STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2026 klo 18.30
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED
OR SENT INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE
OR SUCH OTHER COUNTRIES OR OTHERWISE IN SUCH CIRCUMSTANCES IN WHICH THE OFFERING
OF THECAPITAL SECURITIESOR THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL.
Stora Enso on onnistuneesti laskenut liikkeeseen kaksi erää hybridilainoja,
joiden yhteenlaskettu nimellismäärä on 1 miljardi euroa. Liikkeeseenlaskun
tuottoja käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin, mukaan lukien olemassa
olevan velan uudelleenrahoitus sekä lähiaikoina erääntyvien lainojen
takaisinmaksu.
Transaktio koostuu kahdesta erästä:
- 500 miljoonan euron hybridilaina, jonka ensimmäinen takaisinostomahdollisuus
on 3 vuoden kuluttua
- 500 miljoonan euron hybridilaina, jonka ensimmäinen takaisinostomahdollisuus
on 5,5 vuoden kuluttua
Lainat ovat alemmassa senioriteettiasemassa verrattuna yhtiön muihin
velkasitoumuksiin ja niillä ei ole kiinteää eräpäivää. IFRS-standardien
mukaisesti ne luokitellaan omaksi pääomaksi, ja ne muodostavat keskeisen osan
Stora Enson pitkäaikaista rahoitusstrategiaa vahvistaen yhtiön pääomarakennetta
ja taloudellista joustavuutta. Ensimmäinen laina laskettiin liikkeelle hinnalla
100,00 ja vuotuinen kuponkikorko on 5,625% 17.4.2029 asti, minkä jälkeen korko
tarkistetaan ennalta määrättyinä ajankohtina markkinaolosuhteiden mukaisesti.
Toinen laina laskettiin liikkeelle hinnalla 99,47 ja vuotuinen kuponkikorko on
5,875 % 17.10.2031 asti, ja sen jälkeen korko tarkistetaan ennalta määrättyinä
ajankohtina markkinaolosuhteiden mukaisesti.
Hybridilainat tullaan listaamaan Euronext Dubliniin.
”Olemme erittäin tyytyväisiä hybridilainojemme vahvaan sijoittajakysyntään.
Lainat lisäävät Stora Enson taloudellista joustavuutta ja tukevat yhtiön pitkän
aikavälin strategiaa. Myönteinen markkinavastaanotto osoittaa luottamusta
taloudelliseen vahvuuteemme sekä sitoutumiseemme investment grade
-luottoluokituksen ylläpitämiseen. Kilpailukykyisesti hinnoitellut lainat
vahvistavat edelleen pääomarakennettamme, ja olemme erittäin tyytyväisiä
lopputulokseen niin lainan koon, hinnoittelun kuin sijoittajienkin osalta”,
sanoo talousjohtaja Niclas Rosenlew.
Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi
rahoitusjohtaja
puh. 0400 251 179
Stora Enso on uusiutuvien materiaalien maailmanlaajuinen edelläkävijä, jonka
strategian ytimessä ovat pakkaukset. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on korvata
uusiutumattomat materiaalit uusiutuvilla ratkaisuilla. Yhdessä asiakkaidemme
kanssa suunnittelemme ja toimitamme kilpailukykyisiä, laadukkaita
pakkausmateriaaleja ja -ratkaisuja, jotka on valmistettu neitseellisistä ja
kierrätetyistä kuiduista. Näin nopeutamme siirtymää kohti biopohjaista
kiertotaloutta. Stora Enso työllistää noin 19 000 henkilöä, ja vuonna 2025
liikevaihto oli 9,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi yhtiön
ADR-todistuksilla ja osakkeilla (SEOAY, SEOFF, SEOJF) käydään kauppaa
Yhdysvalloissa. storaenso.com (https://www.storaenso.com/en/investors)
Important Information
The information contained herein is not for release, publication or
distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into the United
States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Singapore or such other countries
or otherwise in such circumstances in which the release, publication or
distribution would be unlawful. The information contained herein does not
constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall
there be any sale of, the Capital Securities in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption
from registration or qualification under the securities laws of any such
jurisdiction.
Nothing in this communication constitutes an offer of securities for sale in the
United States or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. The
Capital Securities have not been, and will not be, registered under the United
States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or with any
securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United
States. The Capital Securities are being offered or sold outside the United
States in accordance with Regulation S under the Securities Act (“Regulation
S”), and may not be offered and sold or delivered within the United States or
to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as defined in Regulation S),
except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act.
This communication is directed only at persons who (a) are outside the United
Kingdom or (b) have professional experience in matters relating to investments
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (c) are persons falling within
Article 49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations,
etc.”) of the Order or (d) other persons to whom it may otherwise lawfully be
communicated under the Order (all such persons together being referred to as
relevant persons). This communication must not be acted on or relied on by
persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to
which the communication relates is available only to relevant persons and will
be engaged in only with relevant persons.
Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi
rahoitusjohtaja
puh. 0400 251 179