Citycon Oyj Pörssitiedote 13.12.2024 klo 15.55
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI
OSITTAIN YHDYSVALLOISSA TAI SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA
ALUEILLA, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDESSÄ
"YHDYSVALLAT"), AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA EIKÄ HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT NÄILLÄ ALUEILLA.
Onnistuneen ostotarjouksen johdosta, jonka selvitys tapahtuu tänään 13.12.2024,
Citycon Treasury B.V. on ilmoittanut joukkovelkakirjalainan haltijoiden
edustajalle (trustee) ja maksuagentille (principal paying agent) käyttävänsä
oikeuttaan lunastaa jäljellä oleva liikkeeseen laskemansa syyskuussa 2025
erääntyvä 1,4 miljardin Norjan kruunun määräinen joukkovelkakirjalaina, jonka
korko on 3,900 % (”1,4 Miljardin Joukkovelkakirja”) sekä syyskuussa 2025
erääntyvä 1,0 miljardin Norjan kruunun määräinen joukkovelkakirjalaina, jonka
korko on 2,750 % (”1,0 Miljardin Joukkovelkakirja”, ja yhdessä
”Joukkovelkakirjat”).
Ilmoitukset joukkovelkakirjalainan haltijoille toimitetaan myöhemmin
Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti. 1,4 Miljardin Joukkovelkakirjan
lunastuspäivä on 30.1.2025 ja 1,0 Miljardin Joukkovelkakirjan lunastuspäivä on
10.1.2025. Sovellettavat ennenaikaiset lunastushinnat tullaan ilmoittamaan
myöhemmin. Tällä hetkellä 1,4 Miljardin Joukkovelkakirjan jäljellä oleva määrä
on 5 000 000 Norjan kruunua ja 1,0 Miljardin Joukkovelkakirjan jäljellä oleva
määrä on 38 000 000 Norjan kruunua. Lunastushinta tullaan maksamaan
automaattisesti Joukkovelkakirjojen haltijoille. Joukkovelkakirjat on listattu
Oslon pörssin (Oslo Børs) viralliselle listalle.
CITYCON OYJ
Lisätiedot:
Eero Sihvonen
Talousjohtaja
Yhteydenottopyynnöt:
Anni Torkko
Sijoittajasuhdepäällikkö
Puhelin +358 45 358 0570
anni.torkko@citycon.com
Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja
hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme
vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin
liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja
hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,0
miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä
muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin
tarpeisiin.
Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor's:lta (BBB-).
Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.citycon.com/fi
Tärkeää tietoa sääntelyrajoituksista
Tämä tiedote ei ole tarjous tai kehotus myydä tai laskea liikkeeseen
arvopapereita tai kehotus tehdä osto- tai merkintätarjous arvopapereista
Yhdysvalloissa tai muussa maassa eikä tällaisen tarjouksen tai kehotuksen osa.
Tiedote (tai mikään sen osa) tai sen julkistaminen ei voi olla perusteena
millekään sopimukselle tai sitoumukselle eikä niihin voi luottaa minkään
sopimuksen tai sitoumuksen yhteydessä eivätkä ne ole kehotus tehdä sopimus tai
antaa sitoumus. Tämän tiedotteen vastaanottajien, jotka aikovat ostaa
arvopapereita, tulee ottaa huomioon, että oston tai merkinnän tulee perustua
yksinomaan tietoihin, jotka on esitetty arvopaperien yhteydessä julkaistussa
lopullisessa esitteessä. Esite on mahdollisen julkaisun jälkeen saatavilla
Irlannin keskuspankin verkkosivustolta. Yllä kuvattua transaktiota ja tämän
tiedotteen sekä muun transaktioon liittyvän tiedon jakelua saatetaan rajoittaa
tiettyjen maiden lainsäädännössä, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa mitä
tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettuja asiakirjoja tai tietoja, tulee ottaa
selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen saattaa olla näiden maiden arvopaperilainsäädännön vastaista.
Tämä ilmoitus ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai missään muussa maassa, jossa tällainen
tarjous olisi vastoin lakia. Citycon Oyj ja Citycon Treasury B.V. eivät ole
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä arvopapereita tai tarjota arvopapereita
myytäviksi missään näistä maista. Citycon Oyj:n ja Citycon Treasury B.V.:n
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Securities Act -laki") nojalla.
Arvopapereita ei voida tarjota, myydä tai luovuttaa Yhdysvalloissa tai
Securities Act -lain Regulation S -säännöksessä määritellyille
yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun
paitsi Securities Act -lain rekisteröintivaatimuksista annetun poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, joka ei kuulu näiden rekisteröintivaatimusten
piiriin, kummassakin tapauksessa soveltuvien osavaltioiden arvopaperilakien
mukaisesti.
Tämä tiedote on osoitettu ainoastaan (i) henkilöille Ison-Britannian
ulkopuolella, (ii) sijoitustoiminnan ammattilaisille (investment professionals)
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, tai (iii) korkean varallisuustason omaaville yhtiöille (high net worth
companies) tai muille henkilöille, joille tarjous voidaan laillisesti tiedottaa
vuoden 2005 määräyksen 49(2)(a)-(d) artiklan mukaisesti (kaikki edellä kohdissa
(i), (ii) ja (iii) mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt").