ELISA OYJ SISÄPIIRITIETO 18.9.2023 KLO 10.45
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA
-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA,
JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Elisa ilmoittaa vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta yhtiön 1,5
miljardin euron määräisen eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN)
puitteissa. Liikkeeseen laskettavan lainan määrän arvioidaan olevan 300
miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Nordea,
SEB ja Svenska Handelsbanken.
Elisa on tänään tehnyt käteisostotarjouksen Elisan vuonna 2024 erääntyvien
joukkovelkakirjalainojen haltijoille. Elisa esittää hyväksyvänsä ostettavaksi
yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 150 miljoonaa euroa vastaavan määrän
velkakirjoja. Tarjouksentekijä kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan
hyväksyä ostettavaksi pienemmän tai suuremman määrän velkakirjoja.
Ostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on Elisan uuden vihreän
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku. Ostotarjous päättyy 25.9.2023 klo 16.00
Lontoon aikaa ja tehdään 18.9.2023 päivätyn ostotarjousesitteen (Tender Offer
Memorandum) ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen pääjärjestäjinä toimivat Nordea
ja SEB.
Elisa maksaa ostotarjouksen mukaisesti takaisinostettavaksi hyväksytyistä
velkakirjoista hinnan, joka on 98,57 % nimellishinnasta. Arvioitu täsmäytyspäivä
on 27.9.2023.
Uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskusta saatavat varat
käytetään hankkeiden ja investointien rahoittamiseen yhtiön vastuullisen
rahoituksen viitekehyksen (Sustainability Finance Framework) puitteissa.
Lisätietoja:
Jari Kinnunen, Talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 050 324 3521
Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja
puh. 050 555 3625
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi (https://publish.ne.cision.com/l/aecevnfnc/elisa.fi/yhtiotieto/sijoittaj
ille)