YIT Oyj Pörssitiedote 21.5.2025 klo 18.20
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN HYBRIDILAINOJEN
TARJOAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
YIT laskee onnistuneesti liikkeeseen 100 miljoonan euron vihreän hybridilainan
YIT Oyj (”YIT”) laskee liikkeeseen uuden 100 miljoonan euron vihreän
hybridilainan (”Uusi Hybridilaina” tai ”Uudet Hybridilainat”). Uuden
Hybridilainan vuosittain maksettava kiinteä korko on 8,500 prosenttia vuodessa
30.5.2028 saakka (”Tarkistuspäivä”). Tarkistuspäivästä alkaen korko on vaihtuva
Uuden Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Uudella Hybridilainalla ei ole
määriteltyä eräpäivää, mutta YIT:llä on oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina
takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä ja sen jälkeen kunakin
koronmaksupäivänä. Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on arviolta
30.5.2025.
”Olen tyytyväinen onnistuneeseen hybridilainajärjestelyyn. Järjestely oli osa
proaktiivista rahoitusaseman hallintaamme ja korostaa markkinoiden jatkuvaa
luottamusta YIT:hen ja liiketoimintamme näkymiin”, sanoo YIT:n talousjohtaja
Tuomas Mäkipeska.
YIT tulee hakemaan Uusien Hybridilainojen listaamista Nasdaq Helsinki Oy:öön.
YIT aikoo käyttää Uusien Hybridilainojen liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat
YIT:n 31.3.2021 liikkeeseen laskeman 100 miljoonan euron suuruisen vihreän
hybridilainan uudelleenrahoitukseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin. Uusien
Hybridilainojen liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja vastaava määrä
käytetään hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden tai omaisuuserien rahoittamiseen
tai uudelleenrahoittamiseen tai muutoin YIT:n huhtikuussa 2024 päivätyn vihreän
rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti.
Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat pääjärjestäjinä Uusien
Hybridilainojen liikkeeseenlaskussa.
Lisätietoja:
Markus Pietikäinen, SVP, Treasury and M&A, YIT Oyj, puh. +358 40 525 3024,
markus.pietikainen@yit.fi
YIT Oyj
Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi
Rakennamme ja kehitämme kestäviä elinympäristöjä: toimivia ja viihtyisiä koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin,
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi sekä teollisuus-, tuotanto- ja
energialaitoksia asiakkaidemme prosessien tueksi. YIT:n visiona on olla osaavin
kumppani kestävien kotien, tilojen ja kaupunkien kehittämisessä - hyvää elämää
varten. Tiimiimme kuuluu noin 4 100 ammattilaista ja vuonna 2024 liikevaihtomme
oli 1,8 miljardia euroa. YIT:n osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa
meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/Y
ITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://ww
w.facebook.com/yitsuomi/)
Tärkeää tietoa
Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa- Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Hybridilainoja, eikä Uusia
Hybridilainoja myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti
olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mitään toimenpiteitä ei ole
tehty Uusien Hybridilainojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin
Uusien Hybridilainojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella.
Tämä tiedote ei ole tarjous Uusien Hybridilainojen myymiseksi Yhdysvalloissa.
Uusia Hybridilainoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Hybridilainoja saa tarjota, myydä,
pantata tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (siten kuin
kyseiset termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S
-säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Hybridilainoista yleisölle Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Uusia Hybridilainoja koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on
osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille
ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla, (ii) ovat Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) mukaisia henkilöitä tai
(iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti
tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei
ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa siihen.