XML 64 R52.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Debt (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended 24 Months Ended 48 Months Ended 60 Months Ended
Jun. 01, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
USD ($)
Dec. 31, 2025
USD ($)
Sep. 30, 2025
USD ($)
Jun. 30, 2025
USD ($)
Mar. 31, 2025
USD ($)
Dec. 31, 2024
USD ($)
Sep. 30, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2024
USD ($)
Mar. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
Mar. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2022
USD ($)
Mar. 31, 2024
Mar. 31, 2023
Dec. 31, 2021
USD ($)
Mar. 31, 2026
Mar. 31, 2026
Jun. 01, 2026
USD ($)
Jul. 19, 2019
USD ($)
Debt instruments [Line Items]                                                  
Total principal amount                                   $ 1,710,687     $ 1,702,125        
Less: unamortized discount and debt issuance costs                                   (18,269)     (19,176)        
Total debt, net of discount and debt issuance costs                                   1,692,418     1,682,949        
Less: current portion of long-term debt, net of debt issuance costs                                   (57,227)     (57,197)        
Long-term debt                                   1,635,191     $ 1,625,752        
Maturities of long-term debt                                                  
Remainder of 2022                                   43,312              
2023                                   72,188              
2024                                   86,625              
2025                                   101,062              
2026                                   907,500              
Thereafter                                   500,000              
Credit facility                                                  
Revolving credit facility, current commitment $ 500,000                                 $ 500,000              
Weighted-average interest rate at period end                                   2.99%     2.67%        
Maximum consolidated total leverage ratio                                   5.00              
Maximum consolidated secured leverage ratio                                   4.00              
Minimum interest coverage ratio                                   2.75              
Daily average amount outstanding                                   $ 1,196,720     $ 1,109,819        
Weighted-average interest rate                                   2.73%     2.43%        
Outstanding letters of credit                                   $ (7,806)              
Net available for borrowing as of March 31, 2022                                   339,194              
Forecast [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Maximum consolidated total leverage ratio                                     4.50 4.75   4.25      
Maximum consolidated secured leverage ratio                                     3.50 3.75   3.50      
Minimum interest coverage ratio                                             3.00    
Consolidated total leverage ratio limiting permitted payments                                               2.75  
Permitted payments                                               $ 60,000  
Senior, secured term loan facility [Member]                                                  
Debt instruments [Line Items]                                                  
Total principal amount 1,155,000                                 1,057,687     $ 1,072,125        
Senior, secured term loan facility [Member] | Forecast [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Repayment amount   $ 28,875 $ 28,875 $ 28,875 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 21,656 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438 $ 14,438                
Senior, unsecured notes [Member]                                                  
Debt instruments [Line Items]                                                  
Total principal amount $ 500,000                                 500,000     500,000        
Senior, unsecured notes                                                  
Stated interest rate 8.00%                                                
Proceeds from debt offering, net of discount and debt issuance costs $ 490,741                                                
Effective interest rate 8.30%                                                
Senior, secured revolving credit facility [Member]                                                  
Debt instruments [Line Items]                                                  
Total principal amount                                   $ 153,000     $ 130,000        
Swingline sub-facility [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Revolving credit facility, current commitment $ 40,000                                                
Letter of credit sub-facility [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Revolving credit facility, current commitment $ 25,000                                                
Interest rate swap [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Interest rate swap amount                                                 $ 200,000
Minimum [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Interest rate margin on variable-rate debt 1.50%                                                
Revolving credit facility, commitment fee 0.25%                                                
Maximum [Member]                                                  
Credit facility                                                  
Interest rate margin on variable-rate debt 2.50%                                                
Revolving credit facility, commitment fee 0.35%