Fiskars Group överväger att emittera hållbarhetslänkade obligationer

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
6.11.2023 kl 9.45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN I SIN HELHET
ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA,
HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA
OLAGLIGT.

Fiskars Group överväger att emittera hållbarhetslänkade obligationer

Fiskars Group överväger att emittera sina första seniora icke-säkerställda
hållbarhetslänkade obligationer nominerade i euro med ett förväntat
kapitalbelopp på 175 miljoner euro (''Obligationer''). Obligationerna är avsedda
att emitteras i enlighet med Fiskars Group Ramverk ("Ramverk") för
Hållbarhetslänkade Obligationer publicerad den 6 november på
https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/. Den eventuella emissionen av
Obligationer förväntas äga rum inom en snar framtid beroende på
marknadsförhållandena.

Fiskars Group avser att använda de erhållna medlen från den eventuella
emissionen av Obligationerna för att refinansiera bryggfinansieringen som hänför
sig till förvärvet av Georg Jensen Investment ApS samt för allmänna
företagsändamål.

Nordea Bank Abp och OP Företagsbanken Abp agerar som rådgivare för
hållbarhetsstrukturering i samband med etablerandet av Ramverket och som joint
lead managers och joint bookrunners för den planerade emissionen av
Obligationer.

FISKARS OYJ ABP

Mer information
Essi Lipponen, Investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192

Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna
varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg
Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och
Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder, vi hade
cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår globala nettoomsättning
uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom
nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra
produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och ska inte
tolkas som ett erbjudande att förvärva eller sälja, eller en inbjudan att lämna
erbjudande att förvärva eller sälja, något av Fiskars Groups värdepapper.
Spridningen av detta pressmeddelande och det relaterade materialet avseende
emissionen av Obligationer kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för legala
begränsningar. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera
Obligationerna, eller för att på annat sätt göra ett erbjudande till allmänheten
av Obligationerna tillåtligt, i någon jurisdiktion. Ifall Fiskars Group beslutar
att gå vidare med emissionen av Obligationerna, kan allt erbjudandematerial
eller dokumentation relaterad till Obligationerna endast erhållas i enlighet med
tillämpliga undantag eller begränsningar. Personer som kommer i besittning av
detta pressmeddelande eller eventuellt sådant erbjudandematerial eller
dokumentation måste informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Detta
pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation får
inte spridas eller publiceras i något land eller jurisdiktion om det skulle
utgöra en överträdelse av tillämplig lag i sådan jurisdiktion eller skulle
förutsätta åtgärder enligt lag i en stat eller jurisdiktion. Särskilt får detta
pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation
inte spridas i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara
otillåtet att erbjuda Obligationerna, och detta pressmeddelande och eventuellt
relaterat material avseende emissionen av Obligationerna får inte skickas till
någon person i de tidigare nämnda jurisdiktionerna.

Obligationerna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S.
Securities Act eller med lagstiftningen av någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Obligationerna får inte erbjudas eller säljas, varken direkt
eller indirekt inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för
personer i USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion
som inte omfattas av registreringskrav enligt U.S. Securities Act.

Informationen som innefattas i detta pressmeddelande och eventuellt
erbjudandematerial avseende Obligationerna adresseras och riktas endast till
personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelser i avsnitt 21(1)
i den vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 inte är
tillämpliga och riktas enbart till personer i Storbritannien som (a) har
professionell erfarenhet i frågor relaterade till investeringar som faller under
artikel 19(5) i Ordern eller (b) personer som faller under artikel 49(2)(a) till
(d) i Ordern, eller andra personer till vilka de lagligen får kommuniceras (alla
sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande
är riktat enbart till relevanta personer och en person som inte är en relevant
person får inte agera på basis av eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller något av dess innehåll.