Tietoevry Oyj SISÄPIIRITIETO 15.2.2024 klo 9.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA
-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MILLÄÄN MUULLA
LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SISÄPIIRITIETO: Tietoevryn Banking-liiketoimintaa koskeva strateginen arviointi
- Tietoevryn hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman
· Tietoevry Bankingin eriyttämisprosessi jatkuu: hallitus on hyväksynyt
Tietoevryn osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman
· Tietoevry Banking ehdotetaan eriytettäväksi erilliseksi yhtiöksi, joka
listattaisiin Nasdaq Helsinkiin
· Jakautuminen on ehdollinen muun muassa osakkeenomistajien päätökselle
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus pitää kesäkuussa 2024
· Jakautumisen alustava suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024
· Tietoevryn hallitus säilyttää itsellään mahdollisuuden edistää myös muita
Tietoevry Bankingiä koskevia vaihtoehtoja ennen jakautumisen täytäntöönpanoa,
mikäli ne ovat Tietoevryn ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisia
Tietoevry Oyj (”Tietoevry” tai ”Yhtiö”) ilmoitti 22.7.2022 käynnistävänsä
Banking-liiketoimintaa (”Banking-liiketoiminta”) koskevan strategisen
arvioinnin. Osana prosessia Yhtiö on selvittänyt mahdollisuuksia irrottaa
Banking-liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin.
Strategisen arvioinnin edettyä Yhtiö on päättänyt jatkaa prosessia Banking
-liiketoiminnan eriyttämiseksi Tietoevry-konsernista. Osana eriyttämisen
toteuttamista Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tietoevryn osittaisjakautumista
koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautuminen”).
Jakautumissuunnitelman mukaan Jakautumisen toteutuessa kaikki varat, oikeudet,
velat ja vastuut, jotka liittyvät Yhtiön Banking-liiketoimintaan tai
pääasiallisesti palvelevat sitä, siirrettäisiin Jakautumisen toteutuessa
perustettavaan uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka toiminimeksi ehdotetaan tulevan
Tietoevry Banking Oyj (”Tietoevry Banking”). Jakautumissuunnitelma on tämän
pörssitiedotteen liitteenä.
Tietoevryn hallitus säilyttää itsellään mahdollisuuden edistää myös muita
Banking-liiketoimintaa koskevia vaihtoehtoja ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa,
mikäli ne ovat Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisia. Yhtiö näkee
markkinakiinnostusta Banking-liiketoimintaa kohtaan, ja myyntiprosessi on
käynnissä samanaikaisesti.
”Arvioituamme perusteellisesti eri vaihtoehtoja olemme iloisia voidessamme
julkistaa strategisen arvioinnin seuraavat vaiheet. Jakautumissuunnitelman
hyväksymispäätöksen myötä etenemme kohti Tietoevry Bankingin eriyttämistä
itsenäiseksi yhtiöksi. Arviomme mukaan Tietoevry Banking kykenisi erillisenä
yhtiönä kiihdyttämään kasvuaan ja kilpailukykyään sekä luomaan arvoa
osakkeenomistajille fintech-verrokkien tahdissa”, sanoo Tomas Franzén,
Tietoevryn hallituksen puheenjohtaja.
Jakautumisen strategiset perusteet
Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Banking-liiketoiminnan eriyttäminen
itsenäiseksi yhtiöksi. Tavoitteena on konkretisoida sen arvo erikoistuneena
rahoituspalvelualalle tarjottavien Software as a Service (SaaS) -pohjaisten
ohjelmistojen toimittajana, jonka arvostus vastaisi sen fintech-verrokkeja.
Eriyttämisen tavoitteena on myös kiihdyttää Banking-liiketoiminnan
kasvuprofiilia, skaalautuvuutta ja kannattavuutta sekä lisätä sen strategista ja
taloudellista joustavuutta, mikä edistäisi arvonluontia kaikille sidosryhmille.
"Banking-liiketoiminnan eriyttäminen noudattaa Tietoevryn erikoistumiseen
pohjautuvaa strategiaa, jonka mukaisesti kehitämme liiketoimintaportfoliotamme
ja asemoimme yhtiömme johtavaksi ohjelmistojen ja digitaalisten kehitys- ja
konsultointipalvelujen toimittajaksi. Tavoitteemme on tämän myötä kiihdyttää
arvonluontia osakkeenomistajille", sanoo Tietoevryn toimitusjohtaja Kimmo Alkio
Jakautumisen täytäntöönpanon myötä Tietoevry Bankingin arvioidaan asemoituvan
johtavaksi finanssialan SaaS-pohjaisten ohjelmistojen toimittajaksi, joka on
vahvasti läsnä omilla markkinoillaan ja joka tarjoaa modernin ja modulaarisen
SaaS-ohjelmistovalikoiman finanssialan toimijoille sekä Pohjoismaissa että
laajemmin. Vuonna 2023 Tietoevryn Banking- liiketoiminta-alueen liikevaihto oli
noin 567 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 3 500 työntekijää, jotka
palvelevat maailmanlaajuisesti yli 400 asiakasta. Kattavan ja kilpailukykyisen
tuotevalikoimansa ansiosta Tietoevry Bankingillä olisi hyvät edellytykset
vastata asiakkaidensa tarpeisiin kaikilla markkinoillaan. Nämä tarpeet liittyvät
rahoituspalvelualan digitalisaatioon, vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen
(compliance) ja automatisointiin sekä jatkuvaan teknologian nykyaikaistamiseen.
Erillisenä yhtiönä Tietoevry Bankingin odotetaan pystyvän kiihdyttämään
kehitystään sekä luomaan arvoa osakkeenomistajille keskittymällä vahvemmin sen
omiin strategisiin painopistealueisiin. Näihin kuuluisivat muun muassa
asemoituminen asiakkaiden suuntaan itsenäiseksi finanssiteknologia-alan
ohjelmistoyhtiöksi, maailmanlaajuinen houkuttelevuus fintech-alaan keskittyvillä
työntekijämarkkinoilla, sekä omien investointien rakentaminen kasvuun ja
skaalautuvuuteen kasvavilla finanssipalveluohjelmistojen markkinoilla. Lisäksi
strategisiin painopisteisiin kuuluisivat optimoidut työskentelytavat toimintojen
siirtämiseksi nopeammin SaaS-optimoituihin laitteistoihin sekä vahvempi
strateginen keskittyminen tuote- ja palvelukehityksen virtaviivaistamiseen
lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Banking-liiketoiminnan eriyttäminen
mahdollistaisi näiden tavoitteiden saavuttamisen tehokkaammin ja tukisi samalla
kasvumahdollisuuksia mahdollistamalla nykyistä laajemmat toimintavaihtoehdot.
Yleiskuvaus Jakautumisesta
Jakautuminen toteutettaisiin liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaisesti
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisena
osittaisjakautumisena. Tietoevry Bankingin osakkeet annettaisiin
jakautumisvastikkeena Tietoevryn osakkeenomistajille heidän omistustensa
mukaisessa suhteessa 1:1, jolloin Tietoevryn osakkeenomistajat saisivat
jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden Tietoevry Bankingin osakkeen kutakin
omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Tietoevry Bankingin osakkeet on tarkoitus
ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Nasdaq
Helsinki”), ja Tietoevry Oyj jatkaisi puolestaan Nasdaq Helsingissä listattuna
yhtiönä, jolla on rinnakkaislistaukset Nasdaq Tukholmassa ja Oslo Børsissä.
Jakautuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien hyväksyntää Yhtiön
ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä
kaupparekisteriin Osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen.
Jakautumisen hyväksyminen edellyttää, että sitä on kannattanut kahden kolmasosan
(2/3) määräenemmistö annetuista äänistä ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa
edustetuista osakkeista.
Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024
(”Täytäntöönpanopäivä”), ja Yhtiö aikoo kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen päättämään Jakautumisesta kesäkuussa 2024 erillisen kutsun
mukaisesti. Kaupankäynnin Tietoevry Bankingin osakkeilla odotetaan alkavan
Nasdaq Helsingissä arviolta 1.7.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yhtiö
tulee ennen ylimääräistä yhtiökokousta julkaisemaan jakautumis- ja
listalleottoesitteen, joka sisältää tarkempia tietoja suunnitellusta
Jakautumisesta ja Tietoevry Bankingista. Jakautumis- ja listalleottoesitteen
arvioidaan tällä hetkellä olevan saatavilla toukokuun 2024 loppupuolella.
Suunniteltu aikataulu ja edellä mainitut alustavat päivämäärät voivat muuttua,
jos esimerkiksi Jakautumiseen liittyvät olosuhteet sitä edellyttävät tai jos
Tietoevryn hallitus muutoin päättää hakea Jakautumisen rekisteröintiä
aikaisemmin tai myöhemmin kuin suunniteltuna Täytäntöönpanopäivänä.
Yhtiön hallitus katsoo, että osittaisjakautuminen ja sitä seuraava listautuminen
on tehokas tapa eriyttää Tietoevry Banking Tietoevry-konsernista. Osakeyhtiölain
mukainen jakautuminen on vakiintunut prosessi, joka mahdollistaa Banking
-liiketoimintaan liittyvien varojen, oikeuksien, velkojen ja vastuiden tehokkaan
eriyttämisen.
Tietoevry Bankingin johto
Tietoevryn hallitus nimittää Tietoevry Bankingin ensimmäisen toimitusjohtajan
erillisellä päätöksellä ennen Täytäntöönpanopäivää. Klaus Andersen, joka
nimitettiin Banking-liiketoiminnan toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen, odotetaan
nimitettävän Tietoevry Bankingin ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi hänen
suostumuksensa mukaisesti.
Minna Smedsten on nimitetty Banking-liiketoiminnan talousjohtajaksi 1.2.2024
alkaen.
Rahoitusjärjestelyt
Valmistellessaan suunniteltua Jakautumista Yhtiö on lisäksi ryhtynyt
toimenpiteisiin varmistaakseen sekä Yhtiön että Tietoevry Bankingin tulevan
rahoituksen sopimalla tiettyjen pohjoismaisten pankkien kanssa yhteensä 852
miljoonan euron suuruisista määräaikaislainoista, luotoista ja
luottolimiiteistä.
Jakautumisen toteuttamisen edistämiseksi Yhtiön hallitus harkitsee Yhtiön vuonna
2025 erääntyvää 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa koskevan suostumusten
hakumenettelyn aloittamista sekä vaateista luopumisten pyytämistä Yhtiön
tiettyjen syndikoitujen ja kahdenvälisten rahoitusjärjestelyjen lainanantajilta.
Suostumusten hakumenettely odotetaan käynnistettävän maaliskuussa 2024, jolloin
asiasta julkistettaisiin erillinen pörssitiedote. Lisäksi Yhtiö on sopinut
tiettyjen pohjoismaisten pankkien kanssa tarkoituksenmukaisista, yhteensä 452
miljoonan euron suuruisista varalainajärjestelyistä suostumusten hakumenettelyn
ja vaateista luopumismenettelyn turvaamiseksi. Yhtiö on lisäksi varmistanut
Jakautumisen täytäntöönpanosta riippumattoman, yhteensä 220 miljoonan euron
suuruisen rahoituksen tietyiltä pohjoismaisilta pankeilta sen syyskuussa 2024
erääntyvien syndikoidun määräaikaislainan (”Määräaikaislaina”) ja 100 miljoonan
euron joukkovelkakirjalainan osittaista uudelleenrahoittamista varten.
Yhtiö on myös järjestänyt uutta rahoitusta Tietoevry Bankingille tietyiltä
pohjoismaisilta pankeilta, mukaan lukien 130 miljoonan euron määräaikaislaina,
jota käytettäisiin Tietoevry Bankingiin liittyvien ulkopuolisten pitkäaikaisten
rahoitusvelkojen uudelleenrahoittamiseen uudelleenrahoittamalla
Määräaikaislainan jäljellä oleva osa, sekä 50 miljoonan euron luottolimiitti.
Sekä lainan että luottolimiitin maturiteetti on kolme vuotta. Yhtiö voi käyttää
130 miljoonan euron määräaikaislainaa Määräaikaislainan uudelleenrahoittamiseen
riippumatta siitä, toteutuuko Jakautuminen vai ei.
Mikäli kaikki suunnitellut suostumukset/vaateista luopumiset saadaan hankittua,
Yhtiön lainaportfolio muodostuisi Jakautumisen toteutuessa 300 miljoonan euron
vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, yhteensä 440 miljoonan euron
suuruisista määräaikaislainoista ja 250 miljoonan euron luottolimiitistä
lyhytaikaisten rahoitustarpeiden kattamista varten. Tietoevry Bankingin
lainaportfolio muodostuisi yhteensä 130 miljoonan euron suuruisista
määräaikaislainoista ja 50 miljoonan euron luottolimiitistä lyhytaikaisia
rahoitustarpeita varten.
Ehdotetun jakautumisen taloudelliset vaikutukset
Jakautumisen taloudelliset vaikutukset määräytyvät Jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröintipäivän tilanteen mukaan. Jakautumissuunnitelman mukaisen Tietoevryn
varojen, oikeuksien, velkojen ja vastuiden ehdotetun jakamisen vaikutuksia
Tietoevryn ja Tietoevry Bankingin erillisiin taseisiin on kuvattu
jakautumissuunnitelmassa ja sen liitteenä olevassa alustavassa kuvauksessa
Tietoevryn ja Tietoevry Bankingin taseista.
Tietoevry tulee julkistamaan lisää havainnollistavia taloudellisia tietoja
myöhempänä ajankohtana joukkovelkakirjalainaan liittyvän suostumusten
hakumenettelyn sekä jakautumis- ja listalleottoesitteen yhteydessä.
Verotuksen ennakkoratkaisu
Yhtiö on saanut Verohallinnolta oikeudellisesti sitovan ennakkoratkaisun, jonka
mukaan Jakautumista kohdellaan veroneutraalina transaktiona elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 c §:n mukaisesti.
Osakkeenomistajille, joiden kotipaikka on Suomi, ei arvioida koituvan välittömiä
veroseuraamuksia heidän vastaanottaessaan Tietoevry Bankingin osakkeita.
Yhtiön neuvonantajat
Yhtiön taloudellisina pääneuvonantajina Jakautumisessa toimivat Morgan Stanley &
Co. International plc ja Nordea Bank Oyj. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana
Jakautumisessa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Yhtiön taloudellisena-, vero
- ja operatiivisena neuvonantajana Jakautumisessa toimii PricewaterhouseCoopers
Oy.
Lisätietoja:
Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at)
tietoevry.com
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa
(at)tietoevry.com
Tietoevry Oyj
JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet
Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme
johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit
kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana
rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset,
yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.
24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta
asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen
sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3
miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja
Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- tai
listalleottoesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua Tietoevry Oyj:n
Jakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Tietoevry
Oyj:n yhtiökokouskutsuun, jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sekä
itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan
tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat
tiedot Tietoevry Banking Oyj:stä, sen osakkeista ja ehdotetusta Jakautumisesta.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä eikä tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia
tiedotteessa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Erityisesti tässä
tiedotteessa kuvattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen
”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota, myydä
tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi
Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen
nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, jaettavaksi tai levitettäväksi
eikä tätä tiedotetta saa julkaista, jakaa tai levittää kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti henkilöille, joiden asuinpaikka tai fyysinen olinpaikka
on Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä
-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa
julkaiseminen, jakaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei
ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö myydä, ostaa tai hankkia arvopapereita
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä
-Afrikassa tai Singaporessa tai millään sellaisella lainkäyttöalueella, joissa
tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen
arvopapereiden rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten lainkäyttöalueiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista.
Tietoevry Banking Oyj:n osakkeita ei ole listattu eikä listata Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinoille eikä niitä olla noteerattu eikä tulla noteeraamaan
missään Yhdysvaltain inter-dealer-hintanoteerausjärjestelmässä. Tietoevry Oyj
tai Tietoevry Banking Oyj eivät aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Tietoevry
Banking Oyj:n osakkeiden markkinoiden edistämiseksi Yhdysvalloissa. Näin ollen
on epätodennäköistä, että Tietoevry Banking Oyj:n osakkeille kehittyisi
aktiiviset kaupankäyntimarkkinat Yhdysvalloissa.
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange
Commission), mikään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu
sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Tietoevry
Banking Oyj:n osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole
kommentoinut tai hyväksynyt Jakautumista tai tämän tiedotteen tietojen
paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote on julkaistu yksinomaan tiedonantotarkoituksessa. Sen tarkoituksena
ei ole muodostaa, eikä se muodosta mitään tarjousta tai kehotusta (tai sen osaa)
ostaa, muutoin hankkia, merkitä, myydä, muutoin luovuttaa tai laskea liikkeeseen
mitään arvopapereita, eikä tarjouspyyntöä (tai sen osaa) myydä, muutoin
luovuttaa, laskea liikkeeseen, ostaa, muutoin hankkia tai merkitä mitään
arvopapereita. Tämä tiedote ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se
muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäistä lainsäädäntöä vuoden 2018
European Union (Withdrawal) Act 2018 (muutoksineen, "Yhdistyneen Kuningaskunnan
Esiteasetus") nojalla, tarkoitettu esite, tuotetietoilmoitus tai muu
tarjousasiakirja, ja Tietoevry Banking Oyj:n osakkeiden suunnitellun jakelun
odotetaan tapahtuvan olosuhteissa, jotka eivät ole Yhdistyneen Kuningaskunnan
Esiteasetuksessa tarkoitettua "tarjoamista yleisölle".
Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne
ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten "aikoa", "arvioida", "odottaa",
"saattaa", "suunnitella", "uskoa", "arvioida" ja muut ilmaisut, jotka sisältävät
viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät
perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne
perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja
oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei
tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät
saattavat aiheuttaa sen, että Tietoevry Oyj:n tai Tietoevry Banking Oyj:n
todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti
tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä
pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta.
Tietoevry Oyj, Tietoevry Banking Oyj tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista
tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen
tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään
tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän
tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muuton kuin
soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.
Tämä tiedote sisältää taloudellisia tietoja Tietoevry Oyj:n ja Tietoevry Banking
Oyj:n sekä niiden konsolidoitujen tytäryhtiöiden liiketoiminnasta ja
varallisuudesta. Riippumaton tilintarkastaja ei välttämättä ole tarkastanut,
tarkistanut tai vahvistanut näitä taloudellisia tietoja. Tietyt tähän esitykseen
sisältyvät taloudelliset tiedot voivat koostua "vaihtoehtoisista
tunnusluvuista". Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut, sellaisina kuin Tietoevry Oyj
ja Tietoevry Banking Oyj ne määrittelevät, eivät välttämättä ole
vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämiin vastaavalla tavalla otsikoituihin
tunnuslukuihin, eikä niitä tulisi pitää vaihtoehtona historiallisille
taloudellisille tuloksille tai muille IFRS:ään perustuville Tietoevry Oyj:n ja
Tietoevry Banking Oyj:n rahavirtojen tunnusluvuille. Vaikka Tietoevry Oyj:n ja
Tietoevry Banking Oyj:n johto voi käyttää tällaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja
taloudellisen aseman, rahoitustuloksen ja maksuvalmiuden arvioimiseksi ja vaikka
sijoittajat käyttävät yleisesti tällaisia tunnuslukuja, niillä on merkittäviä
rajoituksia analyysivälineinä, eikä niitä tulisi pitää erillisinä tai korvata
Tietoevry Oyj:n tai Tietoevry Banking Oyj:n IFRS-standardien mukaisen
taloudellisen aseman tai liiketoiminnan tuloksen analysointia.
Tämä tiedote sisältää useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita
hyödyistä, joita ehdotetulla Jakautumisella odotetaan saavutettavan. Oletukset
arvioiduista eduista ja ehdotettuun Jakautumiseen liittyvistä kustannuksista
ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy useita merkittäviä
liiketoimintaan, talouteen, sääntelyyn ja kilpailuun liittyviä riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Jakautumisesta
mahdollisesti saatavat todelliset edut ja ehdotettuun Jakautumiseen liittyvät
kustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tieodotteessa esitetyistä arvioista.
Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että ehdotettu Jakautuminen toteutetaan
tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.