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		COMPANY CONFORMED NAME:			ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND
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		IRS NUMBER:				205785181
		STATE OF INCORPORATION:			DE
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		SEC ACT:		1940 Act
		SEC FILE NUMBER:	811-21980
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	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		2500 WESTCHESTER AVE., SUITE 215
		CITY:			PURCHASE
		STATE:			NY
		ZIP:			10577
		BUSINESS PHONE:		303-623-2577

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		STREET 1:		C/O ALPS MUTUAL FUND SERVICES, INC.
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		CITY:			DENVER
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<div style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-right:none;border-top:solid windowtext 3.0pt;padding:1.0pt 0in 1.0pt 0in;">

<p style="border:none;margin:0in 0in .0001pt;padding:0in;text-autospace:none;"><font size="1" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>

</div>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">UNITED
STATES</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">SECURITIES
AND EXCHANGE COMMISSION</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Washington,
D.C. 20549</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">FORM&nbsp;N-PX</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="3" face="Times New Roman" style="font-size:12.0pt;font-weight:bold;">ANNUAL REPORT OF PROXY VOTING RECORD OF REGISTERED<br>
MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Investment
Company Act file number:&#160; 811-21980</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="3" face="Times New Roman">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">Alpine
Total Dynamic Dividend Fund</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Exact name of
registrant as specified in charter)</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">2500 Wetchester Avenue, Suite&nbsp;215, Purchase,
NY 10577</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Address of
principal executive offices) (Zip code)</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Alpine Woods Capital Investors,
LLC, 2500</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">&#160;2500 Westchester Avenue, Suite&nbsp;215</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Purchase, NY&#160; 10577</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Name and Address of Agent for Service)</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">With copy to:</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Thomas R. Westle,&nbsp;Esq.</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Blank Rome LLP</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">405 Lexington Ave.</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">New York, NY&#160; 10174</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Registrant&#146;s
Telephone Number, including Area Code: <b>(914) 251-0880</b></font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date of fiscal
year end: <b>October&nbsp;31</b></font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date of reporting
period: <b>July&nbsp;1, 2008 - June&nbsp;30, 2009</b></font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="border-bottom:solid windowtext 3.0pt;border-left:none;border-right:none;border-top:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 0in 1.0pt 0in;">

<p style="border:none;margin:0in 0in .0001pt;padding:0in;text-autospace:none;"><font size="1" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>

</div>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>

</div>
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<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div>

<p style="margin:0pt 0pt .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p style="margin:0pt 0pt .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Item 1 &#151;
Proxy Voting Record.</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0pt 0pt .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="margin:0pt 0pt .0001pt;text-autospace:none;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>

</div>
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<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div style="font-family:Courier;font-size:10.0pt;"><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">******************************* FORM N-Px REPORT *******************************</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ICA File Number: 811-21980&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Reporting Period: 07/01/2008 - 06/30
/2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Alpine Total Dynamic Dividend Fund&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">====================== ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVIDEND FUND ======================</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ABBOTT LABORATORIES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Co
urier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ABT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Security ID:&#160; 002824100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 24, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 25, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director R.J. Alpern&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" s
tyle="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director R.S. Austin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director W.M. Daley&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director W.J. Farrell&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.
5&#160;&#160; Elect Director H.L. Fuller&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director W.A. Osborn&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director D.A.L. Owen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Directo
r W.A. Reynolds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director R.S. Roberts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director S.C. Scott, III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director W.D. Smithburg&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Director G.F. Tilton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.13&#160; Elect Director M.D. White&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Nonqualified Employee Stock&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Purchase Plan&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&
#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Animal Testing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Principles for Health Care Reform Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nb
sp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ABERCROMBIE &amp; FITCH CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ANF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 002896207&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .00
01pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 10, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 15, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director James B. Bachmann&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Michael S. Jeffries&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director John W. Kessler&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160; &#160;&#160;&#160;Adopt Majority Voting for Uncontested&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Election of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Death Benefits/Golden Coffins&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 
0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ALCOA INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; AA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 013817101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font><
/p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 8, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 11, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#1
60; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Kathryn S. Fuller&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Judith M. Gueron&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Patricia
 F. Russo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Ernesto Zedillo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Omnibus Stoc
k Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Vote Requirements to Amend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Articles/Bylaws/Charter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ALCON INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ACL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; H01301102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 5, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 19, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160; &#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; APPROVAL OF THE 2008 ANNUAL REPORT AND&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2"
 face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ACCOUNTS OF ALCON, INC.AND THE 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ALCON, INC.AND SUBSIDIARIES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; APPROPRIATION OF AVAILABLE EARNINGS AND For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PROPOSED DIVIDEND TOSHAREHOLDERS FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;THE FINANCIAL YEAR 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;OF DIRECTORS FOR THEFINANCIAL YEAR 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; ELECTION OF KPMG AG, ZUG, AS GROUP AND&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PARENT COMPANY AUDITORS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; ELECTION OF OBT AG, ZURICH, AS SPECIAL&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AUDITORS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS:&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KEVIN BUEHLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS:&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PAUL BULCKE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS:&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did
 Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;JOAN MILLER, M.D.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS:&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;HERMANN WIRZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; APPROVAL OF SHARE CANCELLATION&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; EDITORIAL AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ASSOCIATION&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AMERICAN CAPITAL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ACAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 02503Y103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: FEB 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JAN 6, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Share Issue Below Net Asset&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Value&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Adjournment of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AMERICAN CAPITAL, LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ACAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 02503Y103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 11, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">R
ecord Date:&#160; APR 30, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Mary C. Baskin&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Neil M. Hahl&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Philip R. Harper&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director John A. Koskinen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Stan Lundine&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Kenneth D. Peterson, Jr. For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Alvin N. Puryear&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Malon Wilkus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Reverse Stock Split&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AMERICAN ELECTRIC POWER CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; AEP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 025537101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 28, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 2, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#16
0; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director E. R. Brooks&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Donald M. Carlton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Ralph D. Crosby, Jr.&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fon
t size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Linda A. Goodspeed&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Thomas E. Hoaglin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Lester A. Hudson, Jr.&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160; &#160;Elect Director Michael G. Morris&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Lionel L. Nowell III&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director Richard L. Sandor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director Kathryn D. Sullivan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director Sara Martinez Tucker&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Director John F. Turner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Cumulative Voting and Adopt&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Majority Voting for Uncontested&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Election of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ARCELORMITTAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 03938L104 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 17, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style=
"font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of 
Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights Within Limits of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorized Capital and Amend Article&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;5.5 Accordingly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style
="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ASTELLAS PHARMA INC. (FRMLY. YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL CO. LTD.)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4503&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J03393105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 23, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2"
 face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, with a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 60 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Annual Bonus Payment to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Deep Discount Stock Option Plan For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">AT&amp;T INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="
Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; T&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 00206R102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 24, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 25, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Randall L. Stephenson&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#16
0; Elect Director William F. Aldinger III&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Gilbert F. Amelio&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Reuben V. Anderson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director James H. Blanchard&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director August A. Busch III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Jaime Chico Pardo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director James P. Kelly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director Jon C. Ma
donna&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director Lynn M. Martin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director John B. McCoy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Director Mary S. Metz&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.13&#160; Elect Director Joyce M. Roche&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.14&#160; Elect Director Laura D Andrea Tyson&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.15&#160; Elect Director Patricia P. Upton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fo
nt size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Increase Authorized Common Stock&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Political Contributions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" 
style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles/Bylaws/Charter -- Call&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Provide for Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Require Independent Board Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font siz
e="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Exclude Pension Credits ftom Earnings&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Performance Measure&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">----------------
- ----------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BANK OF CHINA LIMITED, BEIJING&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y0698A107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 18, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 18, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p
><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Working Report of the Board of&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Working Report of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Profit Distribution Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Annual Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Annual Budget for Year 2009&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint PricewaterhouseCoopers Zhong&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Tian Certified Public Accountants Ltd.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Co. and PricewaterhouseCoopers Hong&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fon
t size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Kong as External Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7a&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Xiao Gang, the Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of the Board of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7b&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Li Lihui, the Vice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman of the Board of Directors and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the President of the Bank&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="ma
rgin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7c&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Li Zaohang, the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Executive Director and the Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vice President of the Bank&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7d&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Zhou Zaiqun, the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Executive Director and the Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vice President of the Bank&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7e&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Liu Ziqiang, the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman of the Board of Supervisors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7f&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Wang Xueqiang, the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisor of the Bank&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7g&#160;&#160;&#160; Approve 2008 Performance Appraisal and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus Plan for Liu Wanming, the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;Supervisor of the Bank&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8a&#160;&#160;&#160; Reelect Seah Lim Huat Peter as a&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Executive Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8b&#160;&#160;&#160; Reelect Alberto Togni as an Independent For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Executive Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Proposal for Supplemental&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Delegation of Authorities by the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders' Meeting to the Board of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size
:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors of the Bank&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Profit Distribution&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of RMB-Denominated&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds in Hong Kong for a Total Amount&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Not Exceeding RMB 10 Billion by the End&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of 2010&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BAXTER INTERNATIONAL INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BAX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160;
 071813109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 5, 2009&#160;&#160; &#160;Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 9, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Walter E. Boomer&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director James R. Gavin III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Peter S. Hellman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director K. J. Storm&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Animal Testing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BECTON DICKINSON &amp; CO&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BDX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 075887109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: FEB 3, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; DEC 12, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - C.M. FRASER-LIGGETT&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - E.J. LUDWIG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - W.J. OVERLOCK, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - B.L. SCOTT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Classified Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><
font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Add Shares to 2004 Director and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employee Equity-Based Compensation Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Reapprove Incentive Plan/Performance&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Criteria for OBRA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Shareholders to Call Special&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">BIOGEN IDEC INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; BIIB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 09062XBBH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 3, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Proxy Contest&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 6, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Proxy (White Card)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Lawrence C. Best&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Alan B. Glassberg&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Robert W. Pangia&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director William D. Young&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Majority Voting for Uncontested&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Election of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Fix Size of Board at 13 and Remove the&#160; Against&#160;&#160; Did Not Vote Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="
Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Board's Ability to Change the Size of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Reincorporate in Another State [North&#160;
&#160; Against&#160;&#160; Did Not Vote Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Dakota]&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Diss
 Rec&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dissident Proxy (Gold Card)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Alexander J. Denner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Richard C. Mulligan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F
or&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Thomas F. Deuel&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director David Sidransky&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Fix Size of Board at 13 and Remove the&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Board's Ability to Change the Size of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Reincorporate in Another State [North&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Dakota]&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="marg
in:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Majority Voting for Uncontested&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Election of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">C &amp; C GROUP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G1826G107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Securi
ty ID:&#160; G1826G107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 11, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 13, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0
in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: John Holberry&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: John Burgess&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: John Hogan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Philip Lynch&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size
:10.0pt;">S.9&#160;&#160; Approve Share Issue - Disapplication of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.10&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.11&#160; Approve Use of Treasury Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Authorize Electronic Transmission of&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Information to Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CHEVRON CORPORATION&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CVX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 166764100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 27, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 1, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director S. H. Armacost&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director L. F. Deily&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director R. E. Denham&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director R. J. Eaton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director E. Hernandez&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director F. G. Jenifer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director S. Nunn&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Manage
ment </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director D. J. O'Reilly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director D. B. Rice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director K. W. Sharer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001p
t;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director C. R. Shoemate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Director R. D. Sugar&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.13&#160; Elect Director C. Ware&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">1.14&#160; Elect Director J. S. Watson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Executive Incentive Bonus Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles/Bylaws/Charter -- Call&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Quantitative GHG Goals for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in
 .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Products and Operations&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Guidelines for Country Selection&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Human Rights Policy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Report on Market Specific Environmental Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Laws&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in
 .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:
&#160; Y1434M116&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 29, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 29, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fon
t size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Report of the Board of Directors For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Report of the Board of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Annual Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Profit Distribution Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Manage
ment </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Budget Plan for the&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Year 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Auditors and Authorize Board to For&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fix Their Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8a&#160;&#160;&#160; Reelect Kong Dan as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8b&#160;&#160;&#160; Reelect Chang Zhenming as Di
rector&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8c&#160;&#160;&#160; Reelect Chen Xiaoxian as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8d&#160;&#160;&#160; Reelect Dou Jianzhong as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8e&#160;&#160;&#160; Reelect Ju Weimin as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8f&#160;&#160;&#160; Reelect Zhang Jijing as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8g&#160;&#160;&#160; Reelect Wu Beiying as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8h&#160;&#160;&#160; Reelect Chan Hui Dor Lam Doreen as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font s
ize="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8i&#160;&#160;&#160; Reelect Guo Ketong as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8j&#160;&#160;&#160; Reelect Jose Ignacio Goirigolzarri as&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8k&#160;&#160;&#160; Elect Jose Andres Barreiro Hernandez as For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8l&#160;&#160;&#160; Reelect Bai Chong-En as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8m&#160;&#160;&#160; Reelect Ai Hongde as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8n&#160;&#160;&#160; Reelect Xie Rong as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8o&#160;&#160;&#160; Reelect Wang Xiangfei as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8p&#160;&#160;&#160; Reelect Li Zheping as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9a&#16
0;&#160;&#160; Reelect Wang Chuan as Supervisor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9b&#160;&#160;&#160; Reelect Wang Shuanlin as Supervisor&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9c&#160;&#160;&#160; Reelect Zhuang Yumin as Supervisor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9d&#160;&#160;&#160; Reelect Luo Xiaoyuan as Supervisor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9e&#160;&#160;&#160; Reelect Zheng Xuexue as Supervisor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Acquisition of a 70.32 Percent&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Interest in CITIC International&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Financial Hldgs. Ltd. from Gloryshare&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Investments Ltd.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles of Association&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CLEVELAND-CLIFFS INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CLF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 185896107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: OCT 3, 2008&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; SEP 2, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .00
01pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Control Share Acquisition -&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Interested Holders Only&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-------------------------------------------------------
- -------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CME GROUP INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CME&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 12572Q105&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: AUG 18, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 15, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0
pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Increase Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Issuance to Complete&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Merger&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Adjournment of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CNOOC LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CEOHF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y1662W117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 27, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 19, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Final Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3a&#160;&#160;&#160; Reelect Wu Guangqi as Executive&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3b&#160;&#160;&#160; Reelect Cao Xinghe as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3c&#160;&#160;&#160; Reelect Wu Zhenfang as Non-Executive&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3d&#160;&#160;&#160; Reelect Edgar W. K. Cheng as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Independent Non-Executive Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3e&#160;&#160;&#160; Authorize the Board to Fix Remuneration For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint Auditors and Authorize the&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board to Fix Their Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Reissuance of Repurchased&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles of Association&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">COLGATE-PALMOLIVE CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 194162103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0
001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 8, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 9, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director John T. Cahill&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Jill K. Conway&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Ian Cook
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Ellen M. Hancock&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director David W. Johnson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Richard J. Kogan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Delano E. Lewis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director J. Pedro Reinhard&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director Stephen I. Sadove&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">CONAGRA FOODS INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CAG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 205887102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>Meeting Date: SEP 25, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; AUG 1, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - MOGENS C. BAY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - STEPHEN G. BUTLER&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - STEVEN F. GOLDSTONE&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - W.G. JURGENSEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - RUTH ANN MARSHALL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - GARY M. RODKIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;
"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - ANDREW J. SCHINDLER&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - KENNETH E. STINSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="
2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CONSOL ENERGY, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CNX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 20854P109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 28, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 5, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director John Whitmire&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&
#160;&#160; Elect Director J. Brett Harvey&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director James E. Altmeyer, Sr.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Philip W. Baxter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director William E. Davis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Raj K. Gupta&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Patricia A. Hammick&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director David C. Hardesty, Jr.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director John T. Mills&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director William P. Powell&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director Joseph T. Williams&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Require a Majority Vote for the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Election of Directors&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Provide Early Disclosure of Shareholder Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal Voting Results&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></
p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">CVS CAREMARK CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; CVS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 126650100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 6, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 12, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Edwin M. Banks&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director C. David Brown II&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director David W. Dorman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Kristen E. Gibney&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Williams&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Marian L. Heard&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director William H. Joyce&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Jean-Pierre Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Terrence Murray&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director C.A. Lance Piccolo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director Sheli Z. Rosenberg&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director Thomas M. Ryan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Director Richard J. Swift&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3 &#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles/Bylaws/Charter -- Call&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Require Independent Board Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Political Contributions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DAIICHI SANKYO CO. LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4568&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J11257102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 26, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, with a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 40&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.10&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DE LA RUE PLC, BASINGSTOKE HAMPSHIRE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G2702K121&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G2702K121&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: NOV 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; OCT 24, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Return of Capital&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DEUTSCHE TELEKOM AG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; DTLSF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D2035M136&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 30, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.78 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Management Board&#160;&#160; For&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Postponement of Discharge for&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Former Supervisory Board Member Klaus&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Zumwinkel for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Supervisory Board&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Members, Excluding Klaus Zu
mwinkel, for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 
0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Share Repurchase Program and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Joerg Asmussen to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Ulrich Schroeder to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary Interactive Media CCSP GmbH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160; &#160;&#160;Approve Creation of EUR 2.2 Billion&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Couri
er" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Approve Creation o
f EUR 38.4 Million&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Audio/Video&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of Annual Meeting due to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Attestation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholding and Voting Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at Annual Meeting due to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DIAMOND OFFSHORE DRILLING, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; DO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 25271C102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 23, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#1
60;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director James S. Tisch&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Lawrence R. Dickerson&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director John R. Bolton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Charles L. Fab
rikant&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Paul G. Gaffney II&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Edward Grebow &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Herbert C. Hofmann&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Man
agement </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Arthur L. Rebell&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director Raymond S. Troubh&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.ON AG (FORMERLY VEBA AG)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&n
bsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; EOAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D24914133&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 6, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.50 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Management Board&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Supervisory Board&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Jens Heyerdahl to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6a&#160;&#160;&#160; Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6b&#160;&#160;&#160; Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for the Inspection of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Abbreviated Financial Statements for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the First Half of Fiscal 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Share Repurchase Program and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier
" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares; Authorize Use of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Financial Derivatives When Repurchasing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Creation of EUR 460 Million&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9a&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style
="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Billion; Approve Creation of EUR 175&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9b&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up 
to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Billion; Approve Creation of EUR 175&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Amend Corporate Purpose&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11a&#160;&#160; Amend Articles Re: Audio and Video&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission at Annual Meeting due to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11b&#160;&#160; Amend Articles Re: Voting Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at Annual Meeting due to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11c&#160;&#160; Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Annual Meeting due to New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders' Rights Directive)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Approve Affiliation Agreement with E.ON For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Einundzwanzigste Verwaltungs GmbH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Affiliation Agreement with E.ON For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EISAI CO. LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4523&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J12852117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.1&#160;&#160; Elect Director Haruo Naito&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.2&#160;&#160; Elect Director Tetsushi Ogawa&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.3&#160;&#160; Elect Director Hiroyuki Mitsui&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.4&#160;&#160; Elect Director Akira Fujiyoshi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.5&#160;&#160; Elect Director Ko-Yung Tung&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.6&#160;&#160; Elect Director Shinji Hatta&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.7&#160;&#160; Elect Director Norihiko Tanikawa&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.8&#160;&#160; Elect Director Satoru Anzaki&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 
0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.9&#160;&#160; Elect Director Junji Miyahara&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.10&#160; Elect Director Kimitoshi Yabuki&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.11&#160; Elect Director Christina Ahmadjian&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Option 
Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ELI LILLY AND CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; LLY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 532457108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 20, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 13, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160; &#160;Elect Director Martin S. Feldstein&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director J. Erik Fyrwald&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Ellen R. Marram&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Douglas R. Oberhelman&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Declassify the Board of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Executive Incentive Bonus Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Reduce Supermajority Vote Requirement&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Vote Requirements to Amend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Articles/Bylaws/Charter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style
="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ENAGAS SA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ENG&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; E41759106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 26, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Individual and Consolidated&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Financial
 Statements and Statutory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reports for 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Management Board&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint Deloitte S.L as External&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditor for 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.1&#160;&#160; Re-Elect Salvador Gabarro Serra,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative of Gas Natural SDG S.A.,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.2&#160;&#160; Re-Elect Ramon Perez as Independent&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.3&#160;&#160; Re-Elect Marti Parellada as Independent For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.4&#160;&#160; Elect Di
rectors by Cooptation to Fill&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vacancies After the Convening of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.5&#160;&#160; Fix the Number of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors for&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize the Board of Directors to&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Issue Fixed-Income Securities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convertible or Not Convertible up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EUR 3&#160; Billion; Void Authorization&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Granted at the May&#160; 11, 2007 Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Complementary Report to the&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Board to Ratify a
nd Execute&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approved Resolutions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ENDESA S.A.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ELEZF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; E41222113&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 30, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="C
ourier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Individual and Consolidated&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Financial Statements for Fiscal Year&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ended 12-31-08&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Board Report on Indivual and&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;Consolidated Results for&#160; Fiscal Year&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ended 12-31-08&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size
:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint External Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Fix Number of and Elect Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Board to Ratify and E
xecute&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approved Resolutions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ENTERGY CORP.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ETR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 29364G103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 8, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 10, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Maureen Scannell Bateman For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director W. Frank Blount&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cour
ier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Gary W. Edwards&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Alexis M. Herman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Donald C. Hintz&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director J. Wayne Leonard&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Stuart L. Levenick&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director James R. Nichols&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director William A. Percy, II&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director W.J. Tauzin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director Steven V. Wilkinson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ENZON PHARMACEUTICALS, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"
 style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ENZN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 293904BBH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 21, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 6, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Alexander J. Denner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p s
tyle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Richard C. Mulligan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-------------------------------
- -------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ESPRIT HLDGS LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G3122U145&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3122U145&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: DEC 11, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; NOV 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.I &#160;&#160;Elect/Appoint Director: Thomas Johannes For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Grote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.II&#160; Elect/Appoint Director: Raymond Or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ching Fai&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.II&#160; Elect/Appoint Director: Dr.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Hans-Joac
him Korber&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.IV&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Use of Treasury Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EUROPEAN CAPITAL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeti
ng Date: MAR 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: CRT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JAN 14, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Acquisition&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Co
urier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EUROPEAN CAPITAL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="m
argin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JAN 14, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; 
Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Acquisition&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">---------------------------------------------------------------------
- -----------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EUROPEAN CAPITAL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Security ID:&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Scheme of Arrangement Between&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Company and Holders of Scheme&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------
- ------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">EUROPEAN CAPITAL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3246K106&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Court&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Scheme of Arrangement Between&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Company and the Holders of Scheme&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-----------------
- ---------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FORDING CANADIAN COAL TRUST&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FDG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 345425102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: SEP 30, 2008&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; AUG 26, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;<
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Approve Merger with Teck Cominco&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; NA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Limited&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FORTUM OYJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FUM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X2978Z118&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 7, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#
160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Calling the Meeting to Order&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Designate Inspector or Shareholder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Man
agement </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative(s) of Minutes of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Receive Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board's Report; Receive Auditor's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160
;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.00 Per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" 
style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors, Supervisory Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Mem
bers of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Fix Number of Supervisory Board Members For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#
160;&#160; Elect Supervisory Board Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Amount of EUR 66,000 for Chair, EUR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;49,200 for Vice-
chair and EUR 35,400&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Other Directors; Approve Additional&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation for Attendance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Fix Number of Directors at 7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Reelect Peter Fagernaes (Chair), Matti&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font>Lehti (Vice-chair), Esko Aho, Ilona&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ervasti-Vaintola, Birgitta&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"><font style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font>Johansson-Hedberg and Christian&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;Ramm-Schmidt as Directors; Elect Sari&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Baldauf as New Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Ratify Deloitte &amp; Touche Ltd as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Shareholder Proposal: A
ppoint&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nominating Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FPL GROUP, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FPL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 302571104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 22, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 23, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="
margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Sherry S. Barrat&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Robert M. Beall, II&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">1.3&#160;&#160; Elect Director J. Hyatt Brown&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director James L. Camaren&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director J. Brian Ferguson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Lewis Hay, III&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Toni Jennings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Oliver D. Kingsley, Jr.&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director Rudy E. Schupp&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director Michael H. Thaman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director Hansel E. Tookes, II&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Director Paul R. Tregurtha&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FRED OLSEN ENERGY ASA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; R25663106&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="
margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 26, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" s
tyle="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast &#160;&#160;&#160;Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Chairman of Meeting; Designate&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></
p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Inspector of Minutes of Meeting;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Meeting Notice and Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Approve Allocation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Income and Dividends of NOK 10 per&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;Share; Approve Extra Dividend of NOK 15&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1&#160;&#160; Approve Creation of NOK 134 Million&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="
margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.2&#160;&#160; Approve Issuance of Convertible Loan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of NOK 2.5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Billion&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Shares and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;Reissuance of Repurchased Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Policy And Other&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Terms of Employment For Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Reelect Annete Olsen, Cecilie Heuch,&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agnar Gravdal, and Jan Valheim as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FRESENIUS MEDICAL CARE AG &amp; CO. KGAA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FME&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D2734Z107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 7, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 16, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.58 per Common Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and EUR 0.60 per Preference Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Personally Liable&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Partner for Fisc
al 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Supervisory Board&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</
font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">FRONTLINE LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FRO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G3682E127&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: SEP 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - JOHN FREDRIKSEN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - KATHRINE FREDRIKSEN&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - FRIXOS SAVVIDES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - KATE BLANKENSHIP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#16
0;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Fees for Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Split&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED, HAMILTON&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G4032A104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G4032A104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: SEP 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: John Fredriksen For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Tor Olav Troim&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Kate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Blankenship&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Hans Christian&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Borresen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Cecilie&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fredriksen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="m
argin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Other Business - Non-Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">H &amp; M HENNES &amp; MAURITZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HMB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W41422101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 4, 2009
&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Sven Unger as Chairman of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Receive President's Report; Allow for&#160;&#160; None&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Questions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="
Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Agenda of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Designate Inspector(s) of Minutes of&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8a&#160;&#160;&#160; Receive Financi
al Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Receive Information&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;About Remuneration Guidelines&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8b&#160;&#160;&#160; Receive Auditor's and Auditing&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee's Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8c&#160;&#160;&#160; Receive Chairman's Report About Board&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Work&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8d&#160;&#160;&#160; Receive Report of the Chairman of the&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominating Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9a&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9b&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of SEK 15.50 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9c&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Determine Number of Members (7) and&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;Deputy Members (0) of Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Amount of SEK 1.4 Million to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman and 375,000 to Other&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors; Approve Remuneration to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee Members; Approve Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Reelect Mia Livfors, Lottie Knutson,&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Sussi Kvart, Bo Lundquist, Stig&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nordfelt, Stefan Persson (Chair), and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Melker Schoerling as Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Ratify Ernst &amp; Young as Auditor for a&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Four Year Period&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Elect Stefan Persson, Lottie Tham,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Staffan Grefbaeck, Jan Andersson, and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Peter Lindell as Members of Nominating&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Policy And Other&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Terms of Employment For Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HESS CORPORATION&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HES&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160; 42809H107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 6, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date
:&#160; MAR 16, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director J.B. Hess&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director S.W. Bodman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director R. Lavizzo-Mourey&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director C.G. Matthews&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director E.H. von Metzsch&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HEWLETT-PACKARD CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 HPQ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 428236103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 18, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JAN 20, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L. T. BABBIO, JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - S. M. BALDAUF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - R. L. GUPTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J. H. HAMMERGREN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1E&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - M. V. HURD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1F&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J. Z. HYATT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1G&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - J. R. JOYCE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1H&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - R. L. RYAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1I&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - L. S. SALHANY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1J&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - G. K. THOMPSON&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Man
agement </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HOME DEPOT, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 437076102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 28, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 30, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director F. Duane Ackerman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director David H. Batchelder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Francis S. Blake&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Ari Bousbib&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Gregory D. Brenneman&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160; &#160;&#160;Elect Director Albert P. Carey&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Armando Codina&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face=
"Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Bonnie G. Hill&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Karen L. Katen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt
;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Right to Call Special Meetings&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Provide for Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Call Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Prepare Employment Diversity Report&#160;&
#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Assess Energy Use and Establish&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Reduction Targets&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 388&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y3506N139&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 23, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 17, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director's and Auditor's Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fac
e="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Final Dividend of HK$1.80 Per&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3a&#160;&#160;&#160; Elect Ignatius T C Chan as Director&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3b&#160;&#160;&#160; Elect John M M Williamson as Director&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3c&#160;&#160;&#160; Elect Gilbert K T Chu as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;Auditors and Authorize Board to Fix&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Their Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HUTCHISON TELECOMM-ADR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HTX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 44841T107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style
="font-size:10.0pt;">Meeting Date: DEC 11, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; NOV 18, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O1&#160;&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; E6282J109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; E6282J109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 15, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 12, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Management Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F
or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: D. Antonio&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Abril Abadin&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Managemen
t </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Authorize Board to Act on Matters&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Adopted by Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Management Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">INTEL CORPORATION&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; INTC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 458140100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 20, 2009&#160;&#160; 
Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 23, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Charlene Barshefsky&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Susan L. Decker&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director John J. Donahoe&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Reed E. Hundt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Paul S. Otellini&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director James D. Plummer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management
 </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director David S. Pottruck&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Jane E. Shaw&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director John L. Thornton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size
="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Elect Director Frank D. Yeary&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Elect Director David B. Yoffie&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Approve Stock Option Exchange Program&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Officers' Compensation&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Provide for Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Adopt Policy on Human Rights to Water&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier
" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ISRAEL CHEMICALS LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; M5920A109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; M5920A109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: NOV 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: SGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; OCT 24, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Amend Indemnification Provision&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p></div>
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<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div style="font-family:Courier;font-size:10.0pt;"><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ITC HOLDINGS CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; ITC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 465685105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 20, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 6, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size
:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Edward G. Jepsen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Richard D. McLellan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director William J. Museler&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Hazel R. O Leary&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Gordon Bennett Stewart&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Lee C. Stewart&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Joseph L. Welch&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001p
t;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">JOHNSON &amp; JOHNSON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; JNJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 478160104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 23, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 24, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Mary Sue Coleman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.
0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director James G. Cullen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Michael M.E. Johns&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Arnold G. Langbo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Susan L. Lindquist&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Leo F. Mullin&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Wiliam D. Perez&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Charles Prince&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director David Satcher&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director William C. Weldon&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">JPMORGAN CHASE &amp; CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; JPM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; S
ecurity ID:&#160; 46625H100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 20, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .00
01pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Crandall C. Bowles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Stephen B. Burke&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director David M. Cote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director James S. Crown&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director James Dimon&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Ellen V. Futter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director William H. Gray, III&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Laban P. Jackson, Jr.&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director David C. Novak
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director Lee R. Raymond&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director William C. Weldon&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160
; Disclose Prior Government Service&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Provide for Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles/Bylaws/Charter -- Call&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Predatory Lending Policies&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Key Executive Performance Plan&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Stock Retention/Holding Period&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Prepare Carbon Principles Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">K+S AKTIENGESELLSCHAFT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SDF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D48164103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 13, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 22, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:
0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2.40 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;
&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Management Board&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Supervisory Board&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preempt
ive Rights up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 1.5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Billion; Approve Creation of EUR 16.5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Share Repurchase Program and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, and Voting Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at the Annual Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;due to New German Legislation (Law on&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">KIMBERLY-CLARK CORP.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; KMB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 494368103&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 30, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 2, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font
></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director John R. Alm&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Dennis R. Beresford&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director John F. Bergstrom&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1
.4&#160;&#160; Elect Director Abelardo E. Bru&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Robert W. Decherd&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Thomas J. Falk&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Mae C. Jemison&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Ian C. Read&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director G. Craig Sullivan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Provide Right to Call Special Meeting&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Provide for Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">KOMATSU LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 6301&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J35759125&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 24, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#16
0; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, with a&#160;&#160;&#160; F
or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 18&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates -&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Indemnify Directors and Statutory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .
0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.8&#160;&#160; Elect
 Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.10&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.2&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Annual Bonus Payment to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">KROGER CO., THE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; KR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 501044101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 25, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Reuben V. Anderson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#1
60;&#160;&#160;&#160; Elect Director Robert D. Beyer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director David B. Dillon&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Susan J. Kropf&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director John T. Lamacch
ia&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director David B. Lewis&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Don W. Mcgeorge&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director W. Rodney Mcmullen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Jorge P. Montoya&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Elect Director Clyde R. Moore&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Elect Director Susan M. Phillips&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; M
anagement </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Elect Director Steven R. Rogel&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Elect Director James A. Runde&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Elect Director Ronald L. Sargent&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="
Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Elect Director Bobby S. Shackouls&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Increase Purchasing of Cage Free Eggs&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Require a Majority Vote for the
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Election of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">LOWE'S COMPANIES, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; LOW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 548661107&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 29, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier
" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Peter C. Browning&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Marshall O. Larsen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>1.3&#160;&#160; Elect Director Stephen F. Page&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director O. Temple Sloan, Jr.&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Eliminate Supermajority Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Requirement&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Reincorporate in Another State from&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Delaware to North Dakota&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Principles for Health Care Reform Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Shareholder</font></p><p style="m
argin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Require Independent Board Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MACQUARIE GROUP LTD, SYDNEY NSW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Q57085104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Q57085104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 23, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in 
.0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 19, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">
1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Dr. H.M. Nugent For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Dr. J.R. Niland For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: P.M. Kirby&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue - Preferred Shares&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;
"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001
pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 556082204&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 556082204&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: NOV 7, 2008&#160;&#160;&#160; Meeting Type: EGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; OCT 10, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MACY'S INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; M&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 55616P104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 15, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 20, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Stephen F. Bollenbach&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Deirdre P. Connelly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Meyer Feldberg&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Sara Levinson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size
="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director Terry J. Lundgren&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Joseph Neubauer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director Joseph A. Pichler&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Joyce M. Roche&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Director Karl M. von der Heyden&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Director Craig E. Weatherup&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Director Marna C. Whittington&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p styl
e="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Reduce Supermajority Vote Requirement&#160;&#160; Against&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in
 .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Stock Retention/Holding Period&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MAN GROUP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G5790V156&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#
160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: P.M. Colebatch&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: P.H. O Sullivan For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: D.M. Eadie&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Elect/
Appoint Director: G.R. Moreno&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.11&#160; Approve Share Issue - Disapplication of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.12&#160; Approve Share B
uyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.13&#160; Approve Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.14&#160; Authorize Preferred Stock&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">S.15&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MAN GROUP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G5790V156&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 10, 2008&#160;&#160; Meeting Type: CLS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 13, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160; &#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.1&#160;&#160; Authorize Preferred Stock&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">MARUBENI CORP. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8002&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J39788138&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">Meeting Date: JUN 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">2.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.10&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.11&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.12&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.13&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Appoint Statuto
ry Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&n
bsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MCDONALD'S CORP.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MCD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 580135101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 27, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 30, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; 
Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Robert A. Eckert&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Enrique Hernandez, Jr.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Jeanne 
P. Jackson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Andrew J. McKenna&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Omnibus Stock Plan
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Executive Incentive Bonus Plan&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Phase out Sales of Eggs from Battery&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Cage Hens&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face=
"Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">METSO CORPORATION (VALMET-RAUMA CORP.)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-
size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;MXTOF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X53579102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 31, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 20, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in 
.0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Calling the Meeting to Order&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Designate Inspector or Shareholder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative(s) of Minutes of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt
;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Receive Auditor's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report; Receive CEO's Presentation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face=
"Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.70 Per Share;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Board of Directors to Decide&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;on Distribution of Additional Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Maximum EUR 0.68 Per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board and&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2
" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Amount of EUR 92,000 to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman, EUR 56,000 to the Vice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman and EUR 45,000 to Other&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors; Approve Additional&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Compensation for Attendance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Fix Number of Directors at Seven&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Reelect Maija-Liisa Friman, Christer&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Gardell, Arto Honkaniemi, Yrjo Neuvo,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Jaakko Rauramo (Vice Chair) and Jukka&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Viinanen (Chair) as Directors, Elect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pia Rudengren as New Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Ratify PricewaterhouseCoopers Oy as&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160; &#160;&#160;Authorize Repurchase of up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Issued Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of 15 Million New&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares without Preemptive Rights;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Reissuance of 10 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares without Preemptive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Shareholder Proposal: Establish&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Nominating Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MITSUI O.S.K. LINES LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 9104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J45013109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 23, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, with a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 15.5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates -&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Change Location of Head Office&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="
font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.10&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.11&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Alternate Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MIZUHO FINANCIAL GROUP INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8411&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J4599L102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 25, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, with a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 10 for Ordinary&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Decrease Authorized&#160;&#160; For&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital to Reflect Cancellation -&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reflect Digitalization of Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; F
or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="C
ourier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MOBISTAR SA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" fa
ce="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MOBB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; B60667100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 6, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual/Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 28, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Directors' Reports (Non-Voting) None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Auditors' Reports (Non-Voting)&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not 
Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Annual Accounts, Allocation of&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Income, and Dividends of EUR 4.55 Per&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Article 24 Re: Refer to Amended&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation on Audit Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Article 26 Re: Remuneration and&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nomination Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Article 47 Re: Notification of&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ownership Thresholds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to 20&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Accordingly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Authoriz
e Coordination of Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Discussion on Company's Corporate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Governance Structure&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">MOLSON COORS BREWING CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160; TAP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 60871R209&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 13, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 16, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director John E. Cleghorn&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Charles M. Herington
&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Withhold&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director David P. O'Brien&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>MONSANTO CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; MON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 61166W101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">Meeting Date: JAN 14, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; NOV 17, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1A&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - JANICE L. FIELDS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1B&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - HUGH GRANT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1C&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - C. STEVEN MCMILLAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fo
r&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1D&#160;&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT J. STEVENS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" 
style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NEOPOST SA, BAGNEUX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Security ID:&#160; F65196119&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 8, 2008&#160;&#160;&#160; Meeting Type: MIX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 2, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.1&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.2&#160;&#160; Approve Appropriation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Earnings/Dividend &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.3&#160;&#160; Approve Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements/Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.4&#160;&#160; Approve Related Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.5&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;">
<font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.6&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Raymond Svider&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.7&#160;&#160; Elect/Appoint Director: M. Cornelius&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Geber&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.8&#160;&#160; Elect/Appoint Director: M. Michel Rose&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.9&#160;&#160; Appoint Secondary/Substitute/Alternate&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">O.10&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.11&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.12&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.13&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.14&#160; Increase Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.15&#160; Approve Share Issue - Disapplication of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.16&#160; Approve Capital Increase for Employee&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Awards&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.17&#160; Approve Capital Increase for Employee&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Awards&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.18&#160; Reduce Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.19&#160; Issue Debt Instruments&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">E.20&#160; Authorize Board to Act on Matters&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Adopted&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------
- ------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">NINTENDO CO. LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 7974&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J51699106&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 26, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160; &#160;Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, With a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 780&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><
p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">3.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.10&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.11&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.12&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">OUTOKUMPU OYJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; OUT1V&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X61161109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">Meeting Date: MAR 24, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 13, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Chairman of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-s
ize:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Designate Inspector or Shareholder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative(s) of Minutes of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-siz
e:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Agenda of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Receive CEO's Review (Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports (Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Auditor's Report (Non-Voting)&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.50 Per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Fix Number of Directors(8) and Auditors For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#16
0;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Amount of EUR 70,000 for Chairman,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EUR 43,000 for Vice Chairman, EUR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;34,000 for Other Directors; Approve&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Reelect Evert Henkes, Ole Johansson&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font>(Chair), Jarmo Kilpela, Victoire de&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Leena&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier"><font style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;</font>Saarinen and Anssi Soila (Vice Chair)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;as Directors; Elect Jussi Pesonen as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Ratify KPMG Oy Ab as Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Establish Shareholders' Nominating &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of up to 18&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Issued Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of 18 Million Shares&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights; Approve&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance of 18 Million Treasury&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares without Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20&#160;&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PENNANTPARK INVESTMENT CORP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PNNT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 708062104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: FEB 3, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; DEC 15, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - ADAM K. BERNSTEIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elec
t Nominee - JEFFREY FLUG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&
nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PEPSICO, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PEP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 713448108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 6, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 6, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">
#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director S.L. Brown&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director I.M. Cook&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0
in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director D. Dublon&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director V.J. Dzau&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director R.L. Hunt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Managem
ent </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director A. Ibarguen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director A.C. Martinez&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director I.K. Nooyi&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Managemen
t </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director S.P. Rockefeller&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Elect Director J.J. Schiro&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Elect Director L.G. Trotter&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font siz
e="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Elect Director D.Vasella&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Elect Director M.D. White&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Manageme
nt </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Amend Executive Incentive Bonus Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Report on Recycling&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Report on Genetically Engineered&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; P
roducts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Report on Charitable Contributions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PETROLEO BRASILEIRO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PBR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 71654V408&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 8, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 23, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal Year Ended&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dec. 31, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160; &#160;&#160;Approve Capital Budget for Upcoming&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal Year&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Board Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Fiscal Council Members and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Alternates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Officers, Non-Executive Directors, and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal Council Members&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">PROCTER &amp; GAMBLE CO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; PG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 742718109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: OCT 14, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; AUG 15, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - KENNETH I. CHENAULT&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - SCOTT D. COOK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - RAJAT K. GUPTA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fo
r&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - A.G. LAFLEY&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - CHARLES R. LEE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - LYNN M. MARTIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - W. JAMES MCNERNEY, JR.&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - JOHNATHAN A. RODGERS&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - RALPH SNYDERMAN, M.D.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee - MARGARET C. WHITMAN&#160;&#1
60;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee - PATRICIA A. WOERTZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee - ERNESTO ZEDILLO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt Majority Vote to Elect Directors&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Change Annual Meeting Date/Location&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Advisory Vote on Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">QUALCOMM INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; QCOM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 747525103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 3, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JAN 2, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - BARBARA T. ALEXANDER&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - STEPHEN M. BENNETT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - DONALD G. CRUICKSHANK&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fon
t-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - RAYMOND V. DITTAMORE&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Nominee - THOMAS W. HORTON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Nominee - IRWIN MARK JACOBS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Nominee - PAUL E. JACOBS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Nominee - ROBERT E. KAHN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect Nominee - SHERRY LANSING&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect Nominee - DUANE A. NELLES&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect Nominee - MARC I. STERN&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.12&#160; Elect Nominee - BRENT SCOWCROFT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">RAYTHEON CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RTN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 755111507&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 28, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 3, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Vernon E. Clark&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="marg
in:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director John M. Deutch&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Frederic M. Poses&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Michael C. Ruettgers&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elec
t Director Ronald L. Skates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director William R. Spivey&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Linda G. Stuntz&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director William H. Swanson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Amend Articles/Bylaws/Charter -- Call&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0p
t;">12&#160;&#160;&#160; Provide for Cumulative Voting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Adopt Principles for Health Care Reform Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Submit SERP to Shareholder Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">RECKITT BENCKISER GROUP PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RB/&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G74079107&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 7, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p 
style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Final Dividend of 48 Pence Per&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;Ordinary Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Re-elect Adrian Bellamy as Director&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Abstain&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Re-elect Dr Peter Harf as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Abstain&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Andre Lacroix as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint PricewaterhouseCoopers LLP as For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors of the Company&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Authorise Board to Fix Remuneration of&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Authorise Issue of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights up to Aggregate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of GBP 23,662,000&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Subject to the Passing of Resolution 9, For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise Issue of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </fo
nt></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights up to Aggregate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of GBP 3,611,000&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Authorise 72,000,000 Ordinary Shares&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Market Purchase&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in
 .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Approve That a General Meeting Other&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Than an Annual General Meeting May Be&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Called on Not Less Than 14 Clear Days'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Notice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">REED ELSEVIER PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; REL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G74570121&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 21, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0i
n .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Final Dividend of 15.0 Pence&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Per Ordinary Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint Deloitte LLP as Auditors of&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Company&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Authorise Board to Fix Remuneration of&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Ian Smith as Director&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Re-elect Mark Elliott as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Re-elect David Reid as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Re-elect Lord Sharman of Redlynch as&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Increase in Authorised Ordinary For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share Capital to GBP 2
94,290,599&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Authorise Issue of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights up to Aggregate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of GBP 53,000,000&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Rights Issue); Otherwise up to GBP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;53,000,000&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Authorise Issue of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights up to Aggregate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of GBP 8,200,000&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Authorise 113,700,000 Ordinary Shares&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Market Purchase&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></
p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Approve That a General Meeting Other&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Than an Annual General Meeting May Be&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Called on Not Less Than 14 Clear Days'&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Notice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;
"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">REGAL ENTERTAINMENT GROUP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RGC&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160; 758766109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 6, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 11, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160
;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Charles E. Brymer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Michael L. Campbell&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Alex Ye
menidjian&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">RWE AG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RWE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; D6629K109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 22, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 1, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0i
n 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;Dividends of EUR 4.50 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Management Board&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Supervisory Board&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;
 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify PricewaterhouseCoopers AG for&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Inspection of the 2009
 Mid-Yearl&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Share Repurchase Program and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Use of Financial Derivatives&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;when Repurchasing Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Couri
er" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Billion; Approve Creation of EUR 144&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-
size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;Billion; Approve Creation of EUR 144&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Participation in the For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Annual Meeting; Chair of the Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Designation of Proxy For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in
 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SAMPO OYJ&#160; (FORMERLY SAMPO-LEONIA INSURANCE CO.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SAMAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X75653109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">Meeting Date: APR 7, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Calling the Meeting to Order&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#1
60;&#160;&#160; Designate Inspector or Shareholder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative(s) of Minutes of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001
pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Receive Board of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director's Report; Receive Auditor's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.80 Per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Amount of EUR 160,000 for Chairman,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EUR 100,000 for Vice Chairman, and EUR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;80,000 for Other Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Fix Number of Directors at Eight&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Reelect Tom Berglund, Anne Brunila,&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Christoffer Taxell, Matti Vuoria, and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bjorn Wahlroos (Chair) as Directors;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Veli-Matti Mattila as New&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Ratify Ernst &amp; Young Oy as Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of up to 50&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Issued Class A Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Approve a&#160; EUR 1.1 Billion Reduction of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share Premium Fund and a EUR 366&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Reduction of Reserve Fund via&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transfer of Funds Into Invested&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Restricted Equity Fund.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p sty
le="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SCHLUMBERGER LTD.&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SLB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 806857108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 8, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type
: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 18, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect P. Camus as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect J.S. Gorelick as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect A. Gould as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect T. Issac as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect N. Kudryavtsev as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect A. Lajous as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ma
nagement </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect M.E. Marks as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect L.R. Reif as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.9&#160;&#160; Elect T.I. Sandvold as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="
2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.10&#160; Elect H. Seydoux as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.11&#160; Elect L.G. Stuntz as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Adopt and Approve Financials and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Di
vidends&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approval of Independent Registered&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Public Accounting Firm&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="
2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SEADRILL LIMITED&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" st
yle="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G7945E105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G7945E105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: SEP 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: John Fredriksen For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Tor Olav Troim
&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Jan Tore&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Stromme&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="
2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Kate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Blankenship&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Kjell E.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Jacobsen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Kathrine&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fredriksen&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Directors' Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Reduce Share Premium Account&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Other Business&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SES SA (FORMERLY SES GLOBAL)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SESG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; L8300G135&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 2, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font si
ze="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font siz
e="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Attendance List, Quorum, and Adoption&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Agenda&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Nomination of a Secretary and of Two&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" f
ace="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Scrutineers&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Directors' Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Annoucements on Main&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not 
Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Developments During Fiscal Year 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and Developments&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#16
0;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports (Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Auditors' Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Consolidat
ed Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements and Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Transfers Between Reserves Accounts&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Approve Ernst and Young as Auditors and For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Board to Fix Their&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Share Repurchase Program&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Transact Other Business (Non-Voting)&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SHIP FINANCE INTL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" 
face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; SFL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G81075106&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: SEP 19, 2008&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Nominee - TOR OLAV TROIM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Nominee - PAUL LEAND JR.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Nominee - KATE BLANKENSHIP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Nominee - CRAIG H. STEVENSON JR.&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; 
Elect Nominee - HANS PETTER AAS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Appointment/Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Fees for Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SOMPO JAPAN INSURANCE INC. (FORMERLY YASUDA FIRE &amp; MARINE INS.)&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8755&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J7620T101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 25, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" styl
e="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation
 of Income, with a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Final Dividend of JPY 20&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management <
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.10 &#160;Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.11&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.12&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">
3.13&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.2&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC, DARLINGTON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; G8291
V105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G8291V105&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: FEB 16, 2009&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JAN 19, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Political Donations&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Share Grants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Stock Purchase&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Plan/ESOP/Savings Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.14&#160; Approve Share Issue - Disapplication of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.15&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.16&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.17&#160; Approve New Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">STATOILHYDRO ASA (FORMERLY STATOIL ASA)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; STL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; R8412T102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Open Meeti
ng&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Olaug Svarva as Chairman of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Notice of Meeting and Agenda&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4 &#160;&#160;&#160;&#160;Registration of Attending Shareholders&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and Proxies&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Designate Inspectors of Minutes of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margi
n:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Approve Allocation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Income and Dividends of NOK 7.25 per&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share (NOK 4.40 as Ordinary Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and NOK 2.85 as Special Dividend)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Auditors&#160;&#160; &#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect One Deputy Member of Corporate&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Assembly&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" sty
le="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Policy And Other&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Terms of Employment For Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase and Reissuance of&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares up to NOK 15 Million Aggregate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Par Value for Share Saving Scheme for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employees&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Change Company Name to Statoil ASA;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" s
tyle="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Corporate Purpose: Include Other&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Forms of Energy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Withdraw Company From Tar Sands&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&
#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Activities in Canada&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size
:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5405&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; J77669133&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Cou
rier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 19, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courie
r" style="font-size:10.0pt;">2.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.7&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.8&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font
></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.9&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.10&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Takeover Defense Plan (Poison&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pill)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp
;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-s
ize:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4502&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;Security ID:&#160; J8129E108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 25, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 31, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income, with a&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fina
l Dividend of JPY 92&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles To Reflect&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Digitalization of Share Certificates&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.1&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.2&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.3&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.4&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.5&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><fon
t size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.6&#160;&#160; Elect Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.1&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.2&#160;&#160; Appoint Statutory Auditor&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin
:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Annual Bonus Payment to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TELE2 AB (FORMERLY NETCOM AB)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TEL2B&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W95878117&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 11, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 5, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Chairman of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160
;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Agenda of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Desig
nate Inspector(s) of Minutes of&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Receive
 Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports (Non-Voting)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of SEK 5 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0
in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Determine Number of Members (8) and&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Managem
ent </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Deputy Members (0) of Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Aggregate Amount of SEK 5.1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Reelect Mia Livfors, Vigo Carlund&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Chair), John Hepburn, Mike Parton,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;John Shakeshaft, Cristina Stenbeck,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pelle Toernberg, and Jere Calmes as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0
in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Approve Nominating Committee Guidelines For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-si
ze:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Policy And Other&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Terms of Employment For Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Approve Share Matching Plan for Key&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employees; Approve Associated&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Formalities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Approve SEK 5.6 Million Reduction In&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share Capital via Share Cancellation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Authorize Share Repu
rchase Program and&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance of Repurchased Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19&#160;&#160;&#160; Authorize Voluntary Conversion of Class For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;A Shares into Class B Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20&#160;&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Did Not Vote Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p styl
e="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TELIASONERA AB (FORMERLY TELIA AB)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TLSNF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; W95890104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 1, 2009&#
160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 26, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Axel Calissendorff as Chairman of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font 
size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Designate Inspectors of Minutes of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160; &#160;&#160;&#160;Prepare and Approve List of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Agenda of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font s
ize="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Acknowledge Proper Convening of Meeting For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports; Receive Auditor's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;
">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report; Receive CEO's Review; Receive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report on Board's Work&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of SEK 1.80 per Share&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Discharge of Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;President&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Determine Number of Members (8) and&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Deputy Members (0) of Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors in&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Amount of SEK 1 Million for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman, and SEK 425,000 for Other&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;Directors; Approve Compensation for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Committee Work&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Reelect Maija-Liisa Friman, Conny&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Karlsson, Lars Nordstroem, Timo&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Peltola, Jon Risfelt, Caroline&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Sundewall, and Tom von Weymarn as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors; Elect Lars Renstroem as New&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Elect Tom von Weymarn as Chairman of&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;<
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Authorize Chairman of Board and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representatives of four of Company's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Largest Shareholders to Serve on&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominating Committee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Policy And Other&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Terms of Employment For 
Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16a&#160;&#160; Amend Articles of Association Regarding For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Publication of Meeting Notice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16b&#160;&#160; Amend Articles Re: Remove Reference to&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Date of Publication of Meeting Notice&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17a&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to Ten&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17b&#160;&#160; Authorize Reissuance of Repurchased&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------<
/font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TIME WARNER CABLE INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TWC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 88732J207&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 3, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 8, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"
><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Carole Black&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Glenn A. Britt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font>
</p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Thomas H. Castro&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director David C. Chang&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director James E. Copeland, Jr.&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Peter R. Haje&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Donna A. James&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Don Logan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#
160;&#160;&#160; Elect Director N.J. Nicholas, Jr.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Elect Director Wayne H. Pace&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Elect Director Edward D. Shirley&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Elect Director John E. Sununu&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&n
bsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">TRANSOCEAN INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; RIG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G90073100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: DEC 8, 2008&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; OCT 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#1
60;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Reincorporation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Adjournment of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face
="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNITED UTILS PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="fo
nt-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G92806101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 1, 2008&#160;&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 11, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">S.1&#160;&#160; Amend Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Purchase&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Plan/ESOP/Savings Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Approve Stock/Incentive Plan for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Overseas&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">UNITED UTILS PLC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;G92806101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G92806101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 25, 2008&#160;&#160; Meeting Type: AGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 27, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/R
eports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration Report&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Dr. John McAdam For&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: Nick Salmon&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Elect/Appoint Director: David Jones&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="marg
in:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Share Issue&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Approve Share Issue - Disapplication of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font
- -size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Share Buyback&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Articles&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Approve Political Donations&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Co
urier" style="font-size:10.0pt;">VALLOUREC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; F95922104&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .000
1pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 4, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual/Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUN 1, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Consolidated Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements and Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Allocation of Income and&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 6 per Share&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Stock Dividend Program (Cash or For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Auditors' Special Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Regarding Related-Party Transactions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style
="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Transactions with Philippe&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Crouzet&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Bollore as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Appointment of Jean-Francois&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Cirelli as Supervisory Board Member&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; A
uthorize Issuance of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 105 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Authorize Issuance of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights, with the Possibility&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Not to Offer them to the Public, up to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 30&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Authorize Board to Set Issue Price for&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;10 Percent Per Year of Issued Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pursuant to Issue Authority without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Righ
ts&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Authorize Board to Increase Capital in&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Event of Additional Demand Related&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style=
"margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to Delegation Submitted to Shareholder&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vote Above&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Author
ize Capital Increase of up to 10&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Capital for Future&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Acquisitions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Authorize Capitalization of Reserves of For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Up to EUR 60 Million for Bonus Issue or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Increase in Par Value&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Securities&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convertible into Debt&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size
:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Approve Employee Stock Purchase Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Approve Employee Stock Purchase Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for International Employees&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt
;">19&#160;&#160;&#160; Approve Employee Indirect Stock&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Purchase Plan for International&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employees&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20&#160;&#160;&#160; Approve Employee Stock Purchase Plan&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Free Shares Pursuant ot Items 16 and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;17)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">21&#160;&#160;&#160; Authorize up to 2 Percent of Issued&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital for Use in Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">22&#160;&#160;&#160; Approve Reduction in Share Capital via&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Cancellation of Repurchased Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10
.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">VF CORP.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; VFC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 918204108&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: APR 28, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 10, 2009&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</fon
t></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Robert J. Hurst&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director W. Alan McCollough &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director M. Rust Sharp&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director Raymond G. Viault&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#1
60;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WAERTSILAE CORPORATION, HELSINKI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p st
yle="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; X98155116&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; X98155116&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAR 11, 2009&#160;&#160; Meeting Type: OGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; FEB 27, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.&#160;&#160;&#160; Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2.&#160;&#160;&#160; Call Meeting to Order&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3.&#160;&#160;&#160; Elect Persons to Scrutinize Minutes and None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Counting of Vote&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4.&#160;&#160;&#160; Determine Compliance with Rules of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Convocation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5.&#160;&#160;&#160; Recording Attendance and Adoption of&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the List of Votes&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6.&#160;&#160;&#160; Review by CEO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7.&#160;&#160;&#160; Receive Financial Statements/ Reports&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8.&#160;&#160;&#160; Approve Financial Statements/Reports&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9.&#160;&#160;&#160; Approve Dividend&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 
For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10.&#160;&#160; Discharge Directors from Liability&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Management)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11.&#160;&#160; Approve Directors' Remunera
tion&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12.&#160;&#160; Approve Board Size&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13.&#160;&#160; Elect Board Slate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14.&#160;&#160; Approve Auditors Remuneration&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15.&#160;&#160; Approve Appointment of Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16.&#160;&#160; Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size
="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WAL-MART STORES, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;"
>Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WMT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 931142103&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 5, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; APR 9, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#16
0;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Aida M. Alvarez&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;
&#160;&#160;&#160; Elect Director James W. Breyer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director M. Michele Burns&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director James I. Cash, Jr.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Roger C. Corbett&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Douglas N. Daft &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Michael T. Duke&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Gregory B. Penner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Elect Director Allen I. Questrom&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Elect Director H. Lee Scott, Jr.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Elect Director Arne M. Sorenson&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:
0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">12&#160;&#160;&#160; Elect Director Jim C. Walton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">13&#160;&#160;&#160; Elect Director S. Robson Walton&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">14&#160;&#160;&#160; Elect Director Christopher J. Williams&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">15&#160;&#160;&#160; Elect Direct
or Linda S. Wolf&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">16&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">17&#160;&#160;&#160; Amend EEO Policy to Prohibit&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
 Discrimination based on Sexual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Orientation and Gender Identity&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">18&#160;&#160;&#160; Pay For Superior Performance&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="mar
gin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">19&#160;&#160;&#160; Advisory Vote to Ratify Named Executive Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Officers' Compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">20&#160;&#160;&#160; Report on Political Contributions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font
 size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">21&#160;&#160;&#160; Amend Articles/Bylaws/Charter -- Call&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Special Meetings&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">22&#160;&#160;&#160; Stock Retention/Holding Period&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt
;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WASTE MANAGEMENT, INC.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:
10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WMI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 94106L109&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 8, 2009&#160;&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAR 11, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.1&#160;&#160; Elect Director Pastora San Juan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p
 style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Cafferty&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.2&#160;&#160; Elect Director Frank M. Clark, Jr.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.3&#160;&#160; Elect Director Patrick W. Gross&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.4&#160;&#160; Elect Director John C. Pope&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.5&#160;&#160; Elect Director W. Robert Reum&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.6&#160;&#160; Elect Director Steven G. Rothmeier&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160
; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.7&#160;&#160; Elect Director David P. Steiner&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1.8&#160;&#160; Elect Director Thomas H. Weidemeyer&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Ratify Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style
="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Qualified Employee Stock Purchase For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Omnibus Stock Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Report on Political Contributions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Reduce Supermajority Vote Requirement&#160;&#160; Against&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Shareholder</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">-----------------
- ---------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">WEATHERFORD INTL LTD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; WFT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; G95089101&#160;&#160;&#160;&#160
;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: FEB 17, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; DEC 15, 2008&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:1
0.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Reincorporation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Adjournment of Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Fo
r&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><f
ont size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; YZCHF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y97417102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 26, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Annual&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 26, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Working Report of the Board of&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </f
ont></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Working Report of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Committee&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Profit Distribution Plan and&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Distribution of Dividends&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Remuneration of Directors and&#160;&#160; For&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; Reappoint Appoint Grant Thornton and&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shine Wing Certified Public Accountants&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ltd. as International and PRC Auditors,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Respectively, and Authorize Board to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#1
60;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fix Their Remuneration&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; Approve Renewal of Liability Insurance&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Directors, Supervisors and Senior&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#
160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Officers&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; Allow Electronic Distribution of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt
;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Company Communications&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; Amend Articles of Association&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Approve Issuance of Equity or&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Against&#160;&#160;
&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Equity-Linked Securities without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="f
ont-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">------------------------------------------------------------
- --------------------</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; YZCHF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; Y97417102&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&
#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 26, 2009&#160;&#160; Meeting Type: Special&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 26, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160
;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font
></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">========== END NPX REPORT</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p><p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p></div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\jms\msounda\09-19297-12\task3666506\19297-12-bg-03.htm',USER='105074',CD='Aug  7 01:56 2009' -->



<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div style="font-family:Times New Roman;">

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">SIGNATURE</font></b></p>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:ideograph-numeric ideograph-other;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;text-indent:.5in;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Pursuant
to the requirements of the Investment Company Act of 1940, the registrant has
duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned,
thereunto duly authorized.</font></p>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;width:100.0%;">
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="49%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:49.66%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Alpine Total Dynamic Dividend Fund</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="49%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:49.66%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:5.78%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">By:</font></p>
  </td>
  <td width="43%" valign="top" style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 0in 0in 0in;width:43.88%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">/s/
  </font><font size="2" style="font-size:10.0pt;">Samuel A. Lieber</font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:5.78%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="43%" valign="top" style="border:none;padding:0in 0in 0in 0in;width:43.88%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Samuel A. Lieber</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:5.78%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="43%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:43.88%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">President</font></b></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:5.78%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="43%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:43.88%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:5.78%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="43%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:43.88%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.34%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
  </td>
  <td width="5%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:5.78%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date:</font></p>
  </td>
  <td width="43%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:43.88%;">
  <p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">August&nbsp;31,
  2009</font></p>
  </td>
 </tr>
</table>

<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

<div style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>

<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-autospace:none;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>

</div>
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