Finnair Oyj Pörssitiedote 27.8.2020 klo
09.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Finnair Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen
hybridilainan (”Uusi Hybridilaina”). Uuden Hybridilainan vuotuinen kuponkikorko
on kiinteä 10,250 prosenttia tarkistuspäivään 3.9.2023 saakka
(”Tarkistuspäivä”), minkä jälkeen vuotuinen kuponkikorko on kiinteä 15,250
prosenttia. Uudella Hybridilainalla ei ole määrättyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä
on oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin nimellisarvostaan Tarkistuspäivänä
tai minä tahansa päivänä sitä edeltävän kolmen (3) kuukauden jakson aikana sekä
sen jälkeen tätä seuraavina vuotuisina koronmaksupäivinä. Uuden Hybridilainan
liikkeeseenlaskupäivä on arviolta 3.9.2020.
Yhtiö ei ole velvollinen lunastamaan Uutta Hybridilainaa tiettynä ajankohtana
eivätkä Uuden Hybridilainan haltijat voi vaatia Yhtiötä lunastamaan Uutta
Hybridilainaa. Uudelle Hybridilainalle kertyy korkoa ja se maksetaan Uuden
Hybridilainan ehtojen mukaisesti. Uusi Hybridilaina on alisteinen Yhtiön muille
velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS:n mukaisesti oman pääoman eränä
Finnairin konsernitilinpäätöksessä. Uuden Hybridilainan omistajilla ei ole
osakkeenomistajien oikeuksia eikä Uusi Hybridilaina laimenna nykyisten
osakkeenomistajien omistuksia.
”Hybridilainan uudelleenrahoitus tukee vahvaa tasettamme”, toteaa Finnairin
talousjohtaja Mika Stirkkinen. ”COVID-19-pandemia vaikuttaa negatiivisesti
pääomarakenteeseemme ja sen lieventämiseksi tarvitaan menestyksellisen
osakeannin ja osakkeenomistajiemme tuen lisäksi myös hybridin kaltaisia oman
pääoman ehtoisia rahoituskeinoja, joiden avulla sijoittajakantamme säilyy
monipuolisena”.
Uuden Hybridilainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n
pörssilistalle tullaan jättämään hakemus. Yhtiön Uudesta Hybridilainasta saamat
varat käytetään liikkeeseenlaskupäivänä tai sille läheisenä ajankohtana Yhtiön
olemassa olevan hybridilainan lunastamiseen.
Citigroup Global Markets Limited, Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj
toimivat Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä
(”Pääjärjestäjät”).
FINNAIR OYJ
Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld
-allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja
matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq
Helsingissä.
Huomautus
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Finnairin arvopapereita. Tämän tiedotteen
ja siihen liittyvän, Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin
jakelua voi tietyissä valtioissa olla lailla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei
ole tehty Uuden Hybridilainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai
muutoin Uuden Hybridilainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Uuteen
Hybridilainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää
tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja
tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai
missään muussa valtiossa missä Uuden Hybridilainan tarjoaminen ei olisi
sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Uuden
Hybridilainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa
valtioissa. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä
tai ostaa, tai tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Finnairin arvopapereita,
kuten Uutta Hybridilainaa, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa
tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen.
Finnairilla tai Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista
vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset
rajoitukset Finnairin arvopapereihin, kuten Uuteen Hybridilainaan, sijoittamista
tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien
mukaisesti. Uutta Hybridilainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin
siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen
henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain
Arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi
Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan
poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Uuden Hybridilainan tarjoamiseen liittyvissä
materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa
oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act, muutoksineen) pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu
- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5)
artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d)
kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat
voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu
”relevantti henkilö”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille
henkilöille, ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.