EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
CapMan Oyj Pörssitiedote / Sisäpiiritieto
4.4.2022 klo 11.15
CapMan harkitsee kestävyystavoitteisiin sidotun
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa vuonna 2023 erääntyvän
joukkovelkakirjalainansa vapaaehtoisesta täysimääräisestä lunastuksesta
CapMan Oyj ("CapMan" tai "Yhtiö") harkitsee laskevansa liikkeeseen 40-50
miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, joka olisi Yhtiön ensimmäinen
kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina ("Uusi
Joukkovelkakirjalaina"). Uuden Joukkovelkakirjalainan mahdollisen
liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen
niin salliessa.
Uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan CapManin
osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/debt-investors/
julkaiseman kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehyksen mukaisesti.
Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen korostaa kestävän kehityksen olevan osa
CapManin liiketoimintamallia ja sijoituksia.
Yhtiö ilmoittaa samanaikaisesti lunastavansa täysimääräisesti olemassa olevan
vakuudettoman kiinteäkorkoisen vuonna 2023 erääntyvän joukkovelkakirjalainansa
(ISIN: FI4000315676) ("Olemassa Oleva Joukkovelkakirjalaina") sen ehtojen
("Lainaehdot") 8.3-kohdan mukaisesti ("Vapaaehtoinen Täysimääräinen Lunastus").
Olemassa Oleva Joukkovelkakirjalaina on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalla. Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan nykyinen yhteenlaskettu
nimellismäärä on 31,52 miljoonaa euroa.
CapMan aikoo käyttää Uudesta Joukkovelkakirjalainasta saamansa varat
Vapaaehtoisen Täysimääräisen Lunastuksen rahoittamiseen ja yleisiin
yritysrahoitustarpeisiin. Vapaaehtoisen Täysimääräisen Lunastuksen suorittamisen
edellytyksenä on onnistunut Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku ja se,
että Yhtiö vastaanottaa Uuden Joukkovelkakirjalainan tuotot ("Lunastusehto").
Edellyttäen, että Lunastusehto täyttyy tai CapMan luopuu siitä, Yhtiö lunastaa
Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan kokonaisuudessaan 27.4.2022
("Lunastuspäivä"). Lunastuspäivänä CapMan maksaa Olemassa Olevan
Joukkovelkakirjalainan haltijoille lunastushinnan, joka on jokaiselle
velkakirjalle 101,031 prosenttia sen nimellismäärästä, sekä lunastettavalle
nimellismäärälle kertyneen ja maksamattoman koron Lainaehtojen mukaisesti.
Tämä tiedote on ilmoitus Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan velkakirjojen
haltijoille Olemassa Olevan Joukkovelkakirjalainan Vapaaehtoisesta
Täysimääräisestä Lunastuksesta sen Lainaehtojen mukaisesti.
Mikäli Lunastusehto ei ole toteutunut tai siitä ei ole luovuttu viimeistään
Lunastuspäivänä, Olemassa Olevaa Joukkovelkakirjalainaa ei lunasteta ja koron
kertyminen jatkuu Lainaehtojen mukaisesti.
OP Yrityspankki Oyj toimii Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun
yksinomaisena pääjärjestäjänä ja yksinomaisena neuvonantajana
kestävyystavoitteisiin sidotun rahoituksen viitekehykseen liittyen.
Lisätietoja:
CAPMAN OYJ
Linda Tierala,
Johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi
Tietoja CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 4,5 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille. Olemme sitoutuneita asettamaan tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen.
Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja
ostotoiminnan sekä analyysi-, raportointi- ja back office -palvelut. CapManin
palveluksessa on noin 160 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu
Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä CapManin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan
materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lain mukaan kiellettyä tai sitä
voi olla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uuden
Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uuden
Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli CapMan
päättää edetä Uuden Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Uuteen
Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.
Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja edellä viitatun
tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja edellä viitattua
tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen
lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä
tiedotetta tai edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa
levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa
missä Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä
tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden Joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa.
Uutta Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain
arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Uutta Joukkovelkakirjalainaa
ei saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai kenenkään
yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai
transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät
sovellu.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen
liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä
kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain,
muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai
(b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka
muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei
ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa
sen sisältöön.