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	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
		CENTRAL INDEX KEY:			0001379400
		IRS NUMBER:				205785181
		STATE OF INCORPORATION:			DE
		FISCAL YEAR END:			1231

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		N-PX/A
		SEC ACT:		1940 Act
		SEC FILE NUMBER:	811-21980
		FILM NUMBER:		081113469

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		2500 WESTCHESTER AVE., SUITE 215
		CITY:			PURCHASE
		STATE:			NY
		ZIP:			10577
		BUSINESS PHONE:		303-623-2577

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		C/O ALPS MUTUAL FUND SERVICES, INC.
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		CITY:			DENVER
		STATE:			CO
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<div style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-right:none;border-top:solid windowtext 3.0pt;padding:1.0pt 0in 1.0pt 0in;">

<p style="border:none;margin:0in 0in .0001pt;padding:0in;text-autospace:none;"><font size="1" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>

</div>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">UNITED
STATES</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Washington, D.C. 20549</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">FORM&nbsp;N-PX/A</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="3" face="Times New Roman" style="font-size:12.0pt;font-weight:bold;">ANNUAL
REPORT OF PROXY VOTING RECORD OF REGISTERED<br>
MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Investment Company Act file number:&#160;
811-21980</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">Alpine
Total Dynamic Dividend Fund</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Exact name of registrant as specified in charter)</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">2500 Westchester Avenue, Suite&nbsp;215,
Purchase, NY 10577</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Address of principal executive offices) (Zip code)</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Alpine
Woods Capital Investors, LLC, 2500</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">&#160;2500 Westchester Avenue, Suite&nbsp;215</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Purchase,
NY&#160; 10577</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Name and
Address of Agent for Service)</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">With copy to:</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Thomas
R. Westle,&nbsp;Esq.</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Blank
Rome LLP</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">405
Lexington Ave.</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">New
York, NY&#160; 10174</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Registrant&#146;s Telephone Number, including Area Code: <b>(914) 251-0880</b></font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date of fiscal year end: <b>October&nbsp;31</b></font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date of reporting period: <b>July&nbsp;1, 2007 - June&nbsp;30,
2008</b></font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="border-bottom:solid windowtext 3.0pt;border-left:none;border-right:none;border-top:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 0in 1.0pt 0in;">

<p style="border:none;margin:0in 0in .0001pt;padding:0in;text-autospace:none;"><font size="1" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>

</div>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>

</div>
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<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Item 1 &#150;
Proxy Voting Record.</font></b></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>

</div>
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<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">====================== ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND ======================</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">POLYMEDICA CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PLMD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 731738100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Sep 18, 2007&#160;&#160;
 Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jul 23, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: FRANK W. LOGERFO, M.D.&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: MAR
CIA J. HOOPER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee: EDWARD A. BURKHARDT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee: JAMES J. MAHONEY, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors -&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PricewaterhouseCoopers LLP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove Incentive Plan/Performance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Criteria for OBRA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SHIP FINANCE INTL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SFL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G81075106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Sep 28, 2007&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Aug
 17, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#16
0;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Appoint Director: TOR OLAV TROIM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Appoint Director: PAUL LEAND JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Appoint Director:
 KATE BLANKENSHIP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Appoint Director: CRAIG H. STEVENSON JR&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Bylaws&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PROCTER &amp; GAMBLE CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; PG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 742718109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Oct 09, 2007&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Aug 10, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160
; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: RAJAT K. GUPTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: A.G. LAFLEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee: LYNN M. MARTIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font siz
e="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee: JOHNATHAN A. RODGERS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee: JOHN F. SMITH, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee: RALPH SNYDERMAN, M.D.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee: MARGARET C. WHITMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors - Deloitte For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&amp; Touche LLP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Limit Executive Compensatio
n&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Company Policies and Activities Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Advance Free Enterprise&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160; &#160;&#160;&#160;Review/Report on Animal Welfare&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ag
ainst&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">MACQUARIE BANK LTD, SYDNEY NSW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q56993167&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q56993167&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Oct 25, 2007&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Sep 18, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast 
Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This Is An OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-----------------------------
- ---------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MACQUARIE BANK LTD, SYDNEY NSW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q56993167&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q56993167&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 
0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Oct 25, 2007&#160;&#160; Meeting Type: SGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date: &#160;Sep 27, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This Is a Share Scheme Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Restructuring&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q56993167&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q56993167&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Oct 25, 2007&#160;&#160; Meeting Type: CRT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Sep 18, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cour
ier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Restructuring&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p sty
le="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MARSHALL &amp; ILSLEY CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 571834100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="
margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Oct 25, 2007&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Sep 19, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
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#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Adjournment of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
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0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G22120102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G22120102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 01, 2007&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Oct 03, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.a&#160;&#160; Appoint Director: Mr. R.D. Kent&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.b&#160;&#160; Appoint Director: Mr. D.G.J. Paterson&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.c&#160;&#160; Appoint Director: Mr. D.C. Pusinelli&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve 
Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.8&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.10&#160; Appro
ve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Co
urier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GLOBALSANTAFE CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:
0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GSF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3930E101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 09, 2007&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Oct 01, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Merger with Transocean&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p styl
e="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Merger with Transocean&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS SA OPAP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X5967A101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X5967A101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 16, 2007&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Oct 26, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Amend Articles - Board of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Agreement with Managing Director&#160
; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Authorize Other Formalities - Various&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Announcements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G5790V115&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G5790V115&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 23, 2007&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Oct 25, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Special Cash Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ZINIFEX LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-
size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q9899H109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q9899H109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 26, 2007&#160;&#160; Meeting Typ
e: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Oct 30, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoi
nt Director: Dr. Peter Cassidy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Increase Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">------------
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;G9606P197&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G9606P197&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 27, 2007&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Nov 06, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BHP BILLITON LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q1498M100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q1498M100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 28, 2007&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Sep 28, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160; &#160;Appoint Director: Mr. David A. Crawford&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" 
style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. David A. Crawford&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Don R. Argus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Don R. Argus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Carlos A. S.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Cordeiro&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Carlos A. S.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Cordeiro&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: The Hon E. Gail de&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Planque&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Appoint Director: The Hon E. Gail de&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Planque&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Appoint Director: Dr. David A. L. Jenkins None&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Appoint Director: Dr. David A. L. Jenkins None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.15&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.16&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.1 Reduce Share Capital - 31 Dec 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.2 Reduce Share Capital - 15 Feb 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.3 Reduce Share Capital - 20 Apr 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.4 Reduce Share Capital - 31 May 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.5 Reduce Share Capital - 15 Jun 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.6 Reduce Share Capital - 31 Jul 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.7 Reduce Share Capital - 15 Sep 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S17.8 Reduce Share Capital - 30 Nov 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Remunera
tion Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Approve Share Grants - Mr. M. J. Kloppers None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.&#160;&#160; Approve Share Grants - Mr. C. W. Goodyear None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.21&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.22&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font><
/p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SKANSKA AB, SOLNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W83567110&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W83567110&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Nov 29, 2007&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Nov 23, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed&#160; Power of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Attorney Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Chairman: Attorney Sven Unger&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&
#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Authorize Individuals to Approve Minutes&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#1
60;&#160;&#160; Meeting Duly Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Employee Ownership Program&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PROSAFE SE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; M8175T104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; M8175T104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Dec 06, 2007&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Nov 15, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Chair of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Notice and Agenda of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.a&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.b&#160;&#160; Approve Resignation of Anne Grethe Dalane None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.c&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.a&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.b&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------
- ------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PREMIER FOODS PLC, ST ALBANS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G72186102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G72186102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Dec 17, 2007&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Nov 27, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EMAP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G30268174&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G30268174&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jan 25, 2008&#160;&#160
; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jan 02, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Asset Sale - Consumer Business&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.2&#160;&#160; Approve Asse
t Sale - Radio Business&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ANGLO-IRISH BANK CORP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G03815118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G03815118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Feb 01, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jan 07, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.a&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Noel Harwerth&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.b&#160;&#160; Appoint Director: Mr. William McAteer&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.c&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Ned Sullivan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.d&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Lar Bradshaw&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10
.0pt;">3.e&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Michael Jacob&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.5&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.6&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.7&#160;&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fo
nt size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Amend Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">---------------------------------------------------------------------------
- -----</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC, DARLINGTON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G8291V105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G8291V105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Feb 05, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jan 07, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend
 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. William Colvin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. John Murphy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Nancy Hollendoner&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Re
muneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Political Donations&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.10&#160; Approve Share Issue - 
Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.11&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.12&#160; Amend Articles - Electronic&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Communications&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.13&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PENNANTPARK INVESTMENT CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PNNT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 708062104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Feb 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jan 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: MARSHALL BROZOST&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: SAMUEL L. KATZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Couri
er" style="font-size:10.0pt;">EMAP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G30268174&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G30268174&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Feb 25, 2008&#160;&#160; Meeting Type: CRT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 05, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Scheme of Arrangement&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
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#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 05, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p styl
e="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UBS AG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H89231338&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Feb 27, 2008 &#160;&#160;Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 20, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Additional Resolutions Received&#160; - Must&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply; Must&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Votin Management&#160; </font></
p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Must Register to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Information Request&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Request Special Audit&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Approve Capital Increase With Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Offering&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size=
"2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UBS AG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier
" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; UBS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H89231338&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Feb 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jan 30, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Shareblocking Applies for This Meeting&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Notify Company Registrar If You Intend to None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Agenda Update - Receipt of Record Date&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD, INCHON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Y3R62P107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y3R62P107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Reco
rd Date:&#160; Dec 31, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10
.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Partial Amendment of Articles&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Retirement Benefit Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-----------
- ---------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">K T &amp; G CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Y49904108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y49904108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Dec 31, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Appoint Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Audit Committee&#160;&#160;&#160; None&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NESTE OIL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; X5688A109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X5688A109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"># &#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" s
tyle="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Adopt Accounts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Appoint Supervisory Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Manage
ment&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve to Abolish Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EUROPEAN CAPITAL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 17, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 21, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Dir
ector - Mr. Malon Wilkus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Appoint Director Mr. Alexis Babeau&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Appoint Director Mr. Huw Evans&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Director Mr. Jean-Louis Gleizes&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160;
 </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Appoint Director Mr. Kenneth Peterson&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Scrip Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.10&#160; Reduce Share Premium Account&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.11&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="
font-size:10.0pt;">S.12&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S-OIL CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Y80710109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y80710109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Dec 31, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Appoint Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Approve Appointment of Audit Committee&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Approve Appointment of Audit Committee&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WAERTSILAE CORPORATION, HELSINKI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X98155116&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X98155116&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 07, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="m
argin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fac
e="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="
margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 556082204&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 556082204&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 21, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Dec 31, 2007&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.a&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Mr. Tae-Hee None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Yoon&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.b&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Mr. Kyung&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Soon Song&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MECHEL OAO -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
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&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 583840103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 24, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0
001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Company's Charter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Take no A Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Bylaws&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Take no A Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Take no A For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">OUTOKUMPU OYJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X61161109&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Security ID:&#160; X61161109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></
p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font s
ize="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Adopt Accounts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Appoint Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fo
r&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve to Form a Shareholders Nomination Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TELIASONERA AB, STOCKHOLM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W95890104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W95890104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Mar 31, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Mana
gement&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="
font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Appoint Meeting&#146;s Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Authorize Other Formalities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Authorize Other Formalities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160
;&#160; Approve Meeting's Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Authorize Other Formalities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">12.&#160;&#160; Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Appoint Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve the Number of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="
2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Elect Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Remuneration P
olicy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AKER YARDS ASA, OSLO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; R0145T103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; R0145T103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 01, 2008&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 28, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Person to Co-Sign Meeting Minutes&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Meeting Notice/Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="ma
rgin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FORTUM CORPORATION, ESPOO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X2978Z118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X2978Z118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 01, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 20, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; 
Adopt Accounts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Approve Supervisory Direct
ors'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001
pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Approve Supervisory Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Appoint Supervisory Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Appoint Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Appoint Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">5.&#160;&#160; &#160;Approve to Abolish Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">METSO CORPORATION&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X53579102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X53579102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 02, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 18, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&
#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Adopt Accounts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Appoint Director(s)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size=
"2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font si
ze="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Decrease Share Premium and Legal Reserve&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SKANSKA AB, SOLNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W83567110&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W83567110&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 03, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 28, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font
></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Meeting Chairman: Mr. Sven Unger&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Minutes Checker&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Address by Chairman and President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; M
anagement&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Appoint Nomination Committee Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font><
/p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NCC AB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W5691F104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W5691F104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 02, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve the list of shareholders entitled None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to vote at the meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve the agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint 2 Officers, in addition to the &#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman, to verify the minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve to det
ermine whether the meeting&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;has been duly convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; President's Address to Sha
reholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Appoint
 Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Appr
ove Special Reserve for the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remediation of Gashaga Brygga&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.&#160;&#160; Other Business&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, STOCKHOLM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W25381141&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W25381141&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 02, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney No
ne&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Manageme
nt&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Mr. Marcus Wallenberg as the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman of the meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve the voting list&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve the Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Persons Responsible for Meeting
&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve to determine whether the meeting&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;has been duly convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Receive Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; President's Address to Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve the information concerning the&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;work of the Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve the decision of the Nomination&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.a&#160; Approve Share Savings Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.b&#160; Approve Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.c&#160; Approve Share Matching Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.a&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.b&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.c&#160; Approve Use of Treasury Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.d&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">21.&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">22.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">23.&#160;&#160; Gant Credit to Landskrona Rekonstruktion&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">24.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">SCHLUMBERGER LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;
"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SLB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 806857108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 20, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: P. CAMUS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: J.S. GORELICK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee: A. GOULD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee: T. ISAAC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee: N. KUDRYAVTSEV&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee: A. LAJOUS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7 &#160;&#160;Elect Nominee: M.E. MARKS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee: D. PRIMAT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee: L.R. REIF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee: T.I. SANDVOLD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee: N. SEYDOUX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee: L.G. STUNTZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Stock Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNITED TECHNOLOGIES CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; UTX&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 913017109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 12, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p styl
e="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - LOUIS R. CHENEVERT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - GEORGE DAVID&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN V. FARACI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#16
0; Elect Nominee - JEAN-PIERRE GARNIER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - JAMIE S. GORELICK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES R. LEE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD D. MCCORMICK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - HAROLD MCGRAW III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD B. MYERS&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee - H. PATRICK SWYGERT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">1.11&#160; Elect Nominee - ANDRE VILLENEUVE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee - CHRISTINE TODD WHITMAN&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares/Amend 2005 Long-Term Incentive For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Healthcare Related&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Issues&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Global Labor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pratices/Human Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Award Pay for Superior Performance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Military Issues&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">VOLVO AB SWE&#160; -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 928856301&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 928856301&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">Meeting Date: Apr 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160
; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Required to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Chairman: Mr. Sven Unger&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Verification of Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect Minutes-Checkers and Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Controllers&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Statutory Reports&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Elect Members of the Nomination Committee None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Man
agement&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.A&#160; Approve Incentive Plan for the Senior&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Executives&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.B &#160;Approve Use of Treasury Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 
0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GOLDMAN SACHS GROUP INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 38141G104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: LLOYD C. BLANKFEIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: JOHN H. BRYAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: GARY D. COHN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: CLAES DAHLBACK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: STEPHEN FRIEDMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: WILLIAM W. GEORGE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: RAJAT K. GUPTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: JAMES A. JOHNSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: LOIS D. JULIBER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: EDWARD M. LIDDY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: RUTH J. SIMMONS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: JON WINKELRIED&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Limit Executive Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Sustainability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="m
argin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NESTLE SA, CHAM UND VEVEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; H57312466&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H57312466&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply; Must&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register to Vote&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Vote 'For' to Request Registration,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Other
wise No Action is Required&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Agenda Update - Revision Due to Receipt&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Record Date&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-s
ize:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NESTLE SA, CHAM UND VEVEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; H57312466&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H57312466&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fo
nt size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 21, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0
001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply; Must&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Must be Registered If You Intend to Vote&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;(Management and Supervisory)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1.1 Appoint Director: Mr. Andreas Koopmann&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1.2 Appoint Director: Mr. Rolf Haenggi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.2.1 Appoint Director: Mr. Paul Bulcke&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.
0pt;">4.2.2 Appoint Director: Mr. Beat W. Hess&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.3&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.1&#160;&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.2&#160;&#160; Approve Stock Split&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.3&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKKER HOLDING A/S NKT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; K70975147&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; K70975147&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.1&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>9.2&#160;&#160; Issue Warrants to Directors/Employees&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SAMPO PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X75653109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X75653109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 15, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 04, 2008&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/&#160;&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">/A&#160;&#160;&#160; Revised Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Receive Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Receive Auditors Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Approve Audit
ors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q12354108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q12354108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 16, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.A&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Rick Allert&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.B&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Michael Butler&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.C&#160;&#160; Appoint Director: Mr. John Dacey&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.D&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Paul Sampson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Share G
rants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SVENSKA KULLAGERFABRIKEN SKF AB, GOTEBORG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W84237143&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W84237143&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 16, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 10, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorne
y None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman: Mr. Anders Scharp None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#16
0; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve the voting list&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve the agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect the persons to verify the minutes&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve whether the meeting has been duly None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Receive the Annual Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; President's Address to Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14. &#160;&#160;Appoint Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.A&#160; Approve Stock Split&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.B&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.C&#160; Increase Share Capital - Bonus Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.&#160;&#160; Elect Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FLSMIDTH &amp; CO. A/S&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; K90242130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; K90242130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 17, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.a&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.b&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.c&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.d&#160;&#160; Authorize Board to Act on Matters Adopted None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.e&#160;&#160; Approve to disclose Director Shareholding Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder
 </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PPG INDUSTRIES INC&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" 
style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PPG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 693506107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 17, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 22, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt 
Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - HUGH GRANT&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - MICHELE J. HOOPER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT MEHRABIAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PROGRESSIVE CORP-OHIO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PGR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 743315103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 18, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 19, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="
Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES A. DAVIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - BERNADINE P. HEALY, MD&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; E
lect Nominee - JEFFREY D. KELLY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - ABBY F. KOHNSTAMM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Majority Vote to Elect Directors&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Director Terms - Holdover Period&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-------------------------------------------------------
- -------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p></div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\105546\08-19442-14\task3121219\19442-14-bi-01.htm',USER='105546',CD='Sep  4 03:49 2008' -->



<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AZIMUT HOLDING SPA, MILANO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T0783G106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; T0783G106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 21, 2008&#160;&#160; Meeting Type: MIX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 24, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Second Call on 23 Apr 2008 if Quorum Not&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Met&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.1&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.2&#160;&#160; Approve Incentive Bonus Plan to Financial None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Promoter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.3&#160;&#160; Approve Incentive Bonus Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.4&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.1&#160;&#160; Amend Articles - Cancellation of Own&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001
pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">LILLY (ELI) &amp; CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;LLY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 532457108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 21, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 15, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - M.L. ESKEW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#1
60; Elect Nominee - A.G. GILMAN&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - K.N. HORN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - J.C. LECHLEITER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Classified Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Majority Vote to Elect Directors&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares/Amend 2002 Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Animal Welfare&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholders to Amend Bylaws&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Supermajority Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Political Contributions&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AXA SA, PARIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F06106102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; F06106102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 22, 2008&#160;&#160; Meeting Type: MIX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Verification Period Exists&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.1&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.2&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.3&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.4&#160;&#160; Approve Related Party Transactio
ns&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.5&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Mr.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Francois Martineau&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.6&#
160;&#160; Appoint Representative: Mr. Francis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Allemand&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.7&#160;&#160; Appoint Representative: Mr. Gilles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fac
e="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bernard&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.8&#160;&#160; Appoint Representative: Mr. Alain&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chourlin&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.9&#160;&#160; Appoint Representative: Mr. Wendy Cooper&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.10&#160; Appoint Representative: Mr. Rodney Koch&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.11&#160; Appoint Representative: Mr. Hans&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management
&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nasshoven&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.12&#160; Appoint Representative: Mr. Frederic&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Souhard&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.13&#160; Appoint Representative: Mr. Jason&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Steinberg&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.14&#160; Appoint Representative: Mr. Andrew Whalen None&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.15&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.16&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.17&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.18&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.19&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.20&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.21&#160; Authorize Other Formalities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CARNIVAL CORP/PLC (USA)&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CCL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 143658300&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 22, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 22, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: MICKY ARISON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: AMBASSADOR R G CAPEN JR&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee: ROBERT H. DICKINSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="marg
in:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee: ARNOLD W. DONALD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee: PIER LUIGI FOSCHI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee: HOWARD S. FRANK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nom
inee: RICHARD J. GLASIER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee: MODESTO A. MAIDIQUE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee: SIR JOHN PARKER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee: PETER G. RATCLIFFE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee: STUART SUBOTNICK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee: LAURA WEIL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.13&#160; Elect Nominee: UZI ZUCKER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size
="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-
size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">---------
- -----------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HERSHEY CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HSY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 427866108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 22, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - R.F. CAVANAUGH&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - C.A. DAVIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - A.G. LANGBO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - J.E. NEVELS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - T.J. RIDGE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - C.B. STRAUSS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - D.J. WEST&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - K.L. WOLFE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - L.S. ZIMMERMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Global Labor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pratices/Human Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Bylaws to Establish Board Committee Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Sharehol
der </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;on Human Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MERCK &amp; CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MRK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 589331107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 22, 2008&#160;&#160; Me
eting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD T. CLARK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160
;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHNNETTA B. COLE, PH.D.&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS H. GLOCER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - STEVEN F. GOLDSTONE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM B. HARRISON, JR.&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160;
 </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - HARRY R. JACOBSON, M.D.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM N. KELLEY, M.D.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROCHELLE B. LAZARUS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS E. SHENK, PH.D.&#160;&#160;&#160; For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ANNE M. TATLOCK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SAMUEL O. THIER, M.D.&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WENDELL P. WEEKS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1M&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PETER C. WENDELL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Limit Executive Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advi
sory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholders to Call Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Lead Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">------------------------------------
- --------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, BOLOGNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p s
tyle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T9647L110&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; T9647L110&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 22, 2008&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 26, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Second Call if Quorum Not Met&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font siz
e="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an SGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Appoint Common Representative&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve the Fund for the Benefit of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;Preference Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.
0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">VF CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VFC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 918204108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 22, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - MACKEY J. MCDONALD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - BARBARA S. FEIGIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - JUAN ERNESTO DE BEDOUT&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - URSULA O. FAIRBAIRN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - ERIC C. WISEMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Reappr
ove Executive Incentive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BANK OF AMERICA CORP&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">T
icker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BAC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 060505104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast S
ponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM BARNET, III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - FRANK P. BRAMBLE, SR.&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN T. COLLINS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#
160;&#160; &#160;Elect Nominee - GARY L. COUNTRYMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - TOMMY R. FRANKS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES K. GIFFORD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - KENNETH D. LEWIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MONICA C. LOZANO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WALTER E. MASSEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS J. MAY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PATRICIA E. MITCHELL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS M. RYAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1M&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - O. TEMPLE SLOAN, JR.&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1N&#160;&#160;&#160; Elect Nomine
e - MEREDITH R. SPANGLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1O&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT L. TILLMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1P&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JACKIE M. WARD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Limit Executive Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Limit Executive Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7 &#160;&#160;&#160;&#160;Appoint Separate/Independent Board Chair&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholders to Call Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Equator Principles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Amend Bylaws to Establish Human Rights&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------
- ------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BRODERNA EDSTRAND GROUP AB, MALMO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W22229103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W22229103&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fon
t size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Chairman: Mr. Carl-Erik&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ridderstrale&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Persons to Approve Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Determination of Compliance with Rules of None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convocation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.a&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.b&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;
&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.C&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Senior Executives Remuneration&#160;&#16
0;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.a&#160; Approve Share Savings Scheme&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.b&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.c&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non
e&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GENERAL ELECTRIC CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 369604103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23, 2008&
#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A1&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES I. CASH, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A2&
#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SIR WILLIAM M. CASTELL&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A3&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ANN M. FUDGE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A4&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - CLAUDIO X. GONZALEZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A5&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SUSAN HOCKFIELD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A6&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JEFFREY R. IMMELT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A7&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ANDREA JUNG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A8&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ALAN G. (A.G.) LAFLEY&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><
font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A9&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT W. LANE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A10&#160;&#160; Elect Nominee - RALPH S. LARSEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A11&#160;&#160; Elect Nominee - ROCHELLE B. LAZARUS&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A12&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES J. MULVA&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A13&#160;&#160; Elect Nominee - SAM NUNN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A14&#160;&#160; Elect Nominee - ROGER S. PENSKE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A15&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT J. SWIERINGA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A16&#160;&#160; Elect Nominee - DOUGLAS A. WARNER III&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Separate/Independent Board Chair&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Recoup Unearned Management Bonuses&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160; &#160;&#160;&#160;Curb Over-Extended Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Charitable Activities&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare Global Warming Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p styl
e="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">REED ELSEVIER PLC&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G74570121&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G74570121&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 20, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Spo
nsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Sir Crispin Davis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160
;&#160; Appoint Director: Mr. Andrew Prozes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Ms. Lisa Hook&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Mr. Gerard Van De Aast&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Share Issue &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.11&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.12&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.13&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TEXTRON INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-s
ize:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TXT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 883203101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23,
 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 29, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PAUL E. GAGNE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Co
urier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DAIN M. HANCOCK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LLOYD G. TROTTER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS B. WHEELER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Audito
rs&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Military Issues&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Limit Executive Compensation - Gross-ups&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UBS AG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; UBS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H89231338&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 16, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply; Must&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register to Vote&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Vote 'For' to Request Registration,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Otherwise No Action is Required&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Record Date Has Been Set&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
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160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, BOLOGNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T9647L102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; T9647L102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 23, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 26, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Second Call if Quorum Not Met&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------
- ------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ATLAS COPCO AB, NACKA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W10020118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W10020118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 24, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 18, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Appoint Chairman: Mr. Sune Carlsson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Persons to Approve Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Determ
ine Whether Meeting Has Been&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Properly Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Presidents Speech and Questions&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.A&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.B&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.C&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.D&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.A&#160; Approve Remuneration Principles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management&#160; </fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.B&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.C&#160; ApproveTransfer of Shares - 2008 Option&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Program&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; ApproveTransfer of Shares - 2008 Option&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Program&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Receive Nominating Committee Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BLACKROCK KELSO CAPITAL CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BKCC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; Security ID:&#160; 092533108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 24, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in 
.0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: JERROLD B. HARRIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Investment Managment Agreement&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Issuance - Discount to Net&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Asset Value&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CENTERPOINT ENERGY INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CNP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 15189T107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: 
Apr 24, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: O. HOLCOMBE CROSSWELL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">
1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: JANIECE M. LONGORIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: THOMAS F. MADISON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: SHERMAN M. WOLFF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Classified Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Other Business&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Take no A Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-------------
- -------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">J.M. AB, SOLNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W4939T109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W4939T109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 24, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 18, 2008&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Appoint Chairman: Mr. Lars Lundquist&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#16
0;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Appoint Persons to Check Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Record Date for Issuing Dividend&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Authorize Other Formalities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Nomination Committee Procedures&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Guidelines for Salary and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.&#160;&#160; Issue Convertible Debt Instruments&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">21.&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">22.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">23.&#160;&#160; Approve Use of Treasury Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-------------------------
- -------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">JOHNSON &amp; JOHNSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; JNJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 478160104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 24, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 26, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - MARY SUE COLEMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES G. CULLEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL M.E. JOHNS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - ARNOLD G. LANGBO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="m
argin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - SUSAN L. LINDQUIST&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - LEO F. MULLIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM D. PEREZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - 
CHRISTINE A. POON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES PRINCE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee - STEVEN S REINEMUND&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee - DAVID SATCHER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee - WILLIAM C. WELDON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p s
tyle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AT&amp;T INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 00206R102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 25, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RANDALL L. STEPHENSON&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM F. ALDINGER III&#160;&#160; For&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - GILBERT F. AMELIO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - REUBEN V. ANDERSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES H. BLANCHARD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fo
nt size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - AUGUST A. BUSCH III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES P. KELLY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JON C. MADONNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LYNN M.
 MARTIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN B. MCCOY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MARY S. METZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOYCE M. ROCHE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1M&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LAURA D ANDREA TYSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1N&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PATRICIA P. UPTON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160
; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Political Contributions&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Exclude Pension Plan Income From&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Executive Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Lead Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholder App. of SERPs/Deferred&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10
.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PARKWAY HOLDINGS LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; V71793109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID: &#160;V71793109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 25, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 09, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.A&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Richard Seow Yung None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Liang&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.B&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Sunil&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chandiramani&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.C&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Timothy David&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dattels&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.D&#160;&#160; Elect/Appoint DirectorRonald Ling Jih Wen No
ne&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.A&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.B&#160;&#160; Add Shares to Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.C&#160;&#160; Approve 
Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Other Business&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BOART LONGYEAR LTD, SYDNEY NSW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q1645L104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q1645L104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 28, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 02, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Questions and Comments&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Graham Bradley&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Bruce Brook&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Geoff Handley&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: David McLemore&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Director: Peter St. George&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Repo
rt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SAIPEM SPA, SAN DONATO MILANESE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T82000117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; T82000117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 28, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 21, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Second Cal
l if Quorum Not Met&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><
font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Add Shares to Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Appoint Statutory Auditors and Approve&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;their Fees&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AMERICA MOVIL SAB DE CV -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; AMX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 02364W105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">I&#160;&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Take no A For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">II&#160;&#160;&#160; Authorize Board to Act on Matters Adopted Take no A For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">INBEV SA, BRUXELLES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; B5064A107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; B5064A107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 19, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is a Mix Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.1&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.2&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.3&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.4&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.5&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.6&#160;&#160; Discharge Auditors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.7.a Appoint Director: Arnaud de Pret&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.7.b Appoint Director: Stefan Descheemaeker&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="
Courier" style="font-size:10.0pt;">A.7.c Appoint Director: Peter Harf&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.7.d Appoint Director: Kees Storm&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">A.8&#160;&#160; Amend Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B9.A&#160; Receive Management Report&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B9.B&#160; Approve Miscellaneous Non-Voting Routine&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B9.C&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B9.D&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B9.E&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B9F.A Grant power to the Compensation &amp;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominating Committee to determine the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;number of subscription rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.F.B Authorize Board to Act on Matters
 Adopted None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.A&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0
001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.B&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.C&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.D&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B.11&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">B.12&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">C.13&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">D.14&#160; Authorize Board to Act on Matters Adopted None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SANDVIK AB, SANDVIKEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W74857165&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Securit
y ID:&#160; W74857165&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 23, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier
" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to &#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Appoint Chairman: Sven Unger&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Appoint Persons to Countersign Minutes&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Speech by 
President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Appropriation of &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Guidelines for Chief Executives&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Co
urier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001p
t;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WELLS FARGO &amp; CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WFC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 949746101&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 29, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="C
ourier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#
160;&#160; Elect Nominee - JOHN S. CHEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LLOYD H. DEAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SUSAN E. ENGEL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ENRIQUE HERNANDEZ, JR.&#160;&#
160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT L. JOSS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD M. KOVACEVICH&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD D. MCCORMICK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0
in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - CYNTHIA H. MILLIGAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - NICHOLAS G. MOORE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PHILIP J. QUIGLEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DONALD B. RICE&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JUDITH M. RUNSTAD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1M&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - STEPHEN W. SANGER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1N&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN G. STUMPF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1O&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SUSAN G. SWENSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1P&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL W. WRIGHT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove Performance-Based Compensation&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares/Amend Long-Term Incentive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fo
r&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Separate/Independent Board Chair&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&
#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Award Pay for Superior Performance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Ties to Sudan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Agains
t&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Amend EEO to exclude Sexual Orientation&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Report on Racial / Ethnic Lending&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MARATHON OIL CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MRO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 565849106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 30, 2008&#160
;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES F. BOLDEN, JR.&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect 
Nominee - GREGORY H. BOYCE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SHIRLEY ANN JACKSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PHILIP LADER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES R. LEE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DENNIS H. REILLEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SETH E. SCHOFIELD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN W. SNOW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS J. USHER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholders to Call Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MECHEL OAO -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MTL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 583840103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Apr 30, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 02, 2008&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Preferred Stock&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p sty
le="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EMBARQ CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; EQ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 29078E105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 01, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - PETER C. BROWN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - STEVEN A. DAVIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD A. GEPHARDT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS A. GERKE&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN P. MULLEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM A. OWENS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - DINES
H C. PALIWAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - STEPHANIE M. SHERN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - LAURIE A. SIEGEL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Equity Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Employee Stock Purchase Plan For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove Incentive Plan/Performance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;Criteria for OBRA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">VALERO ENERGY CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VLO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 91913Y100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 01, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - W.E. &quot;BILL&quot; BRADFORD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - RONALD K. CALGAARD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - IRL F. ENGELHARDT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Prohibit Executive Stock Sales During&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Political Contributions&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">VERIZON COMMUNICATIONS INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 92343V104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 01, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 03, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD L. CARRION&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - M. FRANCES KEETH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT W. LANE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SANDRA O. MOOSE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOSEPH NEUBAUER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DONALD T. NICOLAISEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;
"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS H. O BRIEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - CLARENCE OTIS, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - HUGH B. PRICE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - IVAN G.
 SEIDENBERG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN W. SNOW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN R. STAFFORD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ban Future Stock Options to Senior&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Executives and Prohibit Repricing of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Current Options&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Amend EEO Policy to Include Gender&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Identity&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Separate/Independent Board Chair&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TEMPLE-INLAND INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 879868107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 02, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 06, 20
08&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160
;&#160; Proposal&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - LARRY R. FAULKNER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - JEFFREY M. HELLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - DOYLE R. SIMONS&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - W. ALLEN REED&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - J. PATRICK MALEY III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SCANIA AB, SODERTALJE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W76082119&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W76082119&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 05, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 28, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Persons to Verify Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p s
tyle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Management Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160
; Approve Address by President and Chief&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Executive Officer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Questions From Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">11.&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.A&#160; Approve Stock Split&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.B&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.C&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.D&#160; Authorize Board to Act on Matters Adopted None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Approve Incentive Plan&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.A&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.B&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.C&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.D&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Approve Nomination Procedures&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.&#160;&#160; Approve Adjournment of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BRISTOL-MYERS SQUIBB CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BMY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 110122108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 06, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 10, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L.B. CAMPBELL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J.M. CORNELIUS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L.J. FREEH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L.H. GLIMCHER, M.D.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - M. GROBSTEIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L. JOHANSSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - A.J. LACY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - V.L. SATO, PH.D.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - T.D. WEST, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160; &#160;Elect Nominee - R.S. WILLIAMS, M.D.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&
#160;&#160; Disclose Executive Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CIT GROUP INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CIT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 125581108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 06, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 10, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - GARY C. BUTLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM M. FREEMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SUSAN M. LYNE&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES S. MCDONALD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MARIANNE MILLER PARRS&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JEFFREY M. PEEK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - TIMOTHY M. RING&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - VICE ADMIRAL JOHN R. RYAN For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - SEYMOUR STERNBERG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; 
Elect Nominee - PETER J. TOBIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LOIS M. VAN DEUSEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares/Amend Long-Term Incentive Plan For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face=
"Courier" style="font-size:10.0pt;">DEUTSCHE POST AG, BONN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; D19225107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D19225107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 06, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Controlling or Personal Interest&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Information Disclosure Required&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Present Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Supervisory)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Prof. Dr.&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Wulf Von Schimmelmann&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">REYNOLDS AMERICAN INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RAI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 761713106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 06, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 10, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - BETSY S. ATKINS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - NANA MENSAH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN J. ZILLMER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - LIONEL L. NOWELL, III&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#
160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Global Labor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pratices/Human Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Healthcare Related&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Issues&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Implement Two Cigarette Approach&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TESORO CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TSO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 881609101&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 06, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 14, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nomin
ee - ROBERT W. GOLDMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - STEVEN H. GRAPSTEIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM J. JOHNSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - RODNEY F. CHASE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&
#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - DONALD H. SCHMUDE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - BRUCE A. SMITH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN F. BOOKOUT III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL E. W
ILEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - J.W. (JIM) NOKES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares to 2006 Long-Term Incentive&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HESS CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="C
ourier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 42809H107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">
Meeting Date: May 07, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - E.E. HOLIDAY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font s
ize="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - J.H. MULLIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - J.J. O'CONNOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - F.B. WALKER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5
&#160;&#160; Elect Nominee - R.N. WILSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Classified Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2
008 Long-Term Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PEPSICO INC&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PEP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 713448108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 07, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 07, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - I.M. COOK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - D. DUBLON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - V.J. DZAU&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - R.L. HUNT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - A. IBARGUEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F
&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - A.C. MARTINEZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - I.K. NOOYI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - S.P. ROCKEFELLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J.J. SCHIRO&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L.G. TROTTER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - D. VASELLA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - M.D. WHITE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Recycling Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Genetically Engineered&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="
2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Products&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Policy on Human Right to Water&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Global Warming Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against
&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">REGAL ENTERTAINMENT GROUP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RGC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 758766109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 07, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 12, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - STEPHEN A. KAPLAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - JACK TYRRELL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - NESTOR R. WEIGAND, JR.&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove Executive Incentive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#16
0; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ABB LTD, ZUERICH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; H0010V101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H0010V101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 28, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Shareblocki
ng Applies for this Meeting&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Must be Registered If You Intend to Vote&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160; &#160;&#160;Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#1
60;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of Earnings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.1&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Hubertus Von&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Grunberg&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.2&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Roger Agnelli&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.3&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Louis R. Hughes&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.4&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Hans Ulrich Marki None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.5&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Michel De Rosen&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.6&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Michael Treschow&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.7&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Bernd W. Voss&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.8&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Jacob Wallenberg&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p></div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\105546\08-19442-14\task3121219\19442-14-bi-03.htm',USER='105546',CD='Sep  4 02:04 2008' -->



<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ABB LTD, ZUERICH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; H0010V101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H0010V101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 28, 20
08&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160
;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply; Must&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Vote 'For' to Request Registration,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Otherwise No Action is Required&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Agenda Update - Revision Due to Change in None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-s
ize:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Record Date&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font><
/p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BOLIDEN AB, STOCKHOLM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W17218103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W17218103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 02, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0
001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman: Anders Ullberg&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Voting Register&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect Persons to Attest Minutes with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Address by President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10
.0pt;">11.A&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.B&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.C&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.A&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.B&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Approve Instruction for Nomination&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20.&#160;&#160; Elect Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">21.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CHINA MOBILE LTD&#160; -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CHL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Secur
ity ID:&#160; 16941M109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt
;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">O1&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O2A&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O2B&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O3A&#160;&#160; Elect/Appoint Director: LU XIANGDONG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O3B&#160;&#160; Elect/Appoint Director: XUE TAOHAI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O3C&#160;&#160; Elect/Appoint Director: HUANG WENLIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O3D&#160;&#160; Elect/Appoint Director: XIN FANFEI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O3E&#160;&#160; Elect/Appoint Director: LO KA SHUI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O4&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O5&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O6&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O7&#160;&#160;&#160; Approve Use of Treasur
y Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HENNES &amp; MAURITZ AB H&amp;M, STOCKHOLM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W41422101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W41422101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 02, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Management Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect Persons to Check Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Was Properly&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.A&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.B&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.C&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&
#160; Approve Nomination Procedures&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NOKIA CORP&#160; -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; NOK&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 654902204&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 08, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 10, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; 
Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.1 &#160;&#160;Appoint Director: GEORG EHRNROOTH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.2&#160;&#160; Appoint Director: LALITA D. GUPTE&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.3&#160;&#160; Appoint Director: BENGT HOLMSTROM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.4&#160;&#160; Appoint Director: HENNING KAGERMANN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.5&#160;&#160; Appoint Director: OLLI-PEKKA KALLASVUO&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="marg
in:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.6&#160;&#160; Appoint Director: PER KARLSSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.7&#160;&#160; Appoint Director: JORMA OLLILA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.8&#160;&#160; Appoint Director: MARJORIE SCARDINO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.9&#160;&#160; Appoint Director: R
ISTO SIILASMAA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.10&#160; Appoint Director: KEIJO SUILA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Authorize Proxy to vote with Management - Take no A For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Item 11&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DOMINION RESOURCES INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; D&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 25746U109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Feb 29, 2008&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - PETER W. BROWN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - GEORGE A. DAVIDSON, JR.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS F. FARRELL, II&#160;&#160;&#160;&#1
60; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN W. HARRIS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT S. JEPSON, JR.&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MARK J. KINGTON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - BENJAMIN J. LAMBERT, III&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MARGARET A. MCKENNA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - FRANK S. ROYAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DAVID A. WOLLARD&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WASTE MANAGEMENT INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WMI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 94106L109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 12, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: PASTORA SAN JUAN CAFFERTY&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: FRANK M. CLARK, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: PATRICK W. GROSS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: THOMAS I. MORGAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: JOHN C. POPE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font><
/p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: W. ROBERT REUM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: STEVEN G. ROTHMEIER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: DAVID P. STEINER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: THOMAS H. WEIDEMEYER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Political Contributions&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-------------------
- -------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CLEVELAND-CLIFFS INC &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CLF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 185896107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 13, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - R.C. CAMBRE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J.A. CARRABBA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - S.M. CUNNINGHAM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - B.J. ELDRIDGE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - S.M. GREEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J.D. IRELAND III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - F.R. MCALLISTER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p sty
le="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - R. PHILLIPS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - R.K. RIEDERER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160; &#160;Elect Nominee - A. SCHWARTZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font si
ze="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PACKAGING CORP OF AMERICA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PKG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 695156109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 13, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#16
0; Mar 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#16
0;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160; &#160;Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - CHERYL K. BEEBE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - HENRY F. FRIGON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; E
lect Nominee - HASAN JAMEEL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - SAMUEL M. MENCOFF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - ROGER B. PORTER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - PAUL T. STECKO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F
or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - RAYFORD K. WILLIAMSON&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNITED BUSINESS MEDIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G92272130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G92272130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt
;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 13, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 18, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: David Levin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Nigel Wilson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Jonathan Newcomb&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Alan Gillespie&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.9&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">S.10&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.12&#160; Approve Share Issue - Disapplication of&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Political Donations&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .00
01pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GENCO SHIPPING &amp; TRADING LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GNK&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y2685T107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 18, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#
160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:
0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: PETER C. GEORGIOPOULOS&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: STEPHEN A. KAPLAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Other Business
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PROSAFE SE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; M8175T104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; M8175T104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 24, 2008&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#
160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Notice and Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2"
 face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.1&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Christian Brinch&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.2&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Gunn Elin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nicolaisen&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.3&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Ronny Johan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Langeland&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">7.4&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Andreas Sohmen -&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pao&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Spinoff&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; No
ne&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TELE2 AB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; W95878117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W95878117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 08, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman: Martin Borresen&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Voting List&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect Person to Check and Verify Minutes&#160; None&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Determine Whether Meeting Has Been Duly&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convened&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Nomination Procedures&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.a&#160; Approve Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p s
tyle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.b&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.c&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.d&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------
- ------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AIRCASTLE LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; AYR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G0129K104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 15, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 24, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - JOSEPH P. ADAMS, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN Z. KUKRAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - RONALD L. MERRIMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CITIZENS COMMUNICATIONS CO&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; CZN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 17453B101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 15, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 19, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#16
0; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - KATHLEEN Q. ABERNATHY&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - LEROY T. BARNES, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - PETER C.B. BYNOE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL T. DUGAN&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - JERI B. FINARD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - LAWTON WEHLE FITT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM M. KRAUS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - HOWARD L. SCHROTT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - LARRAINE D. SEGIL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee - DAVID H. WARD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee - MYRON A. WICK, III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee - MARY AGNES WILDEROTTER&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Company Name Change&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Governing Documents -&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Modernize/Clarify&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compens
ation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font
></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DEUTSCHE TELEKOM AG, BONN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; D2035M136&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D2035M136&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fac
e="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 15, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 08, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Disclose Personal Interest in Company&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Shareblocking May Apply&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Board Actions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Supervisory Board Actions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Prof. Dr.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ulrich Lehner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#
160;&#160;&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Martin Bury For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F
or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0
in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Approve Control and Profit Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">VINCI SA, RUEIL MALMAISON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F5879X
108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; F5879X108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 15, 2008&#160;&#160; Meeting Type: MIX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 09, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Verification Period Exists&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.1&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.2&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.3&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.4&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.5&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Dominique Bazy&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.6&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Quentin Davies&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&
#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.7&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Denis Vernoux&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.8&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Jean Louis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Depoues&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.9&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Bernhard Klemm&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.10&#160; Elect/Appoint Director: Jean Ceccaldi&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.11&#160; Elect/Appoint Director: Alain Dupont&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.12&#160; Elect/Appoint Direct
or: Michel Daire&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.13&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.14&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.15&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.16&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.17&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.18&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">E.19&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.20&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.21&#160; Authorize Board to Act on Matters Adopted None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Shareholders&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TIME WARNER INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TWX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 887317105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 16, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 20, 2008&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES L. BARKSDALE&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JEFFREY L. BEWKES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - STEPHEN F. BOLLENBACH&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - FRANK J. CAUFIELD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT C. CLARK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - 
MATHIAS DOPFNER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JESSICA P. EINHORN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - REUBEN MARK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL A. MILES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - KENNETH J. NOVACK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1K&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD D. PARSONS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1L&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DEBORAH C. WRIGHT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in 
.0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Supermajority Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove Annual Bonus Plan for Executive For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Officers&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Separate/Independent Board Chair&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier
" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AMERICAN CAPITAL STRATEGIES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ACAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 024937104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: M
ay 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 20, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - MARY C. BASKIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - NEIL M. HAHL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - PHILIP R. HARPER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN A. KOSKINEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - STAN LUNDINE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - KENNETH D. PETERSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - ALVIN N. PURYEAR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - MALON WILKUS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Majority Vote to Elect Directors&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares to the Incentive Bonus Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize the Board to Issue Convertible&#160; For&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Securities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Company Name Change&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Other Business&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DIAMOND OFFSHRE DRILLING INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; DO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 25271C102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 20, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Ann
ual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - JAMES S. TISCH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; E
lect Nominee - LAWRENCE R. DICKERSON&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN R. BOLTON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES L. FABRIKANT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - PAUL G. GAFFNEY II&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - HERBERT C. HOFMANN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - ARTHUR L. REBELL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - RAYMOND S. TROUBH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify A
ppointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FRESENIUS MEDICAL CARE AG &amp; CO. KGAA, BAD HOMBURG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001p
t;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; D2734Z107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D2734Z107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 20, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 28, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Disclose Personal Interest in Company&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Actual Record Date&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Ratify Board Actions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Ratify Supervisory Board Actions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">------------------------------------------------------------------------------
- --</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PRINCIPAL FINANCIAL GRP INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PFG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 74251V102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in 
.0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 20, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - BETSY J. BERNARD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOCELYN CARTER-MILLER&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - GARY C. COSTLEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM T. KERR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#16
0;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">STATOIL ASA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; R8412T102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; R8412T102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 20, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 07,
 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#
160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is an AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve
 Notice and Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Registration of Attending&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders and Proxies&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect Person to Co-sign Minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Elect Members to Corporate Assembly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Appoint Committee Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Corporate Assembly Remuneration&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Nomination Committee Remuneration None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Management Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Share Buyback to fund Company's&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Savings Scheme&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></
p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TELEKOM AUSTRIA AG, WIEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; A8502A102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; A8502A102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 20, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management and Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Appoint Supervisory Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font 
size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Management Report on Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Buybacks&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="ma
rgin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AKER YARDS ASA, OSLO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; R0145T103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; R0145T103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 21, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 19, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160; &#160;&#160;Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Person to Co-sign Meeting Minutes&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Notice and Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Presentation of Business&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Activities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Nomination Committee Remuneration None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Elect Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Use of Treasury Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 
0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GATEHOUSE MEDIA INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GHS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 367348109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 22, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 24, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - BURL OSBORNE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL E. REED&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font 
size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FRANCE TELECOM SA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font
></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F4113C103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; F4113C103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 21, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Verification Period Exists&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; This is a Mix Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.1&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.2&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements
/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.3&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.4&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.5&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.6&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.7&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Charles Henri&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Filippi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.8&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Jose Luis Duran&#16
0;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.9&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Charles Henri&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Filippi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.10&#
160; Elect/Appoint Director: Jose Luis Duran&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.11&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.12&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.13&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.14&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.15&#160; Approve Capital Increase for Employee&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Awards&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.16&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.17&#160; Authorize Board to Act on Matters Adopted None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;by Sha
reholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="
font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FRED.OLSEN ENERGY ASA, OSLO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; R25663106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; R25663106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font s
ize="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 14, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001p
t;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Signed Power of Attorney None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Beneficial Owner Information Required to&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160; &#160;Open Meeting&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect Meeting Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Elect/Appoint Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GUARANTY FINANCIAL GROUP INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; GFG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 40108N106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - DAVID W. BIEGLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LEIGH M. MCALISTER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - EDWARD R. MCPHERSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RAUL R. ROMERO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect No
minee - BILL WALKER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MACQUARIE INFRASTRUCT CO LLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MIC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 55608B105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 07, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - NORMAN H. BROWN, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - GEORGE W. CARMANY, III&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM H. WEBB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p
><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ALTRIA GROUP INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 02209S103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 28, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: ELIZABETH E. BAILEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: GERALD L. BALILES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: DINYAR S. DEVITRE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: THOMAS F. FARRELL, II&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: ROBERT E.R. HUNTLEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: THOMAS W. JONES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: GEORGE MUNOZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee: MICHAEL E. SZYMANCZYK&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Policy on Tobacco Related Issues&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Policy on Tobacco Related Issues&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Policy on Tobacco Related Issues&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Review/Report on Healthcare Related&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Issues&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p sty
le="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DEUTSCHE BANK AG&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; DB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D18190898&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 01, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Dislcose Personal Interest in Company&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Blocking Conditions May Apply&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Present Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Approp
riation of&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Supervisory)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10
.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Use of Derivatives for Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Buybacks&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.1&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Clemens&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Boersig&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.2&#160;&#160; Appoint Supervisory Director:&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Karl-Gerhard Eick&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.3&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Henning&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Kagermann &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.4&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Suzanne&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Labarge&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.5&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Tilman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Todenhoefer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.6&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Werner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Wenning&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.7&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Peter Job&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.8&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Heinrich&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Von Pierer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.9&#160;&#160; Appoint Supervisory Director: Maurice&#160;&#160;&#1
60;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Levy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p sty
le="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Issue Debt Instruments&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Spinoff&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Amend Articles - restriction on risky&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;business in the U. S. A.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Amend Articles - restriction on the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;number of additional mandates for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;shareholder representatives&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Amend Articles - separate counting of&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;votes cast by different shareholder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;groups&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Amend Articles - word-for-word meeting&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;minutes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17.&#160;&#160; Approve Special Audit&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18.&#160;&#160; Approve Special Audit&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">19.&#160;&#160; Approve Special Audit&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FORTRESS INVESTMENT GROUP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FIG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 34958B106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - RICHARD N. HAASS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - RANDAL A. NARDONE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - HOWARD RUBIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">RAYTHEON CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RTN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 755111507&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 29, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - BARBARA M. BARRETT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - VERNON E. CLARK&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN M. DEUTCH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - FREDERIC M. POSES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - MICHAEL C. RUETTGERS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - RONALD L. SKATES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM R. SPIVEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - LINDA G. STUNTZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cour
ier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - WILLIAM H. SWANSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholder App. of SERPs/Deferred&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">PARMALAT S P A&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T7S73M107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; T7S73M107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: May 30, 2008&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Second Call if Quorum Not Met&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve to increase the threshold of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;distributable earnings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve related resolutions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160; Shareholder </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNITED BUSINESS MEDIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G92272130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G92272130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 02, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 13, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="ma
rgin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Scheme of Arrangement&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.2&#160;&#160; Amend Par Value&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.3&#160;&#160; Approve Company Name Change&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.4&#160;&#160; Approve/Amend Listing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.5&#160;&#160; Approve/Amend Listing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Purchase Plan/ESOP/Savings&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Stock/Incentive Plan for Overseas None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employees&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0
001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNITED BUSINESS MEDIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G92272130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G92272130&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size=
"2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 02, 2008&#160;&#160; Meeting Type: CRT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 13, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Abstain Not a Vote Option&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Scheme of Arrangement&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TEEKAY CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y8564W103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 03, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 07, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee: THOMAS KUO-YUEN HSU&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee: AXEL KARLSHOEJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee: BJORN MOLLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fac
e="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BROOKDALE SENIOR LIVING INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="C
ourier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BKD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 112463104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">
Meeting Date: Jun 05, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 14, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - WESLEY R. EDENS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - FRANK M. BUMSTEAD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Purchase Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MECHEL OAO -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MTL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Securi
ty ID:&#160; 583840103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 06, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 23, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fo
nt size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
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60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T3643A145&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; T3643A145&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 04, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NA&#160;&#160;&#160; Second Call on June 10 if Quorum Not Met&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1 &#160;&#160;&#160;&#160;Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Fix Directors' Terms&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&
#160;&#160;&#160; Appoint Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Statutory Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Statutory Auditors Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Statutory Auditors Remuneration&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Compensation of the Financial&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Controller&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PBR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 71654V408&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 09, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; May 21, 2008&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Asset Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="
font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; OSG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 690368105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: 
Jun 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - MORTEN ARNTZEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" s
tyle="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - OUDI RECANATI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - G. ALLEN ANDREAS III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - ALAN R. BATKIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS B. COLEMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES A. FRIBOURG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - STANLEY KOMAROFF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - SOLOMON N. MERKIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0
in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - JOEL I. PICKET&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee - ARIEL RECANATI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee - THOMAS F. ROBARDS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee - JEAN-PAUL VE
TTIER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.13&#160; Elect Nominee - MICHAEL J. ZIMMERMAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove 2004 Stock Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">T
icker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FRP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 305560104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 18, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Apr 25, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast S
ponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - CLAUDE C. LILLY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT S. LILIEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS F. GILBANE, JR.&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#
160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Long-Term Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Annual Incentive Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NISSAN MOTOR CO.,LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; J57160129&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J57160129&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 25, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 31, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Reference meeting materials for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;additional information&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Stock Acquisition&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights as Stock Options&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect/Appoint Corporate Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect/Appoint Corporate Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Bonuses to Directors/Corporate&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" s
tyle="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Amend Remuneration of Directors/Corporate None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MIZUHO FG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MZHOF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J4599L102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 26, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 31, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Reference meeting materials for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;additional information&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Amend Govern
ing Documents -&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Modernize/Clarify&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Partial Amendment of Articles&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.2&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.1&#160;&#160; Elect/Appoint Corporate Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-s
ize:10.0pt;">5.2&#160;&#160; Elect/Appoint Corporate Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Amend Remuneration of Directors/Corporate None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Bonuses to Retiring&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors/Corporate Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------
- ------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NINTENDO CO.,LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;J51699106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J51699106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 27, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Mar 31, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Reference meeting materials for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Non-Votin Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;additional information&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.1&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.2&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.3&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.4&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.5&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Manage
ment&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.6&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.7&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.8&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.9&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.10&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.11&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.12&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.13&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect/Appoint Corporate Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect/Appoint Corporate Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MECHEL OAO -ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MTL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 583840103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: Jun 30, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; Jun 09, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="ma
rgin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast Sponsor&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Cumulative Voting is Mandatory This&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;agenda is for Record keeping purposes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;only. Please Contact your Client Service&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">4A&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: A. DAVID JOHNSON&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4B&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: ALEXANDER E.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;YEVTUSHENKO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4C&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: IGOR V. ZYUZIN&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4D&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: ALEXEY G.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;IVANUSHKIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4E&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: IGOR S.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KOZHUHOVSKY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4F&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: SERAF
IM V.&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KOLPAKOV&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4G&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: VLADIMIR A. POLIN For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">4H&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: VALENTIN V.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PROSKURNYA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4I&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: ROGER I. GALE&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management&#160; <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">========== END NPX REP
ORT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p></div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\105546\08-19442-14\task3121219\19442-14-bi-05.htm',USER='105546',CD='Sep  4 03:51 2008' -->



<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">SIGNATURE</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;text-indent:.5in;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Pursuant
to the requirements of the Investment Company Act of 1940, the registrant has
duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned,
thereunto duly authorized.</font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;width:100.0%;">
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="47%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:47.1%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Alpine Total Dynamic Dividend<br>
  Fund</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="47%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:47.1%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:5.82%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">By:</font></p>
  </td>
  <td width="41%" valign="top" style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0in .7pt 0in .7pt;width:41.28%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;/s/
  Samuel A. Lieber</font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:5.82%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="41%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:41.28%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Samuel A. Lieber</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:5.82%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="41%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:41.28%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">President and Chief<br>
  Executive Officer</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:5.82%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="41%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:41.28%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="52%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:52.9%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:5.82%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date:</font></p>
  </td>
  <td width="41%" valign="top" style="padding:0in .7pt 0in .7pt;width:41.28%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">October
  7, 2008</font></p>
  </td>
 </tr>
</table>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>

</div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\jraja\08-19442-14\task3162598\19442-14-je.htm',USER='105337',CD='Oct  8 00:47 2008' -->


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</html>
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-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
