<SEC-DOCUMENT>0001104659-12-059989.txt : 20120824
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	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			WESTERN ASSET HIGH INCOME FUND II INC.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001058239
		IRS NUMBER:				000000000
		STATE OF INCORPORATION:			MD
		FISCAL YEAR END:			0430

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		N-PX
		SEC ACT:		1940 Act
		SEC FILE NUMBER:	811-08709
		FILM NUMBER:		121053917

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		620 EIGHTH AVENUE
		STREET 2:		49TH FLOOR
		CITY:			NEW YORK
		STATE:			NY
		ZIP:			10018
		BUSINESS PHONE:		8887770102

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		620 EIGHTH AVENUE
		STREET 2:		49TH FLOOR
		CITY:			NEW YORK
		STATE:			NY
		ZIP:			10018

	FORMER COMPANY:	
		FORMER CONFORMED NAME:	SALOMON BROTHERS HIGH INCOME FUND II INC
		DATE OF NAME CHANGE:	19980421

	FORMER COMPANY:	
		FORMER CONFORMED NAME:	SALOMON BROTHERS HIGH YIELD BOND FUND IN
		DATE OF NAME CHANGE:	19980319
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<div style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-right:none;border-top:solid windowtext 3.0pt;padding:1.0pt 0in 1.0pt 0in;">
<p style="border:none;margin:0in 0in .0001pt;padding:0in;"><font size="1" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
</div>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;width:100.0%;">
<tr>
<td width="24%" valign="top" style="padding:0in 0in .7pt 0in;width:24.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>    </td>
<td width="52%" valign="top" style="border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 0in .7pt 0in;width:52.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">UNITED   STATES</font></b></p>    </td>
<td width="24%" valign="bottom" style="border:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;padding:0in 0in .7pt 0in;width:24.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">OMB APPROVAL</font></p>    </td>   </tr>
<tr style="page-break-inside:avoid;">
<td width="24%" valign="top" style="padding:0in 0in .7pt 0in;width:24.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>    </td>
<td width="52%" rowspan="3" valign="top" style="border:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 0in .7pt 0in;width:52.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">SECURITIES   AND EXCHANGE COMMISSION</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Washington,   D.C. 20549</font></b></p>    </td>
<td width="24%" rowspan="3" valign="top" style="border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-left:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;border-top:none;padding:0in 0in .7pt 0in;width:24.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">OMB Number:&nbsp; 3235-0582<br>   Expires:&nbsp;&nbsp;&nbsp; January 31, 2015<br>   Estimated average burden<br>   hours per response........9.6</font></p>    </td>   </tr>
<tr style="page-break-inside:avoid;">
<td width="24%" valign="top" style="padding:0in 0in .7pt 0in;width:24.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>    </td>   </tr>
<tr style="page-break-inside:avoid;">
<td width="24%" valign="top" style="padding:0in 0in .7pt 0in;width:24.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>    </td>   </tr>  </table>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">FORM&nbsp;N-PX</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="3" face="Times New Roman" style="font-size:12.0pt;font-weight:bold;">ANNUAL REPORT OF PROXY VOTING RECORD OF REGISTERED<br> MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Investment Company Act file number&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>811-8709</b></font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="5" face="Times New Roman" style="font-size:18.0pt;font-weight:bold;">Western Asset High Income Fund II Inc.</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Exact name of registrant as specified in charter)</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<div align="center">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;width:100.0%;">
<tr>
<td width="49%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:49.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">620 EIGHTH AVENUE,</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">49TH FLOOR,</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">NEW YORK, NEW YORK</font></b></p>    </td>
<td width="2%" valign="bottom" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:2.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;font-weight:bold;">&nbsp;</font></b></p>    </td>
<td width="49%" valign="bottom" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:49.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">10018</font></b></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="49%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:49.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Address   of principal executive offices)</font></p>    </td>
<td width="2%" valign="bottom" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:2.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>
<td width="49%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:49.0%;">
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Zip   code)</font></p>    </td>   </tr>  </table>
</div>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Robert I. Frenkel, Esq.</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">100 First Stamford Place</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Stamford, Connecticut 06902</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Name and address of agent for service)</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;width:100.0%;">
<tr>
<td width="62%" colspan="3" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:62.32%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt 10.1pt;text-indent:-10.1pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Registrant&#146;s   telephone number, including area code:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>1-888-777-0102</b></font></p>    </td>
<td width="37%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:37.68%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>   </tr>
<tr style="page-break-inside:avoid;">
<td width="100%" colspan="4" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:100.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="20%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:20.22%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date of fiscal year end:</font></p>    </td>
<td width="18%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:18.38%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt 10.1pt;text-indent:-10.1pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">April 30</font></b></p>    </td>
<td width="61%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:61.38%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>   </tr>
<tr style="page-break-inside:avoid;">
<td width="100%" colspan="4" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:100.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="20%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:20.22%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date of reporting   period:</font></p>    </td>
<td width="79%" colspan="3" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:79.78%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">July 1, 2011- June 30, 2012</font></b></p>    </td>   </tr>
<tr height="0">
<td width="151" style="border:none;"></td>
<td width="137" style="border:none;"></td>
<td width="177" style="border:none;"></td>
<td width="282" style="border:none;"></td>   </tr> </table>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<div style="border-bottom:solid windowtext 3.0pt;border-left:none;border-right:none;border-top:solid windowtext 1.0pt;padding:1.0pt 0in 1.0pt 0in;">
<p style="border:none;margin:0in 0in .0001pt;padding:0in;"><font size="1" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>
</div>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<div style="margin:0in 0in .0001pt;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>
</div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\105589\12-17787-7\task5517250\17787-7-ba.htm',USER='105589',CD='Aug 22 10:39 2012' -->


<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">Item 1.&#160; Proxy Voting Record</font></b></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<div style="margin:0in 0in .0001pt;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
</div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\105589\12-17787-3\task5517161\17787-3-bg.htm',USER='105589',CD='Aug 22 09:43 2012' -->


<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">******************************* FORM N-Px REPORT *******************************</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">ICA File Number: 811-08709&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Reporting Period: 07/01/2011 - 06/30/2012&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Western Asset High Income Fund II Inc.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">==================== Western Asset High Income Fund II Inc. ====================</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DEEP OCEAN GROUP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TRMA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 51EQOCEAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUL 15, 2011&#160;&#160; Meeting Type: SPECIAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; JUL 13, 2011&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Proxy to Assign Power of Attorney to&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New Board of Directors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">DEEP OCEAN GROUP&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; TRMA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 51EQOCEAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: AUG 31, 2011&#160;&#160; Meeting Type: SPECIAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; AUG 30, 2011&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">N/A&#160;&#160; Proxies for the Power of Attorney and&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;approval of board compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HORIZON LINES INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HRZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 44044K101&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: DEC 02, 2011&#160;&#160; Meeting Type: SPECIAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; DEC 01, 2011&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Proposal to amend the company's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; amended and restated Certificate of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Incorporation to effect a 1-for-25&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;reverse stock split of the common&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;stock.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Proposal to increase the number of &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; authorized shares of common stock from&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;100,000,000 to 2,500,000,000.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Proposal to authorize the issurance of&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; warrants in lieu of cash or redemtpion&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;notes in consideratioin for &quot;Excess&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares&quot; to faciliate compliance with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Jones Act.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Proposal to transact any other&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; business as may properly come before&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Special Meeting or any adjournment&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;or postponement of the Special Meeting.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">HORIZON LINES INC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; HRZL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; 44044K309&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: JUN 07, 2012&#160;&#160; Meeting Type: ANNUAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 14, 2012&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Elect directors.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Proposal to approve the ratification&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160; of Ernst &amp; Young LLP as the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;independent registered public&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;accounting firm for year 2012.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Proposal to an advisory resolution to&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; approve executive compensation.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">--------------------------------------------------------------------------------</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; LYO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Security ID:&#160; N53745100&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Meeting Date: MAY 09, 2012&#160;&#160; Meeting Type: ANNUAL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Record Date:&#160; MAY 03, 2012&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">#&#160;&#160;&#160;&#160; Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Mgt Rec&#160;&#160; Vote Cast&#160;&#160;&#160; Sponsor&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Elect directors. Approval of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">1&#160;&#160;&#160;&#160; Lyondellbasell Industries N.V. 2012&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;global employee stock purchase plan.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Adoption of annual accounts for 2011.&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Discharge from liability of sole&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">3&#160;&#160;&#160;&#160; member of the management board.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Discharge from liability of sole&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">4&#160;&#160;&#160;&#160; member of the supervisory board.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Ratification of Pricewaterhousecoopers&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">5&#160;&#160;&#160;&#160; LLP as our independent registered&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;public accounting firm.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Appointment of Pricewaterhousecoopers&#160;&#160; FOR&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">6&#160;&#160;&#160;&#160; accountants N.V. as our auditors for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Dutch annual reports.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Approval of compensation of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">7&#160;&#160;&#160;&#160; members of the supervisory board.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Ratification and approval of dividends&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">8&#160;&#160;&#160;&#160; in respect of the 2011 fiscal year.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Advisory (non-binding) vote approving&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">9&#160;&#160;&#160;&#160; executive compensation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Approval of the amended and restated&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">10&#160;&#160;&#160; Lyondellbasell Industries 2010&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;long-term incentive plan.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">Item&#160; Approval of the Lyondellbasell&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; FOR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Management </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">11&#160;&#160;&#160; Industries N.V. 2012 global employee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;stock purchase plan.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Courier" style="font-size:10.0pt;">========== END NPX REPORT</font></p></div>
<!-- SEQ.=1,FOLIO='',FILE='C:\JMS\105589\12-17787-7\task5517250\17787-7-bi.htm',USER='105589',CD='Aug 22 10:39 2012' -->


<br clear="all" style="page-break-before:always;">
<div>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><b><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;font-weight:bold;">SIGNATURES</font></b></p>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;text-indent:.5in;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Pursuant to the requirements of the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="border-collapse:collapse;width:100.0%;">
<tr>
<td width="10%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:10.16%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">(Registrant)</font></p>    </td>
<td width="89%" colspan="3" valign="top" style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 0in 0in 0in;width:89.84%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Western Asset High Income   Fund II Inc.</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="50%" colspan="4" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>
<td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="20%" colspan="3" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:20.26%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">By   (Signature and Title)*</font></p>    </td>
<td width="79%" colspan="2" valign="top" style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 0in 0in 0in;width:79.74%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">/s/   R. Jay Gerken</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="20%" colspan="3" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:20.26%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>
<td width="79%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:79.74%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">R.   Jay Gerken</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="20%" colspan="3" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:20.26%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:1.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>
<td width="79%" colspan="2" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:79.74%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Chairman,   President and Chief Executive Officer</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="50%" colspan="4" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>
<td width="50%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:50.0%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>    </td>   </tr>
<tr>
<td width="4%" valign="top" style="padding:0in 0in 0in 0in;width:4.76%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">Date</font></p>    </td>
<td width="95%" colspan="4" valign="top" style="border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;padding:0in 0in 0in 0in;width:95.24%;">
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">August   24, 2012</font></p>    </td>   </tr>
<tr height="0">
<td width="36" style="border:none;"></td>
<td width="40" style="border:none;"></td>
<td width="76" style="border:none;"></td>
<td width="222" style="border:none;"></td>
<td width="374" style="border:none;"></td>   </tr> </table>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<div>
<div style="margin:0in 0in .0001pt;"><hr size="1" width="25%" noshade color="black" align="left"></div>
</div>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">* Print the name and title of each signing officer under his or her signature.</font></p>
<p style="margin:0in 0in .0001pt;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
<div style="margin:0in 0in .0001pt;"><hr size="3" width="100%" noshade color="#010101" align="left"></div>
<p align="center" style="margin:0in 0in .0001pt;text-align:center;"><font size="2" face="Times New Roman" style="font-size:10.0pt;">&nbsp;</font></p>
</div>
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