YIT Oyj Sisäpiiritieto 19.5.2025 klo 10.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN HYBRIDILAINOJEN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.
Sisäpiiritieto: YIT suunnittelee vihreän hybridilainan liikkeeseenlaskua ja
julkistaa ostotarjouksen vuonna 2021 liikkeeseenlaskemastaan vihreästä
hybridilainasta
YIT Oyj (”YIT” tai ”Yhtiö”) suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden, arviolta
yhteensä 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan (”Uusi Hybridilaina” tai
”Uudet Hybridilainat”). Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina
markkinatilanteen niin salliessa.
Yhtiö tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa vihreän alun perin 100 miljoonan
euron suuruisen hybridilainansa (ISIN: FI4000496310) (”Olemassa Oleva
Hybridilaina” tai ”Olemassa Olevat Hybridilainat”) haltijat (”Haltijat”) myymään
Olemassa Olevan Hybridilainansa käteistä vastaan 19.5.2025 päivätyssä
tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti
(”Takaisinostotarjous”).
Haltijoita kehotetaan lukemaan Tarjousmuistio huolellisesti saadakseen
yksityiskohtaista tietoa Takaisinostotarjouksesta ja siihen osallistumiseen
liittyvistä menettelyistä.
Lisätietoa Takaisinostotarjouksesta
Yhtiö aikoo hyväksyä ostettavaksi kaikki pätevät tarjousilmoitukset Uutta
Hybridilainaa merkitseviltä Haltijoilta Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskussa
merkittyyn ja allokoituun nimellismäärään (tai Yhtiön yksinomaisen harkinnan
mukaiseen suurempaan määrään) asti (”Ensisijaiset Ostotarjoukset”), mutta
pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan päättää ostettavien Olemassa
Olevien Hybridilainojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään
Olemassa Olevaa Hybridilainaa ostettavaksi. Takaisinostotarjouksessa pätevästi
tarjottujen Olemassa Olevien Hybridilainojen ostamisen edellytyksenä on muun
muassa suunniteltujen Uusien Hybridilainojen onnistunut hinnoittelu (”Uuden
Liikkeeseenlaskun Ehto”).
Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostohinta on 20 000 euroa kutakin 20
000 euron nimellisarvoista Olemassa Olevaa Hybridilainaa kohti.
Takaisinostettavaksi hyväksytyille Olemassa Oleville Hybridilainoille maksetaan
kertyneet ja maksamattomat korot.
Mikäli Yhtiö päättää hyväksyä ostettavaksi pätevät tarjoukset Olemassa Olevista
Hybridilainoista Takaisinostotarjouksen mukaisesti, Yhtiö määrittää lopullisen
hyväksymismäärän yksinomaisen harkintansa mukaan, ja epäselvyyksien
välttämiseksi, tämä määrä voi olla pienempi kuin pätevästi tarjottujen Olemassa
Olevien Hybridilainojen yhteenlaskettu nimellisarvo. Mikäli Yhtiö päättää
hyväksyä ostettavaksi pätevät tarjoukset Olemassa Olevista Hybridilainoista
Takaisinostotarjouksen mukaisesti ja Takaisinostotarjouksen mukaisesti pätevästi
tarjottujen Olemassa Olevien Hybridilainojen yhteenlaskettu nimellismäärä on
suurempi kuin lopullinen hyväksymismäärä, Yhtiö aikoo hyväksyä ensimmäisenä
Ensisijaiset Ostotarjoukset. Sellaisten Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevien
tarjousilmoitusten osalta, joita ei ole allokoitu ensisijaisina ostettavaksi
edellä mainitun mukaisesti, voi Yhtiö tämän jälkeen yksinomaisen ja ehdottoman
harkintansa mukaan toissijaisesti hyväksyä muita Olemassa Olevia Hybridilainoja
koskevia päteviä tarjousilmoituksia pro rata -periaatteella.
Uuden Hybridilainan allokaatiosta päätettäessä Yhtiö voi antaa etusijan
sijoittajille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet
ostettavaksi tai osoittaneet Yhtiölle tai jollekin Takaisinostotarjouksen
järjestäjistä (kuten määritelty alla) vakaan aikomuksensa tarjota Olemassa
Olevat Hybridilainansa ostettavaksi. Haltijalle, joka haluaa
Takaisinostotarjouksen mukaisesti Olemassa Olevien Hybridilainojen ostettavaksi
tarjoamisen lisäksi merkitä Uusia Hybridilainoja, on mahdollisuus saada etusija
Uusien Hybridilainojen allokoinnissa Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan ja
riippuen kuitenkin Takaisinostotarjouksen toteutumisesta, Uusiin
Hybridilainoihin liittyvässä esitteessä olevista myyntirajoituksista, Uuden
Liikkeeseenlaskun Ehdon toteutumisesta tai siitä luopumisesta ja edellyttäen,
että kyseinen Haltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uusien Hybridilainojen
merkitsemiseksi jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä (jotka toimivat
Uusien Hybridilainojen liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjinä (kuten määritelty
alla)) kyseisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän tavanomaisten
liikkeeseenlaskua koskevien menettelytapojen mukaisesti. Yhtiö ei ole kuitenkaan
velvollinen allokoimaan Uusia Hybridilainoja niille sijoittajille, jotka ovat
pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai osoittaneet vakaan aikomuksensa tarjota
Olemassa Olevat Hybridilainansa Takaisinostotarjouksessa, ja jos Uusia
Hybridilainoja allokoidaan, niiden pääoman määrä voi olla pienempi tai suurempi
kuin kyseisen sijoittajan pätevästi tarjoaman ja Yhtiön ostettavaksi hyväksymän
Olemassa Olevien Hybridilainojen pääoman määrä Takaisinostotarjouksen
mukaisesti. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uusien Hybridilainojen
lainaosuuden nimellisarvo (20 000 euroa) ja vähimmäismerkintähinta (100 000
euroa).
Alustava aikataulu
Ellei tarjousaikaa pidennetä, avata uudelleen tai keskeytetä Tarjousmuistiossa
kuvatulla tavalla, tarjousaika päättyy 26.5.2025 klo 16.00.
Takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset julkistetaan niin pian kuin
mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen. Edellyttäen, että Uuden
Liikkeeseenlaskun Ehto toteutuu tai siitä luovutaan, Takaisinostotarjouksen ja
Uusien Hybridilainojen selvityspäivän odotetaan olevan 29.5.2025 ja joka
tapauksessa viimeistään 12.6.2025.
Takaisinostotarjouksen tarkoitus
YIT aikoo käyttää Uusien Hybridilainojen liikkeeseenlaskusta saamansa varat,
Yhtiölle liikkeeseenlaskusta aiheutuvien kulujen vähentämisen jälkeen, Olemassa
Olevien Hybridilainojen uudelleenrahoitukseen sekä Yhtiön yleisiin tarpeisiin.
Takaisinostotarjouksen tarkoituksena on yhdessä Uusien Hybridilainojen
liikkeeseenlaskun kanssa ennakoivasti hallita Yhtiön velkaportfoliota.
Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Takaisinostotarjouksen
järjestäjinä (”Takaisinostotarjouksen järjestäjät”) ja OP Yrityspankki Oyj
toimii tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta ja
Tarjousmuistiosta on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä. Lisäksi
Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat Uusien Hybridilainojen
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä (”Pääjärjestäjät”).
Takaisinostotarjouksen järjestäjät:
Danske Bank A/S
Puhelin: +45 33 64 88 51
Yhteyshenkilö: Debt Capital Markets
Sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk
Nordea Bank Oyj
Puhelin: +45 6136 0379
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com
OP Yrityspankki Oyj
Puhelin: +358 50 599 1281
Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt
Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Puhelin: +44 7 818 426 149
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: liabilitymanagementdcm@seb.se
Swedbank AB (publ)
Puhelin: +358 40 5062307
Yhteyshenkilö: Sami Kankkunen
Sähköposti: liabilitymanagement@swedbank.se
Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi
YIT Oyj
Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi
Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin,
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja
energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin
kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää
varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme
oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä
Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/YITGrou
p) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://www.face
book.com/yitsuomi/)
Tärkeää tietoa
Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja
Tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen
Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Haltija on
epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimista, joihin
sen tulisi ryhtyä, Haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista
neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista,
välittömästi riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta
neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Olemassa Olevia
Hybridlainoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö,
asiamies (trusti) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos
tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Olemassa Olevia
Hybridilainojaan Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinostotarjouksen
järjestäjät, tarjouksentekijän asiamies tai Yhtiö eivät anna mitään suositusta
siitä, pitäisikö Haltijoiden tarjota Olemassa Olevia Hybridilainoja tarjouksen
mukaisesti.
Jakelurajoitukset
Yleistä
Tämän tiedotteen sekä Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostotarjouksen
jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Olemassa Olevien
Hybridilainojen Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen
ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
Takaisinostotarjouksen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai
Tarjousmuistion, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta tai Tarjousmuistiota ei saa
jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion
relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia
toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Singapore, Uusi
-Seelanti, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion
sisältämät tiedot eivät ole tarjous Olemassa Olevien Hybridilainojen myymiseksi
tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Olemassa Olevia
Hybridilainoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous,
tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön,
Takaisinostotarjouksen järjestäjien tai tarjouksentekijän asiamiehen edustajilla
ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Olemassa Oleviin
Hybridilainoihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai
eivät.
Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole tarjous Olemassa Olevien
Hybridilainojen ostamiseksi tai tarjouspyyntö myydä Olemassa Olevia
Hybridilainoja (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä
tarjouksia Olemassa Olevista Hybridilainoista hyväksytä) olosuhteissa, joissa
tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa,
joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että
Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja
Takaisinostotarjouksen järjestäjällä tai näiden lähiyhteisöllä on kyseisessä
valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen
läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta
kyseisessä valtiossa.
Edellä ja alla tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi
kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt
vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti.
Takaisinostotarjouksen mukaista Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevaa
tarjousta ei hyväksytä ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä
vakuutuksia. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjät ja tarjouksentekijän
asiamies pidättävät kukin oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin
Takaisinostotarjouksen mukaisen, Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevan
tarjouksen osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli
selvitykseen ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että
vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.
Yhdysvallat
Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti,
eikä sitä voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen
postipalveluilta tai niiden kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden
väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen
kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu
kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja
muut sähköisen viestinnän muodot. Olemassa Olevia Hybridilainoja ei saa tarjota
ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla
tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota
ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt,
jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän
tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
dokumentaation tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä
välillisesti, postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan
luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien
tai asiamiehien toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä
kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion
vastaanottajana oleva henkilö tai henkilöt saa postittaa tai muuten lähettää,
jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjousta koskevia dokumentteja
tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista.
Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan
Yhtiölle, tarjouksentekijän asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen järjestäjille
noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä
tehtävä Olemassa Olevia Hybridilainoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai
välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on
pätemätön, ja mikä tahansa Olemassa Olevia Hybridilainoja koskeva tarjous, jonka
on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi
toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen
asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista
käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on
pätemätön eikä sitä hyväksytä.
Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei
ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu
Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa
harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä
osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen
henkilö.
Yhdistynyt Kuningaskunta
Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja
tai materiaaleja ole hyväksytty minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden
2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti.
Vastaavasti kyseisiä dokumentteja ja/tai materiaaleja ei jaeta tai siirretä
eteenpäin yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisten dokumenttien
ja/tai materiaalien viestiminen on suunnattu ainoastaan sellaisille henkilöille
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka lukeutuvat sijoitusalan ammattilaisten
määritelmään (kuten määritelty vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
määräyksen 2005 (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaan) tai henkilöille, jotka
kuuluvat Määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan tai kenelle tahansa muille
henkilöille, joille nämä voidaan muuten laillisesti tehdä Määräyksen mukaisesti.
Ranska
Takaisinostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan
tasavallassa (Ranska). Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai
Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja saa jakaa
Ranskassa vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-alakohdassa
määritellyille ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés) ja
ranskalaisen Code Monétaire et Financierin artikloiden L.411-1 ja L.411-2
mukaisesti ja vain ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés) ovat
oikeutettuja osallistumaan Takaisinostotarjoukseen. Tätä tiedotetta,
Tarjousmuistiota tai mitään muuta tällaista tarjousmateriaalia ei ole toimitettu
eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiersin vahvistettavaksi tai
hyväksyttäväksi.
Italia
Takaisinostotarjousta, tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai
Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja ei ole
toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la
Borsan (CONSOB) vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja määräysten
nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (Italia) 24.2.1998
annetun lain No. 58, muutoksineen (Rahoituspalvelulaki), 101-bis artiklan 3-bis
momentin ja 14.5.1999 annetun CONSOB-asetuksen No. 11971, muutoksineen, 35-bis
artiklan 4 momentin sisältämien poikkeuksien mukaisesti.
Näin ollen Olemassa Olevan Hybridilainan Haltijat tai todelliset edunsaajat,
jotka asuvat ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Olemassa Olevia
Hybridilainoja ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen
henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien,
joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain,
15.2.2018 annetun CONSOB-asetuksen määräyksen No. 20307, muutoksineen, ja
1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja kaikkien
muiden soveltuvien lakien ja määräysten sekä CONSOBin ja Italian muiden
viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.
Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Hybridilainoja, eikä Uusia
Hybridilainoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Hybridilainojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Hybridilainojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.
Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Hybridilainojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Hybridilainoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Hybridilainoja saa tarjota, myydä,
pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Hybridilainoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Hybridilainoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.