Metso Oyj:n pörssitiedote 21.5.2025 klo 20:40 paikallista aikaa
Metso Oyj (”Metso”) laskee liikkeeseen senior-ehtoisen vakuudettoman
joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmaansa.
Toukokuussa 2032 erääntyvän joukkovelkakirjalainan määrä on 300 miljoonaa euroa,
ja sen kiinteä korko on 3,750 prosenttia.
Joukkovelkakirjalaina listataan Luxembourgin pörssiin. Siitä saatavat varat
käytetään Metson olemassa olevan velan osittaiseen takaisinmaksuun 19.5.2025
julkistetun Metson liikkeeseen laskemien, vuonna 2027 erääntyvien 300 miljoonan
euron 4,875 prosentin joukkovelkakirjalainoista tehdyn takaisinostotarjouksen
yhteydessä, nykyisten velkojen uudelleenrahoitukseen ja yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin.
”Olemme tyytyväisiä siihen, että uuden joukkovelkakirjalainamme liikkeeseenlasku
oli onnistunut, mikä osoittaa laajan velkasijoittajakunnan luottamusta yhtiöön.
Tämä transaktio on linjassa rahoitusstrategiamme kanssa, ja uusi
joukkovelkakirjalaina yhdessä vapaaehtoisen ostotarjouksen kanssa pidentää
velkasalkkumme maturiteettiprofiilia”, sanoo rahoitusjohtaja Mikko Vainikka.
Liikkeeseenlaskun järjestäjinä toimivat Citigroup Global Markets Limited,
Commerzbank Aktiengesellschaft, Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ).
Lisätietoja:
Mikko Vainikka, Rahoitusjohtaja
Metso Oyj
puh. 040 584 9695
mikko.vainikka@metso.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com
Metso on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten
ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kivenmurskauksessa, mineraalien
käsittelyssä ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme
asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan
tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja palveluosaamisemme avulla.
Yhdessä luomme positiivista muutosta.
Metson pääkonttori on Espoossa. Vuoden 2024 lopussa Metsolla oli lähes 17 000
työntekijää noin 50 maassa, ja liikevaihto vuonna 2024 oli noin 4,9 miljardia
euroa. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
metso.com/fi (https://www.metso.com/fi/)
Tärkeitä tietoja
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
Metso Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä
tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa,
joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua.
Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään
muussa valtiossa taikka olosuhteissa, jotka kuvataan lainaohjelman esitteessä,
joka on saatavilla osoitteessa
https://www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/velkasijoittajat/. Tässä
tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen)
(”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai
myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai
soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta. Mikä tahansa
Yhdysvaltain ulkopuolella tapahtuva arvopapereiden tarjoaminen toteutetaan
offshore transaktiona Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annettuun Regulation
S säännökseen perustuen sekä lainaohjelman esitteen keinoin.
Vain UK MiFIR/MiFID II:n mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät
vastapuolet - Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (UK MiFIR/MiFID II:n
tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset
asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa).