Finnair Oyj Pörssitiedote 16.2.2023 klo 11.15
EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALTOJEN
KANSALAISILLE, KUSSAKIN TAPAUKSESSA MUKAAN LUKIEN YHDYSVALTOJEN TERRITORIOT
(PUERTO RICO, NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOIS
-MARIAANIT), YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOT JA COLUMBIAN LIITTOPIIRI ("YHDYSVALLAT")
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI SELLAISEN VALTION
KANSALAISILLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN TIEDOTTAMINEN, JULKAISEMINEN TAI
LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Finnair Oyj ("Yhtiö") tiedottaa kutsuvansa sen 19.5.2025 erääntyvän 400
miljoonan euron 4,250 % joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000507132)
lainaosuuksien ("Lainaosuudet") haltijat ("Haltijat") myymään Lainaosuutensa
käteistä vastaan 16.2.2023 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa
("Tarjousmuistio") esitettyjen ehtojen mukaisesti ("Takaisinostotarjous").
Haltijoita kehotetaan lukemaan Tarjousmuistio huolellisesti saadakseen
yksityiskohtaista tietoa Takaisinostotarjouksesta ja siihen osallistumiseen
liittyvistä menettelyistä.
Tarkempaa tietoa Takaisinostotarjouksesta
Yhtiö esittää Takaisinostotarjouksen kohteena olevien Lainaosuuksien
kokonaisnimellisarvon olevan korkeintaan 100 miljoonaa euroa mutta pidättää
oikeuden harkintansa mukaan päättää ostettavien Lainaosuuksien määrän, mukaan
lukien oikeuden olla hyväksymättä ainuttakaan Lainaosuutta ostettavaksi.
Lainaosuuksien takaisinostohinta tulee määräytymään muunnellun hollantilaisen
huutokauppamenettelyn (engl. modified Dutch auction) mukaisesti (menettelyn
tarkempi kuvaus Tarjousmuistiossa). Lainaosuuden matalin mahdollinen
takaisinostohinta on 85,5 % Lainaosuuden nimellisarvosta ("Minimihinta").
Haltijat voivat tarjota Lainaosuuksiaan ostettavaksi Minimihintaan tai
Minimihintaa korkeampaan hintaan. Tarjousajan päättymisen jälkeen Yhtiö päättää
ostettavaksi hyväksyttyjen Lainaosuuksien kokonaismäärän sekä niistä maksettavan
takaisinostohinnan ("Lopullinen Takaisinostohinta"). Kaikki Lopulliseen
Takaisinostohintaan tai sitä matalampaan hintaan pätevästi ostettavaksi tarjotut
Lainaosuudet hyväksytään ostettavaksi Lopulliseen Takaisinostohintaan
ehdollisena mahdolliselle pro rata -korjaukselle (kuten tarkemmin kuvattuna
Tarjousmuistiossa). Ostettavaksi hyväksytyille Lainaosuuksille maksetaan
kertyneet ja maksamattomat korot.
Alustava aikataulu
Ellei tarjousaikaa pidennetä, avata uudelleen tai keskeytetä Tarjousmuistiossa
kuvatulla tavalla, tarjousaika päättyy 23.2.2023 klo 16:00.
Takaisinostotarjouksen lopputulos, mukaan lukien ostettavaksi hyväksyttyjen
Lainaosuuksien yhteismäärä ja Lopullinen Takaisinostohinta, julkistetaan
viimeistään 24.2.2023. Selvityspäivän odotetaan olevan 28.2.2023.
Takaisinostotarjouksen tarkoitus
Takaisinostotarjouksen tarkoituksena on proaktiivinen Yhtiön taseen ja tulevien
velkalunastusten optimointi.
Goldman Sachs International ja Nordea Bank Abp toimivat Takaisinostotarjouksen
järjestäjinä ja Nordea Bank Abp toimii tarjouksen tekijän asiamiehenä.
Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta ja Tarjousmuistio (englanniksi) on
saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä ja tarjouksen tekijän
asiamieheltä.
Takaisinostotarjouksen järjestäjät:
Goldman Sachs International
Puhelin: +44 207 774 4836
Yhteyshenkilö: Liability Management Group
Sähköposti: liabilitymanagement.eu@gs
Nordea Bank Abp
Puhelin: +45 6136 0379
Yhteyshenkilö: Liability Management
Sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Lisätietoja:
Mikko Hepokari, Rahoitusjohtaja, puh. +358 40 745 4292,
mikko.hepokari@finnair.com
Kristian Pullola, Talousjohtaja, puh. +358 9 818 4960,
kristian.pullola@finnair.com
FINNAIR OYJ
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on yksi maailman
vanhimmista yhä operoivista lentoyhtiöistä ja täyttää 100 vuotta vuonna 2023.
Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo saavuttaa
hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat
valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa
12 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.
Lisätietoja
Tämä tiedote tai Tarjousmuistio eivät ole Yhtiön, Takaisinostotarjouksen
järjestäjien tai tarjouksen tekijän asiamiehen, tai niiden johdon,
toimihenkilöiden, työntekijöiden, asiamiesten tai läheisyhteisöjen suositus
liittyen Takaisinostotarjoukseen tai suositus Haltijoille Lainaosuuksien
tarjoamiseksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä. Haltijoiden tulisi kysyä neuvoa
omilta vero-, kirjanpito-, sijoitus- ja oikeudellisilta neuvonantajiltaan sekä
tehdä itsenäinen päätös omistamiensa Lainaosuuksien tarjoamisesta ostettavaksi
Takaisinostotarjouksen perusteella.
Jakelurajoitukset
Tämän tiedotteen sekä Lainaosuuksien takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä
maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle
Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat
ottaa vastaan tämän tiedotteen, tarjousmuistion sekä muita
Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja
tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita
tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa,
joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka.
Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Lainaosuuksien myymiseksi
tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Lainaosuuksia henkilölle
missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai
tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiöllä, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä
tai tarjouksen tekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla
ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista
riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista tai
niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.
Yhdysvallat
Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti
Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden
väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen
kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain arvopaperilaki"), nojalla annetussa
Regulation S -säännöksessä) (kukin "yhdysvaltalainen henkilö"). Edellä sanottu
kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja
muut sähköisen viestinnän muodot. Lainaosuuksia ei saa tarjota ostettavaksi
Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai
välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota
ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt,
jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän
tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä
välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna
rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien
toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa
olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle.
Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Lainaosuuksia koskeva
tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten
rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Lainaosuuksia koskeva tarjous, jonka
on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi
toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen
asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista
käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on
pätemätön eikä sitä hyväksytä.
Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei
ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu
Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa
harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä
osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen
henkilö.
Tässä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen
territorioita ja omistuksia, mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian
liittopiiriä.
Yhdistynyt kuningaskunta
Tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien
tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja
tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun
henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21
tarkoituksen mukaisesti. Tätä tiedotetta, tarjousmuistiota tai muita
tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on
suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005
("Määräys") artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon
yhtiöille, jotka kuuluvat Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) kohdan
soveltamisalaan, tai muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti
tiedottaa, (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i),
(ii) ja (iii) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai
sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään
ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti
henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai näiden sisällön
perusteella tai luottaa niiden sisältöön.
Yleistä
Tämä tiedote tai tarjousmuistio eivät muodosta tarjousta ostaa tai
tarjouspyyntöä myydä Lainaosuuksia (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen
yhteydessä tekemiä tarjouksia hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous
tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-,
sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen
tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai
millä tahansa näiden lähiyhteisöillä on kyseisessä valtiossa tällainen
toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjien tai sen läheisyhteisön katsotaan
tehneen Takaisinostotarjouksen Yhtiön puolesta kyseisessä valtiossa.
Edellä tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin
Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt
vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti
tarjousmuistiossa kuvatun mukaisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista
Lainaosuutta koskevaa tarjousta ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan
näitä vakuutuksia, ei hyväksytä. Yhtiö, Takaisinostotarjouksen järjestäjät ja
tarjouksen tekijän asiamies pidättävät oikeuden harkintansa mukaan selvittää
kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Lainaosuuksia koskevan tarjouksen
osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen
ryhdytään ja Yhtiö sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei
pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.