HKFoods Oyj Pörssitiedote, Sisäpiiritieto 8.8.2025 klo 10.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA
MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN
HYBRIDILAINOJEN TARJOAMINEN TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.
Sisäpiiritieto: HKFoods harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja
vuonna 2018 liikkeeseen lasketun hybridilainan lunastusta
HKFoods Oyj ("Yhtiö") suunnittelee uuden, arviolta 20 miljoonan euron
vakuudettoman hybridilainan ("Uusi Hybridilaina") liikkeeseenlaskua
("Liikkeeseenlasku"). Laina pyritään laskemaan liikkeeseen lähitulevaisuudessa
markkinatilanteen mukaan. Uudella Hybridilainalla ei olisi määrättyä eräpäivää,
mutta Yhtiöllä olisi oikeus lunastaa Uusi Hybridilaina takaisin ensimmäistä
kertaa kolmen (3) vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.
Uusi Hybridilaina on laina, joka on tiettyihin muihin velkasitoumuksiin nähden
maksunsaantijärjestyksessä takasijainen ja jota käsitellään Yhtiön IFRS
-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uuden Hybridilainan haltijalla ei ole
osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä Uusi Hybridilaina laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.
Liikkeeseenlaskulla kerättävät nettovarat käytettäisiin yleisiin
liiketaloudellisiin tarpeisiin, erityisesti Nykyisen Hybridilainan (kuten
määritelty alla) uudelleenrahoitukseen.
Lisäksi Yhtiö harkitsee käyttävänsä vapaaehtoista oikeuttaan lunastaa 17.9.2018
liikkeeseen laskettu hybridilaina (ISIN: FI4000348818) ("Nykyinen Hybridilaina")
Nykyisen Hybridilainan ehtojen kohdan 7.5 (Redemption at the option of the
Issuer) mukaisesti. Nykyisen Hybridilainan lunastusta koskevan erillisen
ilmoituksen (call notice) antaminen tapahtuisi Uuden Hybridilainan
Liikkeeseenlaskun jälkeen.
Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat mahdollisen Liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjinä.
HKFoods Oyj
Juha Ruohola
Toimitusjohtaja
Lisätiedot:
Juha Ruohola, toimitusjohtaja, HKFoods Oyj, p. 0400 647160
Mika Tilli, talousjohtaja, HKFoods Oyj, p. 050 538 5793
HKFoods Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai communications@hkfoods.com
110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Valmistamme 3 000 ammattilaisen voimin vastuullista ja paikallisesti
tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja
tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen®ja Via®. Kehitämme
ilmastoystävällisempää tapaa tuottaa ruokaa. Pörssilistatun HKFoodsin
liikevaihto vuonna 2024 oli 1 mrd.
euroa.www.hkfoods.com (https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http://www.hkfood
s.com___.YzJlOmhrZm9vZHNveWo6YzpvOjFjMWQ1NWNhYTUyODE2OTI3NjkzMmMyMGUyMjA3NTY2Ojc6
NjIxNDo1ZTBiNzU4Y2E0MzEzZTMyN2M2NTA3NzY0NDQwODQyZjM3ZGJlZDI0YTA2MjE2MTlhZmNlZmEwN
TRlOWIyMzFkOnA6VDpU)
Jakelu:
www.hkfoods.com
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Tärkeitä tietoja
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä
-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin
olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän
tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai
tarjouspyynnöksi ostaa Uutta Hybridilainaa tai Nykyistä Hybridilainaa, eikä
Uutta Hybridilainaa myydä maissa, joissa Uuden Hybridilainan tarjoaminen,
hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Nykyistä
Hybridilainaa ja Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole Uutta Hybridilainaa tai Nykyistä Hybridilainaa koskeva
tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Hybridilainaan tai
Nykyiseen Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii)
henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia
siten kuin Esiteasetuksen 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin se on saatettu
osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä EU:sta vetäytymistä
koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti ja
joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan
tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia
korkean varallisuustason omaavia tahoja (high net worth entities) ja (iii)
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän
tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa.
Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen
perusteella tai luottaa sen sisältöön.