Musti Group Oyj Pörssitiedote 21.2.2020, Klo: 9.30
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, HONG KONGISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Viitaten Musti Group Oyj:n ("Musti" tai "Yhtiö") 3.2.2020 julkaisemaan
esitteeseen ja Yhtiön 12.2.2020 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien
lopputulosta Mustin listautumisannissa ("Listautumisanti"), Musti on
vastaanottanut tiedon, että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva
Nordea Bank Abp (”Nordea”) on tänään päättänyt käyttää Millan Holding
S.à.r.l.:n, viime kädessä EQT Mid Market Fund -rahaston ja sen
kanssasijoittajien kanssa omistaman yhtiön ("EQT"), myöntämän lisäosakeoption
kokonaisuudessaan. Nordea on osakekurssin kehityksen johdosta päättänyt
keskeyttää vakauttamisajan. Nordea ei ole suorittanut vakauttamistoimenpiteitä
listautumisen jälkeen.
Nordea ostaa EQT:lta 2.716.372 Yhtiön osaketta Listautumisannin yhteydessä
sovitun lisäosakeoption mukaisesti Listautumisannin merkintähintaan.
EQT on myynyt Listautumisannissa yhteensä 12.821.682 Yhtiön osaketta, mukaan
lukien lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt osakkeet. EQT omistaa
lisäosakeoption käyttämisen jälkeen 8.080.469 Yhtiön osaketta, mikä vastaa 24,1
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Lisätietoja:
Robert Berglund, talousjohtaja, Musti Group Oyj, puh. +358 50 534 8657,
robert.berglund@mustigroup.com
Musti lyhyesti
Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja
turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja
vastaamme omnikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden
omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja
tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme
valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa,
koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.
Musti-konsernin liikevaihto oli 247 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. Yhtiöllä
oli tilikauden 2019 lopussa 1100 työntekijää, yli miljoona kanta-asiakasta ja
277 liikettä.
Tärkeää tietoa
Tämä tiedote ei ole tarjous Musti Group Oyj:n (”Yhtiö”) liikkeeseen laskemien
arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien
esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi
lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua
tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja
tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja
noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla
näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun ottamatta Suomea,
tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain
asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille
sijoittajille.
Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole
tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai
merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa
tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain
Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan
tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole
rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain
Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole
rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta Listautumisannista
Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote
ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Iso
-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu
ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act)
määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista
kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005)
(”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a)
– (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth
entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”).
Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.
Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää
tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Carnegie
Investment Bank AB, Suomen sivuliike, Jefferies International Limited ja Nordea
Bank Abp (”Pääjärjestäjät”) toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien
osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta
Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät katso ketään muuta henkilöä
asiakkaakseen Listautumisannin yhteydessä kuin Yhtiön ja osakkeitaan myyvät
osakkeenomistajat eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille
asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille
henkilöille koskien Listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään
transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa
koskien.
Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä
vastuussa. Pääjärjestäjät tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista,
toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään
vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen
tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä
koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai,
jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä,
onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta,
miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta
vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai
muutoin tiedotteesta johtuen.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että Yhtiön verkkosivuston sisältöä ei ole
sisällytetty tähän tiedotteeseen viittauksella eikä se ole osa tätä tiedotetta.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia
lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa.
Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”,
”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”,
”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden
kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia.
Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat
osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka yhtiö pitää tulevaisuutta
koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä,
että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin
lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia
tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai
todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei
takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat
olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten
tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan
uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai
olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta
koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän
tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti
päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia
tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella
tai muusta syystä.