinaolosuhteissa. Pääomarakenteen ja taseen
vahvistaminen auttaisi Yhtiötä myös säilyttämään sen investointitason
luottoluokituksen. Yhtiöllä on täten painavat taloudelliset syyt
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.
Yhtiön tarkoituksena on jatkaa taseasemansa arviointia ja Yhtiö saattaa
toteuttaa muita tavanomaisia pääomamarkkinatransaktioita optimoidakseen
pääomarakennettaan lähitulevaisuudessa, mukaan lukien uudelleenrahoitusta
laskemalla liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja takaisinostamalla vuonna
2024 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan markkinaolosuhteet huomioiden.
Hallituksen arvion mukaan Osakkeiden merkintähinnan odotetaan olevan
vallitsevien markkinaolosuhteiden mukainen, sillä se määräytyisi nopeutetun
tarjousmenettelyn mukaisesti.
G City Ltd, joka tällä hetkellä omistaa yhdessä kokonaan omistamansa tytäryhtiön
Gazit Europe Netherlandsin kanssa 50,91 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja
äänistä, on sitoutunut merkitsemään 3,7 miljoonaa Osaketta Osakeannissa.
Finanssivalvonnan antaman pakollisesta ostotarjousvelvollisuudesta poikkeamista
koskevan hyväksynnän mukaan G City Ltd:n kokonaisosakeomistuksen tulee olla alle
50 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Osakeannin toteuttamisen
jälkeen.
Osakeannin yhteydessä Yhtiö sitoutuisi lock-up-järjestelyyn, jonka mukaan Yhtiö
sitoutuisi, tietyin tavanomaisin poikkeuksin, olemaan liikkeeseen laskematta tai
myymättä Yhtiön Osakkeita 90 päivän ajan Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Osakeannin toteutuessa Osakkeet rekisteröitäisiin kaupparekisteriin arviolta
23.2.2024. Osakkeiden odotetaan olevan luovutettavissa sijoittajille maksua
vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 27.2.2024. Kaupankäynnin
Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta
27.2.2024. Osakkeet tuottaisivat kaikin osin yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa
olevien osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.
Deutsche Bank and SEB toimivat Osakeannin Järjestäjinä. Hannes Snellman
Asianajotoimisto Oy ja Milbank LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina
neuvonantajina. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Järjestäjien oikeudellisena
neuvonantajana.
Citycon Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Sakari Järvelä
Chief Financial Officer
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard Poor's:lta (BBB-).
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja mukaan lukien,
mutta ei ainoastaan, lausuntoja Cityconin strategiasta,
liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”,
”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”,
”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla
voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki
tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä.
Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa perustuvat
johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita
riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset
tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä mitä tässä
tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat
lausunnot antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Cityconin
liiketoimintaan, toimintaan, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin ja
ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat.
Citycon kehottaa olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuuteen suuntautuviin
lausuntoihin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty.
Citycon ei ota velvollisuudekseen julkisesti päivittää tai korjata mitään
lausuntoja, jotta ne vastaisivat muuttuneita odotuksia, tilanteita tai
olosuhteita, joihin kyseiset lausunnot saattavat perustua, tai jotka voivat
vaikuttaa todennäköisyyteen, että todelliset tulokset eroavat tulevaisuuteen
suuntautuvissa lausunnoissa sanotuista. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat
lausunnot tässä tiedotteessa edustavat Cityconin näkemyksiä vain tämän
tiedotteen päivämääränä, eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat
Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.
Tärkeitä tietoja
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot eivät ole tarjous myydä tai kehotus tehdä
tarjous ostaa tai merkitä, eikä tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita
tulla myymään missään valtiossa.
Tähän tiedotteeseen sisältyvää tietoa ei saa julkistaa, kopioida, jäljentää tai
levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong
Kongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, jossa tällainen julkistaminen tai levittäminen ei olisi
soveltuvan sääntelyn mukaista tai edellyttäisi ylimääräistä rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä kuin Suomen lain mukaan vaaditaan. Tämä asiakirja ei ole
tarjous myydä arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita voi tarjota tai
myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta siten kuin
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilaissa (muutoksineen) ja sen nojalla
annetuissa säännöksissä ja määräyksissä on todettu. Tarjousta tai sen osaa ei
aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä arvopapereita aiota tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa. Mikä tahansa Osakkeiden myynti Yhdysvalloissa tullaan tekemään
ainoastaan ”kokeneille institutionaalisille sijoittajille” US Securities Actin
Rule 144A:n mukaisen rekisteröintipoikkeuksen mukaisesti.
Missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tässä asiakirjassa esitetyt
tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu kyseisessä jäsenvaltiossa ainoastaan
kokeneille sijoittajille siten kuin asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”)
määritellään (”asiaankuuluvat henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva
henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Helsingin sivukonttori toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään
muun lukuun. Deutsche Bank Aktiengesellschaft ja Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) Helsingin sivukonttori eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
Osakeannin yhteydessä, eivätkä ole Osakeannin yhteydessä vastuussa kenellekään
muulle kuin Yhtiölle eivätkä anna Osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin
asioihin liittyviä neuvoja kenellekään muulle kuin Yhtiölle.