HKScan Oyj, Pörssitiedote, Sisäpiiritieto 20.12.2022 klo 17.15
Sisäpiiritieto: Väliaikainen poikkeaminen HKScanin joukkovelkakirjalainan
ehdoista hyväksytty kirjallisessa menettelyssä
HKScan Oyj ("Yhtiö") ilmoitti 13.12.2022 aloittavansa kirjallisen menettelyn
koskien Yhtiön 24.3.2025 erääntyviä 90.000.000 euron senioriehtoisia,
vakuudettomia ja kiinteäkorkoisia velkakirjoja (ISIN: FI4000490990)
("Velkakirjat"). Kirjallinen menettely koskee väliaikaista poikkeamista
Velkakirjojen ehtoihin sisältyvästä kovenantista.
Tänään Yhtiö ilmoittaa, että kirjallisessa menettelyssä toimitettiin
tarpeellinen määrä vastauksia, jotta kirjallinen menettely oli päätösvaltainen
ja yli viidenkymmenen prosentin enemmistö annetuista äänistä äänesti ehdotetun
väliaikaisen poikkeamisen puolesta jo ennen äänestysajan päättymistä 23.12.2022.
Siten äänestys on suljettu ja ehdotettu väliaikainen poikkeaminen Velkakirjojen
ehtoihin sisältyvästä kovenantista katsotaan hyväksytyksi Velkakirjoja
koskevassa kirjallisessa menettelyssä.
Hyväksymispalkkio ("Approval Fee", kuten määritelty kirjallista menettelyä
koskevassa ilmoituksessa) maksetaan 13.1.2023 kaikille Velkakirjojen
haltijoille, jotka ovat 5.1.2023 rekisteröitynä Velkakirjojen haltijaksi
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään luetteloon Velkakirjojen haltijoista
omistajana tai hallintarekisteröinnin hoitajana. Lisäksi Ennakkoäänestyspalkkio
("Early Voting Fee", kuten määritelty kirjallista menettelyä koskevassa
ilmoituksessa) maksetaan 13.1.2023 niille Velkakirjojen haltijoille, jotka ovat
äänestäneet kirjallisessa menettelyssä ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan
antamalla pätevän äänensä viimeistään 20.12.2022 kello 15.00 mennessä.
”Olemme tyytyväisiä, että suurin osa velkakirjojen haltijoista ilmoitti tukensa
ehdotukselle jo ennen varsinaisen äänestysajan päättymistä. Sitä voidaan pitää
merkkinä myönteisestä suhtautumisesta HKScanin Baltian liiketoimintojen
myyntiin, josta kerroimme 13.12.2022. Yrityskauppa parantaa HKScanin
kannattavuutta ja vahvistaa tasetta. Lisäksi myynti edistää mahdollisuuksiamme
parantaa tuotannollista tehokkuuttamme ja toteuttaa pitkän aikavälin
strategiaamme, jonka tavoitteena on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi," sanoo
HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola.
Lisätietoja on saatavilla Yhtiön 13.12.2022 julkistamasta pörssitiedotteesta ja
sen liitteenä olevasta kirjallista menettelyä koskevasta ilmoituksesta.
Yhtiö on nimennyt Nordea Bank Abp:n neuvonantajakseen Velkakirjoja koskevassa
kirjallisessa menettelyssä.
HKScan Oyj
Juha Ruohola
vt. toimitusjohtaja
Lisätietoja:
HKScan Oyj:
Juha Ruohola, vt. toimitusjohtaja, HKScan Oyj, puh. 0400 647 160
Jyrki Paappa, talousjohtaja, HKScan Oyj, puh. 050 556 6512
HKScan Media Service Desk, sähköposti: communications@hkscan.com, puh. 010 570
5700
Nordea Bank Abp, sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com, puh. +45 6136
0379
Me HKScanissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja huomenna. Strateginen
tavoitteemme on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Vastuullisesti tuotetut ja
herkulliset tuotteemme ovat osa kuluttajien moninaisia ruokahetkiä arjessa ja
juhlassa. Noin 7000 ammattilaisemme joukko tekee paikallisesti tuotettua ruokaa
yli sadan vuoden kokemuksella. Meille HKScanissa vastuullisuus on konkreettisia
tekoja koko ruokaketjussa ja jatkuvaa parantamista. Olemme asettaneet
tavoitteeksemme hiilineutraalin ruokaketjun maatiloilta kuluttajille vuoden 2040
loppuun mennessä osana Zero Carbon -hankettamme. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi,
Ruotsi, Tanska ja Baltia. Tunnettuja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®,
Via® Scan®, Pärsons®, Rose™, Rakvere® ja Tallegg®. Strategisten kumppanuuksiemme
kautta yhtiön tuttuja tuotemerkkejä ovat myös Kivikylän®, Tamminen® ja Boltsi.
Pörssilistatun HKScanin liikevaihto vuonna 2021 oli yli 1,8 miljardia euroa.
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com (https://www.hkscan.com/fi/)