Citycon Oyj Pörssitiedote 27.2.2024 klo 10:55
EI JULKISTETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI, LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, SEN
HALLINNOIMILLA JA OMISTUKSESSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO,
NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKE ISLAND JA POHJOIS-MARIAANIT),
YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (”YHDYSVALLAT”) TAI
NÄILLE ALUEILLE TAI NÄILLÄ ALUEILLA OLEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI
KENELLEKÄÄN YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE (KUTEN MÄÄRITELTY YHDYSVALTAIN VUODEN
1933 ARVOPAPERILAIN, MUUTOKSINEEN, REGULATION S -SÄÄNNÖSTÖN MUKAAN
(”YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAKI”)) TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA TÄMÄN
TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN, JULKAISEMINEN, LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO
KOHTA ”TARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET” ALLA).
Citycon Treasury B.V. (“Tarjouksentekijä”) kutsuu tänään ulkona olevan vuonna
2024 erääntyvän 310.342.000 euron Citycon Oyj:n (”Takaaja”) takaaman
joukkovelkakirjalainan, jonka korko on 2,5 prosenttia ja joka on laskettu
liikkeeseen kahdessa erässä 1.10.2014 ja 10.6.2020 (ISIN: XS1114434167)
(”Arvopaperit”), haltijat tarjoamaan Arvopaperinsa Tarjouksentekijälle
ostettavaksi käteistä vastaan (”Ostotarjous”). Ostotarjous tehdään
Tarjouksentekijän valmistelemassa 27.2.2024 päivätyssä ostotarjousmuistiossa
(“Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.
Ostotarjoukseen sovelletaan jäljempänä esitettyjä tarjous- ja jakelurajoituksia,
joita on kuvattu tarkemmin Ostotarjousmuistiossa.
Kopioita Ostotarjousmuistiosta on saatavilla (soveltuvat tarjous- ja
jakelurajoitukset huomioon ottaen) Tarjousagentilta alla esitetyllä tavalla.
Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä
tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin Ostotarjousmuistiossa.
Tiivistelmä Ostotarjouksesta
Tiivistelmä Ostotarjouksen tietyistä ehdoista löytyy alla:
Arvopaperit ISIN / Kuponkikorko Pääomaa Ensimmäinen
Erääntymispäivä Ostohinta Enimmäishyväksymismäärä
Common jäljellä mahdollinen
1.000
Code -tunnus lunastuspäivä
euroa
kohden
310.342.000 euron XS1114434167 2,50 % 310.342.000 1.7.2024
1.10.2024 991,25 Kaikki
2,50 % taattu / 111443416 euroa
euroa
joukkovelkakirjalaina
erääntyen
2024
Ostotarjouksen tarkoitus
Ostotarjouksen tarkoituksena on Uusien Velkakirjojen (määritelty jäljempänä)
liikkeeseenlaskun yhteydessä muun muassa uudelleenrahoittaa Tarjouksentekijän
lyhytaikaisen velan maturiteetteja ja hallita Tarjouksentekijän ja Takaajan
maturiteettiprofiilia.
Ostotarjouksen yksityiskohdat
Ostohinta
Tarjouksentekijä maksaa kyseessä olevan Ostotarjouksen perusteella pätevästi
ostettavaksi tarjotuista ja Tarjouksentekijän hyväksymistä Arvopapereista
pääomaltaan 991,25 euroa 1.000 euroa kohden.
Kertyneet Korkomaksut
Tarjouksentekijä maksaa Selvityspäivänä myös Kertyneen Korkomaksun
Arvopapereille, jotka on hyväksytty ostettavaksi Ostotarjouksen perusteella.
Rahoitusehto
Tarjouksentekijä käynnistää Ostotarjouksen osana jälleenrahoittamista, jonka
mukaisesti Tarjouksentekijä, liikkeeseenlaskijana, tiedotti 27.2.2024
tarkoituksestaan laskea liikkeeseen, Selvityspäivänä tai ennen sitä,
markkinaolosuhteista riippuen, euromääräinen vakuudeton senioriehtoinen
joukkovelkakirjalaina (”Uudet Velkakirjat”), jonka Takaaja on ehdottomasti ja
peruuttamattomasti taannut Tarjouksentekijälle ja Takaajalle kohtuullisen
tyydyttävin ehdoin. Tarjouksentekijä odottaa käyttävänsä osan Uusien
Velkakirjojen nettotuotoista Arvopapereiden ostamiseen Ostotarjouksessa (jos
Arvopapereita ostetaan).
Se, ostaako Tarjouksentekijä Ostotarjouksessa pätevästi tarjottuja
Arvopapereita, on rajoituksetta riippuvainen siitä, että Rahoitusehto täyttyy
(tai sen täyttymisen edellyttämisestä luovutaan), eli siitä, että Uusien
Velkakirjojen liikkeeseenlasku saadaan onnistuneesti päätökseen
(Tarjouksentekijän yksinomaisen päätöksen mukaan). Vaikka Rahoitusehto täyttyisi
(tai sen täyttymisen edellyttämisestä olisi luovuttu), Tarjouksentekijällä ei
ole velvollisuutta hyväksyä ostettavaksi Ostotarjouksessa pätevästi tarjottuja
Arvopapereita.
Etusija Uusien Velkakirjojen allokoinnissa
Tarjouksentekijä tulee Uusien Velkakirjojen allokaation yhteydessä huomioida
muun muassa sen, onko kyseinen Uusien Velkakirjojen merkitsijä tarjonnut, tai
osoittanut sitovan tahtonsa tarjota hyväksyttävästi Arvopapereita Ostotarjouksen
ehtojen mukaisesti, pätevästi ostettavaksi Arvopapereita Ostotarjouksen
mukaisesti, ja mikäli on, Arvopapereiden yhteenlasketun kokonaisnimellismäärän,
joiden osalta merkitsijä on tarjonnut tai osoittanut sitovan tahtonsa tarjota
Arvopapereita. Uusien Velkakirjojen allokaatiossa Tarjouksentekijä aikoo antaa
etuoikeuden niille merkitsijöille, jotka ennen allokaatiota ovat hyväksyttävästi
tarjonneet tai osoittaneet sitovan tahtonsa tarjota Arvopapereita
Ostotarjouksessa. Allokaatioetuoikeuden myöntäminen on Tarjouksentekijän
yksinomaisessa päätösvallassa, ja se myönnetään enintään määrälle, joka vastaa
niiden Arvopaperien yhteenlaskettua kokonaisnimellismäärää, joiden osalta
merkitsijä on tarjonnut tai osoittanut sitovan tahtonsa tarjota Arvopapereita
Ostotarjouksessa. Tarjouksentekijä ei ole velvollinen allokoimaan Uusia
Velkakirjoja merkitsijälle, joka on tarjonnut tai osoittanut sitovan tahtonsa
tarjota Arvopapereita Ostotarjouksessa, ja jos Uusia Velkakirjoja myönnetään,
niiden nimellismäärä voi olla enemmän tai vähemmän kuin haltijan tarjoamien ja
Tarjouksentekijän Ostotarjouksen perusteella ostettavaksi hyväksymien
Arvopapereiden nimellismäärä. Allokaatiossa huomioidaan muiden seikkojen lisäksi
Uusien Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvo (100.000 euroa). Uusien Velkakirjojen
allokaatio tehdään tavanomaisten uusissa liikkeeseenlaskuissa käytettävien
menettelyjen mukaan, vaikkakin Tarjouksentekijä huomioi myös yllä esitetyn.
Haltijoiden tulee huomioida, että Uusien Velkakirjojen hinnoittelu ja allokaatio
tullaan odotettavasti toteuttamaan ennen Ostotarjouksen Raukeamisajankohtaa, ja
haltijan, joka haluaa merkitä Uusia Velkakirjoja sekä tarjota ostettavaksi
Arvopapereita Ostotarjouksen mukaisesti tulisi mahdollisimman pian toimittaa
Järjestäjille osoitus sitovasta tahdostaan tarjota Arvopapereita ostettavaksi
Ostotarjouksen mukaisesti, sekä tällaisten Arvopapereiden määrä, jotta tämä
voidaan huomioida Uusien Velkakirjojen allokaatiossa.
Ei tarjottujen Arvopaperien suhteuttamista
Jos Tarjouksentekijä päättää hyväksyä Arvopapereita ostettavaksi Ostotarjouksen
perusteella, Tarjouksentekijän tarkoituksena on hyväksyä kaikki pätevästi
tarjotut Arvopaperit kokonaisuudessaan ilman pro rata -perusteista
suhteuttamista.
Ostotarjousohjeet
Tarjotakseen Arvopapereita ostettavaksi, ja ollakseen oikeutettu saamaan
Ostohinnan ja Kertyneen Korkomaksun Ostotarjouksen mukaisesti, Arvopaperien
Haltijoiden tulee toimittaa tai järjestää puolestaan toimitettavaksi pätevä
Ostotarjousvastaus, joka saapuu Tarjousagentille viimeistään klo 16.00 (Lontoon
aikaa) 4.3.2024 (”Raukeamisajankohta”).
Ostotarjousvastaukset ovat peruuttamattomia lukuun ottamatta tiettyjä rajallisia
tilanteita, jotka on kuvattu Ostotarjousmuistiossa.
Indikatiivinen aikataulu Ostotarjoukselle
Tapahtumat Päivämäärät ja ajat
(Kaikki ajat ovat Lontoon aikaa)
Ostotarjouksen 27.2.2024
käynnistäminenTieto
Ostotarjouksesta
julkistetaan.
Ostotarjousmuistio on
saatavilla Tarjousagentin
kautta.
RaukeamisajankohtaViimeinen 4.3.2024 klo 16.00
määräaika pätevien
Ostotarjousvastausten
toimittamiseksi
Tarjousagentille, jotta
Haltijat voivat osallistua
Ostotarjoukseen.
Tulosten julkistaminen Kohtuullisessa ajassa
Tarjouksentekijä Raukeamisajankohdan jälkeen (arvioitu
julkistaa, hyväksyykö se aika 5.3.2024)
pätevästi Ostotarjouksissa
tarjotut Arvopaperit, ja
jos hyväksyy, (i) tieto
Ostotarjouksen mukaisesti
ostettavien Arvopapereiden
yhteenlasketusta
pääomamäärästä
(edellyttäen, että
Rahoitusehto täyttyy tai
sen täyttymisen
edellyttämisestä luovutaan
viimeistään
Selvityspäivänä), ja (ii)
tieto pätevästi tarjotuista
ja hyväksytyistä
Arvopapereista
maksettavasta
kokonaisostovastikkeesta
(sisältäen Kertyneet
Korkomaksut).
SelvityspäiväArvioitu 7.3.2024
Ostotarjouksen
Selvityspäivä.
Edellä mainituista ajoista ja päivämääristä huolimatta Tarjouksentekijä varaa
soveltuvien lakien ja Ostotarjousmuistion puitteissa oikeuden pidentää, avata
uudelleen tai muuttaa Ostotarjousta millä tavalla tahansa, luopua mistä tahansa
Ostotarjouksen ehdosta ja/tai lopettaa Ostotarjous. Arvopaperien Haltijoita
ohjeistetaan tarkistamaan niiltä pankeilta, arvopaperimeklareilta,
omaisuudenhoitajilta, omaisuudenhallintayhtiöiltä, suorilta osallistujilta tai
muilta välittäjiltä, joiden kautta he omistavat Arvopapereita, milloin
Arvopaperien Haltijan tulee toimittaa kyseiselle välittäjälle ohjeistus, jotta
Arvopaperien Haltija voi osallistua tai peruuttaa (niissä rajoitetutuissa
tilanteissa, joissa peruuttaminen on sallittu) ohjeistuksensa osallistua
Ostotarjoukseen ennen edellä sekä Ostotarjousmuistiossa määriteltyjä
määräaikoja. Jokaisen välittäjän ja Selvitysjärjestelmien asettamat määräajat
Ostotarjousvastausten jättämiselle ovat aiemmin kuin edellä mainitut soveltuvat
määräajat. Katso Ostotarjousmuistion kohta ”Procedures for Participating in the
Offer”.
Ellei toisin mainita, Ostotarjoukseen liittyvät tiedotteet julkaistaan (i) Irish
Stock Exchange plc:n, joka toimii kaupankäyntinimellä Euronext Dublin (”Euronext
Dublin”), internetsivujen RIS-julkaisuosiossa
(https://direct.euronext.com/#/rispublication), ja (ii) toimittamalla
ilmoitukset Selvitysjärjestelmille, jotka toimittavat ne edelleen Suorille
Osallistujille. Kyseisiä tiedotteita voidaan julkaista myös asiaankuuluvalla
Reuters Insider Screenillä ja julkaisemalla lehdistötiedote tiedottavalle
uutispalvelulle (eng: Notifying News Service). Kyseiset julkaisut,
lehdistötiedotteet ja ilmoitukset ovat kopioina saatavilla myös pyynnöstä
Tarjousagentilta, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä. Tiedotteiden julkaisuun
Selvitysjärjestelmien välityksellä saattaa liittyä olennaisia viivästyksiä, ja
Arvopaperien Haltijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Tarjousagenttiin
asiaankuuluvien tiedotteiden osalta Ostotarjouksen aikana. Lisäksi Arvopaperien
Haltijat voivat olla yhteydessä Järjestäjiin käyttämällä alla olevia
yhteystietoja.
Arvopapereiden Haltijoita kehotetaan lukemaan Ostotarjousmuistio huolellisesti
saadakseen täydelliset tiedot Ostotarjouksesta ja siihen osallistumisesta.
Danske Bank A/S (Puhelinnumero: +45 33 64 88 51; Sähköposti:
liabilitymanagement@danskebank.dk; Osoitetaan: Debt Capital Markets) ja Deutsche
Bank Aktiengesellschaft (Puhelinnumero: +44 20 7545 8011; Osoitetaan: Liability
Management Group) toimivat Ostotarjouksen Järjestäjinä ja Kroll Issuer Services
Limited (Puhelin: +44 20 7704 0880; Osoitetaan: Owen Morris; Sähköposti:
citycon@is.kroll.com; Ostotarjouksen internetsivu:
https://deals.is.kroll.com/citycon) toimii Ostotarjouksen Tarjousagenttina.
Kysymykset ja muut tiedustelut voidaan osoittaa (i) Ostotarjouksen osalta
Järjestäjille; ja (ii) Ostotarjousvastausten toimittamisen osalta
Tarjousagentille. Sekä Järjestäjien että Tarjousagentin yhteystiedot on annettu
yllä.
HUOMAUTUS Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä
ilmoitus ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea
huolellisesti ennen kuin mitään päätöstä Ostotarjoukseen liittyen tehdään. Jos
Arvopaperien Haltija on epävarma kuinka hänen tulisi toimia, on suositeltavaa,
että hän hankkii välittömästi henkilökohtaisia taloudellisia tai oikeudellisia
neuvoja, mukaan lukien veroseuraamuksista, pörssivälittäjältään, pankiltaan,
lakimieheltään, kirjanpitäjältään taikka muulta riippumattomalta
taloudelliselta, oikeudelliselta tai muulta neuvonantajalta. Arvopaperien
Haltijat, joiden Arvopaperit on rekisteröity välittäjän, liikepankin,
sijoitusyhtiön, arvopaperisäilyttäjän, suoran osallistujan tai muun nominee
-edustajan tai välittäjän nimiin, on oltava yhteydessä ja annettava
asianmukaiset ohjeet kyseessä olevalle välittäjälle, liikepankille,
sijoitusyhtiölle, arvopaperisäilyttäjälle, suoralle osallistujalle tai muulle
nominee-edustajalle tai välittäjälle, mikäli kyseessä oleva Arvopaperien Haltija
haluaa tarjota Arvopapereita ostettavaksi Ostotarjouksessa. Tarjouksentekijä,
Takaaja, Järjestäjät, Tarjousagentti tai mikään heidän tytäryhtiöistään eivät
tee mitään suosituksia Arvopaperien Haltijoille Arvopaperien myymiseksi tai
myynnistä pidättäytymiseksi Ostotarjouksessa.
Tarjous ja Jakelurajoitukset
Tämän tiedotteen sekä Ostotarjousmuistion jakelua on tietyissä maissa lain
mukaan rajoitettu. Tarjouksentekijä, Järjestäjät ja Tarjousagentti edellyttävät
henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen ja/tai Ostotarjousmuistion,
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tämä
tiedote tai Ostotarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai tarjouspyyntöä
myydä Arvopapereita (eikä Arvopaperien Haltijoiden Ostotarjouksen yhteydessä
tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai
tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopapereita ja
niiden myyntiä rajoittavien sekä muiden lakien mukaan Ostotarjouksen tekijän
tulee olla luvallinen meklari tai välittäjä ja jos joko Järjestäjät tai näiden
konserniyhtiöt ovat luvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa,
katsotaan kyseisen Järjestäjän tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen,
tehneen Ostotarjouksen Tarjouksentekijän puolesta sellaisessa valtiossa, jossa
tämä on edellä kuvatulla tavalla luvallinen meklari tai välittäjä.
Yhdysvallat: Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai
välillisesti Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen
osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään
Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa eikä
kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle. Edellä sanottu
kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja
muut sähköisen viestinnän muodot. Siten tämän tiedotteen, Ostotarjousmuistion
tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä
ei tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin
toimittaa, jaella tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien,
nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Arvopapereita ei
saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla
tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa
tarjota ostettavaksi yhdysvaltalaisille henkilöille. Mikä tahansa Ostotarjouksen
yhteydessä tehtävä Arvopapereita koskeva tarjous, joka on suoraan tai
välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä
tahansa Arvopapereita koskeva tarjous, jonka on tehnyt Yhdysvaltalainen henkilö,
tai mikä tahansa sellainen asiamies, varainhoitaja tai muu välittäjä, joka
toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa
harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman arvopaperilain mukaista rekisteröintiä tai vapautusta sen
rekisteröintivaatimuksista. Uusia Velkakirjoja ja niiden takuuta ei ole
rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään
osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa
tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai näiden lukuun tai hyödyksi.
Jokainen Arvopaperien Haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen, vakuuttaa, että
hän ei ole Yhdysvaltalainen henkilö eikä osallistu Ostotarjoukseen
Yhdysvalloista, eikä toimi ilman omaa harkintavaltaa Yhdysvaltojen ulkopuolella
olevan päämiehen lukuun, eikä anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen
Yhdysvalloista. Tässä ja edellisessä kappaleessa ”Yhdysvalloilla” tarkoitetaan
Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja omistuksia (mukaan lukien Puerto
Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Wake Island ja Pohjois
-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.
Italia: Tätä tiedotetta, Ostotarjousta tai Ostotarjousmuistiota, tai
Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja, ei ole toimitettu
eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan
(”CONSOB”) vahvistusmenettelyä varten soveltuvan italialaisen lainsäädännön
mukaisesti. Ostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) vain 24.2.1998
annetun lain No. 58, muutoksineen, (”Rahoituspalvelulaki”) 101-bis artiklan, 3
-bis momentin ja 14.5.1999 annetun CONSOB:n määräyksen No. 11971, muutoksineen,
35-bis artiklan 4 momentin sisältämien poikkeuksien mukaisesti. Italiassa
sijaitsevat Arvopaperien Haltijat tai tosiasialliset omistajat voivat tarjota
Arvopapereitaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoituspalveluyritysten,
pankkien tai rahoituksenvälittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia
Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB:n määräyksen No. 16190,
muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta
ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOB:n tai Italian muiden
viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.
Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien
tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa, Arvopapereihin tai
Ostotarjoukseen liittyen.
Yhdistynyt Kuningaskunta: Tätä tiedotetta, Ostotarjousmuistiota tai mitään
Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä
asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, muutoksineen, ”FSMA”)
21(1) pykälän mukainen valtuutettu henkilö. Asiakirjoja ja/tai materiaalia siten
ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Asiakirjojen ja/tai materiaalien jakelu noudattamalla FSMA 21(1) pykälän
poikkeusta rahoituksen markkinointia koskevasta kiellosta, sillä perusteella,
että se on suunnattu ainoastaan ja asiakirjoja ja/tai materiaalia saa välittää
ainoastaan henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta ja
jotka ovat sijoitusalan ammattilaisia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 (muutoksineen, ”Määräys”)
19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai henkilöille, jotka ovat Määräyksen
43(2) artiklan mukaisia henkilöitä tai muita henkilöitä, joille nämä asiakirjat
ja/tai materiaalit voidaan Määräyksen mukaisesti laillisesti osoittaa.
Ranska: Ostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan
tasavallassa (”Ranska”), eikä tätä tiedotetta tai Ostotarjousmuistiota tai
Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ole levitetty eikä
tulla levittämään yleisölle Ranskassa, pois lukien asetuksen (EU) 2017/1129 2
artiklan 1 kohdan e alakohdan (muutoksineen) mukaisille kokeneille
sijoittajille. Ostotarjousmuistiota tai Ostotarjoukseen liittyviä muita
asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité
des Marchés Financiers'ille vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.
Suomi: Tämän tiedotteen, Ostotarjouksen tai Ostotarjousmuistion ei katsota
olevan Suomen arvopaperimarkkinalaissa (746/2012, muutoksineen) määriteltyä
arvopapereiden tarjoamista. Ostotarjousta ei suunnata yleisölle Suomen
tasavallassa (”Suomi”) tai sen ulkopuolella. Ostotarjousmuistiota tai
Ostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei ole toimitettu
eikä tulla toimittamaan Finanssivalvonnalle tai muulle toimivaltaiselle
viranomaiselle vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.
CITYCON
Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Talousjohtaja
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-).
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi