ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.11.2025 KLO 18.45
Elisa laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen korotuksen (tap issue)
14.5.2025 liikkeeseen laskettuun 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaan.
Liikkeeseenlasku toteutetaan Elisan 2 miljardin euron eurooppalaisen
joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa. Joukkovelkakirjalainan
korotuksella saadut varat tullaan käyttämään nykyisten velkojen
uudelleenrahoitukseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Korotus koskee 14.5.2025 liikkeeseen lasketun ja 14.5.2030 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan pääomaa (ISIN: XS3070067072). Uusi liikkeeseenlasku
yhdistetään kyseisen joukkovelkakirjalainan kanssa, jonka jälkeen ne muodostavat
yhden yhtenäisen joukkovelkakirjalainan. Korotuksen jälkeen
joukkovelkakirjalainan pääoma on kokonaisuudessaan 500 miljoonaa euroa, mikä
nostaa joukkovelkakirjalainan benchmark-kokoluokkaan.
200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan korotuksen emissiotuotto on
koronvaihtosopimuksen viitekorko 2,380 % + 0,68 %. Lainan kiinteä vuotuinen
kuponkikorko on 2,875 % ja emissiokurssi 99,228.
”Toteutetulla joukkovelkakirjalainan korotuksella valmistaudumme tuleviin
lainojen takaisinmaksuihin ja pidennämme rahoituksemme keskimaturiteettia.
Lainojen yhdistymisen jälkeen joukkovelkakirjalainasta muodostuu Elisan
ensimmäinen benchmark-kokoluokan joukkovelkakirjalaina. Tämä auttaa meitä
jatkossa tavoittamaan entistä laajemman joukon velkasijoittajia” sanoo Elisan
talous- ja rahoitusjohtaja Kristian Pullola.
Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank ja Nordea.
Lisätietoja:
Juho Saarinen, Rahoitusjohtaja
puh. 044 535 0595
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi