Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
9.11.2023 kl 17.00
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN I SIN HELHET
ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA,
HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA
OLAGLIGT.
Fiskars Group emitterar hållbarhetslänkade obligationer till ett värde av 200
miljoner euro
Fiskars Group emitterar osäkrade hållbarhetslänkade obligationer med högsta
företrädesrätt (senior) till ett sammanlagt kapitalbelopp på 200 miljoner euro
(''Obligationerna''). Obligationerna förfaller den 16 november 2028 och löper
initialt med en fast årlig ränta på 5,125 procent. Obligationernas emissionsdag
är den 16 november 2023. Obligationerna emitteras i enlighet med Fiskars Group
Ramverk för Hållbarhetslänkade Obligationer publicerad den 6 november 2023 på
https://fiskarsgroup.com/sv/investerare/.
”Att emittera koncernens första hållbarhetslänkade obligation är ett banbrytande
steg för oss och vi uppskattar det förtroende som investerarna har visat. Denna
emission kommer att diversifiera våra finansieringskällor och därmed förbättra
vår strategiska flexibitet”, konstaterer Jussi Siitonen, Fiskarskoncernens
ekonomidirektör.
Fiskars Group ska ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på den
officiella listan för Nasdaq Helsinki Oy. De erhållna medlen från emissionen ska
användas till att refinansiera bryggfinansieringen för förvärvet av Georg Jensen
Investment ApS samt till allmänna företagsändamål.
Nordea Bank Abp och OP Företagsbanken Abp agerade som rådgivare för
hållbarhetsstrukturering i samband med etablerandet av Fiskars Group Ramverk för
Hållbarhetslänkade Obligationer och som joint lead managers för emissionen av
Obligationerna.
FISKARS OYJ ABP
Mer information
Essi Lipponen, Investerarrelationsdirektör, tfn +358 40 829 1192
Kort om Fiskars Group
Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna
varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Georg
Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford och
Wedgwood. År 2022 fanns våra varumärken tillgängliga i över 100 länder, vi hade
cirka 350 egna butiker och nästan 7 000 medarbetare. Vår globala nettoomsättning
uppgick till 1,2 miljarder euro 2022.
Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom
nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra
produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.
Läs mera: fiskarsgroup.com/sv
Viktig information
Detta pressmeddelande är endast avsett för informationsändamål och ska inte
tolkas som ett erbjudande att förvärva eller sälja, eller en inbjudan att lämna
erbjudande att förvärva eller sälja, något av Fiskars Groups värdepapper.
Spridningen av detta pressmeddelande och det relaterade materialet avseende
emissionen av Obligationer kan, i vissa jurisdiktioner, vara föremål för legala
begränsningar. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera
Obligationerna, eller för att på annat sätt göra ett erbjudande till allmänheten
av Obligationerna tillåtligt, i någon jurisdiktion. Erbjudandematerialet eller
dokumentationen relaterad till Obligationerna kan endast erhållas i enlighet med
tillämpliga undantag eller begränsningar. Personer som kommer i besittning av
detta pressmeddelande eller eventuellt sådant erbjudandematerial eller
dokumentation måste informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Detta
pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation får
inte spridas eller publiceras i något land eller jurisdiktion om det skulle
utgöra en överträdelse av tillämplig lag i sådan jurisdiktion eller skulle
förutsätta åtgärder enligt lag i en stat eller jurisdiktion. Särskilt får detta
pressmeddelande och eventuellt sådant erbjudandematerial eller dokumentation
inte spridas i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland,
Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken det skulle vara
otillåtet att erbjuda Obligationerna, och detta pressmeddelande och eventuellt
relaterat material avseende emissionen av Obligationerna får inte skickas till
någon person i de tidigare nämnda jurisdiktionerna.
Obligationerna har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S.
Securities Act eller med lagstiftningen av någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Obligationerna får inte erbjudas eller säljas, varken direkt
eller indirekt inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till förmån för
personer i USA, utom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion
som inte omfattas av registreringskrav enligt U.S. Securities Act.
Informationen som innefattas i detta pressmeddelande och eventuellt
erbjudandematerial avseende Obligationerna adresseras och riktas endast till
personer i Storbritannien under omständigheter där bestämmelser i avsnitt 21(1)
i den vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 inte är
tillämpliga och riktas enbart till personer i Storbritannien som (a) har
professionell erfarenhet i frågor relaterade till investeringar som faller under
artikel 19(5) i Ordern eller (b) personer som faller under artikel 49(2)(a) till
(d) i Ordern, eller andra personer till vilka de lagligen får kommuniceras (alla
sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande
är riktat enbart till relevanta personer och en person som inte är en relevant
person får inte agera på basis av eller förlita sig på detta pressmeddelande
eller något av dess innehåll.