Neste Oyj, Pörssitiedote, 13.5.2026 klo 14
EI JAETTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN
TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA
TAI HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, NEITSYTSAARET,
GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS-MARIAANIT), YHDYSVALTAIN
OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA
TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Neste Oyj (”Tarjouksentekijä”) tiedotti 5.5.2026, että se on erikseen kutsunut
kunkin Velkakirjan (kuten määritelty jäljempänä) haltijat (kukin tällainen kutsu
on ”Ostotarjous” ja yhdessä ”Ostotarjoukset”) myymään heidän 500 000 000 euron
0,750 prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 25.3.2028
(”2028 velkakirjat” tai ”Kotimaiset velkakirjat”), 500 000 000 euron 3,875
prosentin vihreät joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 16.3.2029 (”2029
velkakirjat”) sekä 700 000 000 euron 3,750 prosentin vihreät
joukkovelkakirjalainat, jotka erääntyvät 20.3.2030 (”2030 velkakirjat” ja
yhdessä 2029 velkakirjojen kanssa ”EMTN-velkakirjat” sekä EMTN-velkakirjat
yhdessä Kotimaisten velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat” ja kukin erikseen
”Sarja”) käteistä vastaan enintään Enimmäishyväksyntämäärään (kuten määritelty
Tarjousmuistiossa) saakka.
Ostotarjoukset tehtiin 5.5.2026 päivätyssä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”)
esitetyin ehdoin ja edellytyksin. Tässä tiedotteessa käytetyillä isoilla
alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole muutoin määritelty tässä
tiedotteessa, on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu Tarjousmuistiossa.
Ostotarjousten Päättymisaika oli 12.5.2026 klo 14.00 Lontoon aikaa / klo 16.00
Suomen aikaa. Ostotarjousten hinnoittelu tapahtui arviolta klo 10.00 Lontoon
aikaa / klo 12.00 Suomen aikaa tänään.
Tarjouksentekijä ilmoittaa täten Velkakirjojen haltijoille, että se hyväksyy
ostettavaksi Ostotarjouksissa pätevästi tarjotut Velkakirjat (edellyttäen
ainoastaan, että Tarjousmuistiossa esitetyt relevantit ehdot täyttyvät
Selvityspäivänä tai sitä ennen tai niistä luovutaan (soveltuvin osin)) ja alla
olevassa taulukossa esitetään: (i) kunkin Sarjan hyväksyntämäärä; (ii) kunkin
Ostotarjouksen mukaisesti ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu
nimellisarvo; (iii) kukin Ostotuotto; (iv) kunkin Sarjan Interpoloitu Mid-Swap
-viiteluku; (v) kukin Ostohinta; (vi) pro rata -kerroin, jota sovelletaan kunkin
Sarjan Velkakirjojen päteviin tarjouksiin; ja (vii) kunkin Velkakirjasarjan
ulkona oleva yhteenlaskettu nimellisarvo Selvityksen jälkeen.
Velkakirjat ISIN / Osto- Inter- Osto Osto Ostettavaksi
Sarjan Pro Ulkona oleva
Common Code Spread poloitu -tuotto -hinta tarjottujen
hyväksyntä rata nimellisarvo
Mid- nimellisarvo
- -kerroin selvityksen
Swap yhteensä
määrä jälkeen
viiteluku
yhteensä
2028 FI4000496286 0 perus 2,865% 2,865% 96,236% 238400 000 €
238400 000 - 261 600 000
velkakirjat / - -pistettä
€ €
2029 XS2598649254 +10 2,885% 2,985% 102,181% 232 777 000
232 777 - 267223 000 €
velkakirjat / 259864925 perus €
000 €
-pistettä
2030 XS3030307865 +45 2,897% 3,347% 101,345% 442558 000 €
28823 000 8,636% 671 177 000
velkakirjat / 303030786 perus
€ €
-pistettä
Tarjouksentekijä maksaa myös Kertyneen koron Ostotarjousten mukaisesti
ostetuista Velkakirjoista.
Ostotarjousten Selvityspäivän odotetaan olevan 18.5.2026.
Tarjouksentekijän Ostotarjousten perusteella ostamat Velkakirjat mitätöidään
(tai kuoletetaan tapauksesta riippuen) eikä niitä lasketa uudelleen liikkeeseen
tai myydä uudelleen. Velkakirjat, joita ei ole pätevästi tarjottu ja hyväksytty
ostettavaksi ja mitätöity (tai kuoletettu tapauksesta riippuen) Ostotarjousten
perusteella, jäävät voimaan.
Ostotarjoukset ovat nyt päättyneet, eikä Velkakirjoja voida enää tarjota
ostettavaksi.
Järjestäjät
Citigroup Global Markets Europe AG ja Nordea Bank Oyj (”Järjestäjät”) toimivat
Ostotarjousten Järjestäjinä. Sijoittajat voivat ottaa yhteyttä kysymyksissään
Järjestäjiin alla olevien osoitteiden ja puhelinnumeroiden kautta:
Citigroup Global Markets Europe AG Nordea Bank Oyj
Satamaradankatu 5
Börsenplatz 9
Helsinki
60313 Frankfurt am Main 00020 NORDEA
Suomi
Germany
Puh.: +44 20 7986 8969 Puh.: +45 61 61 29 96
Vastaanottaja: Liability Vastaanottaja: Nordea Liability
Management Group Management
Sähköposti: Sähköposti:
liabilitymanagement.europe@citi.com Nordealiabilitymanagement@nordea.com
Tarjouksentekijän asiamiehet
Tarjousmuistion kopioita voi pyytää EMTN-velkakirjojen osalta EMTN-velkakirjojen
Tarjouksentekijän asiamieheltä tai Kotimaisten velkakirjojen osalta Kotimaisten
velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamieheltä alla olevien osoitteiden ja
puhelinnumeroiden kautta:
EMTN-velkakirjojen Kotimaisten velkakirjojen Tarjouksentekijän asiamies
Tarjouksentekijän
asiamies
Kroll Issuer Services Nordea Bank Oyj
Limited
The News Building Satamaradankatu 5
3 London Bridge Street Helsinki
Lontoo SE1 9SG 00020 NORDEA
Yhdistynyt Suomi
kuningaskunta
Puh.: +44 20 7704 0880 Sähköposti: issuerservices.fi@nordea.com
Vastaanottaja: Jacek
Kusion
Sähköposti:
neste@is.kroll.com
Verkkosivusto:
https://deals.is.kroll.c
om/neste
Neste Oyj
Hanna Maula
Johtaja, viestintä, markkinointi, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
Lisätietoja
Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 /media@neste.com(arkisin
8.30-16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessahttps://www.neste.com/fi
-fi/medialle/tilaa.
Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja
uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja, jolla on tuotantoa kolmella
mantereella. Yhtiön uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin
odotetaan kasvavan 6,8 miljoonaan tonniin vuonna 2027. Neste valmistaa myös
korkealaatuisia öljytuotteita Porvoon jalostamollaan Suomessa. Yhtiöllä on lähes
1 000 liikenneaseman verkosto, jonka kasvavaan palveluiden valikoimaan kuuluvat
muun muassa sähköautojen latauspalvelut Suomessa ja Baltiassa. Nesteen strategia
keskittyy kasvuun uusiutuvissa polttoaineissa, jotka auttavat Nesteen asiakkaita
vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Neste on mukana useissa kansainvälisissä
kestävän kehityksen indekseissä. Vuonna 2025 Nesteen liikevaihto oli 19,0
miljardia euroa. Lue lisää neste.com (https://www.neste.com/)
Tärkeää tietoa
Tämä tiedote on luettava yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi. Tämä
tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava
huolellisesti ennen mihinkään Ostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä.