Digitalist Group Plc - Sisäpiiritieto
Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistaminen ja vaihtovelkakirjalainojen muuntaminen oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi
Digitalist Group Oyj:n taseaseman vahvistaminen ja vaihtovelkakirjalainojen 2021/1, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 muuntaminen oman pääoman ehtoisiksi lainoiksi
Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 30.12.2024 klo 17:00
Digtialist Group Oyj (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) on Yhtiön taseaseman vahvistamiseksi päättänyt käyttää Turret Oy Ab:n (”Turret ”) ja Holdix Oy Ab:n (”Holdix”) tarjoamaa oikeutta muuntaa yhteensä 3.860.763,17+ korot 861,271.93 euroa Turretin ja Holdixin merkitsemistä vaihtovelkakirjalainojen (erikseen ”Vaihtovelkakirjalaina” tai yhdessä ”Vaihtovelkakirjalainat”) 2021/, 2021/2, 2021/3 ja 2021/4 pääomista ja koroista osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi jäljempänä esitetyn mukaisesti.
Vaihtovelkakirjalainan 2021/1 muuntaminen
Turretin merkitsemä vaihtovelkakirjalainan pääoma, yhteensä 650.000 euroa lisättynä sille kertyneillä koroilla, muunnetaan pääomalainaksi. Muuntamisen jälkeen Vaihtovelkakirjalainan 2021/1 ja siihen liitettyjen erityisten oikeuksien ehtojen (”Ehdot”) olennaiset pääkohdat ovat seuraavat:
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n määrä on 650.000 euroa, joka on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Lainan pääomaa ja korkoa saadaan maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän;
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella an-nettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 65.000.000 kappaletta;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/1:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1-2 voidaan vaihtaa enintään 25.000.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 3 voidaan vaihtaa enintään 15.000.000 uuteen Yhtiön Osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Vaihto-velkakirjalainan 2021/1 Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti; ja
- Laina-aika on 30.3.2021 – 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/1 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.
Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 muuntaminen
Holdixin merkitsemä vaihtovelkakirjalainan pääoma, yhteensä 350.000 euroa lisättynä sille kertyneillä koroilla, muunnetaan pääomalainaksi. Muuntamisen jälkeen Vaihtovelkakirjalainan 2021/2 ja siihen liitettyjen erityisten oikeuksien ehtojen (”Ehdot”) olennaiset pääkohdat ovat seuraavat:
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n määrä on 350.000 euroa, joka on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Lainan pääomaa ja korkoa saadaan maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän;
- Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Group Oyj:n uusien osakkeiden enimmäismäärä on 35.000.000 kappaletta;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että velkakirjat 1-2 voidaan vaihtaa enintään 10.000.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen ja velkakirja 3 voidaan vaihtaa enintään 15.000.000 uuteen Yhtiön Osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2021/2:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti; ja
- Laina-aika on 30.3.2021 – 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.
Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 muuntaminen
Turretin merkitsemästä vaihtovelkakirjalainan pääomasta muunnetaan 1.951.597,56 euroa lisättynä sille kertyneillä koroilla pääomalainaksi. Muuntamisen jälkeen Vaihtovelkakirjalainan 2021/3 ja siihen liitettyjen erityisten oikeuksien ehtojen (”Ehdot”) olennaiset pääkohdat ovat seuraavat:
- Vaihtovelkakirjalainan pääomamäärä on 13.010.650,50 euroa, joka korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Lainan pääomaa ja korkoa saadaan maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän;
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 1.301.065.060 kappaletta;
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n jakaantuu yhteensä kahteenkymmeneen (20), nimellisarvoltaan 650.532,52 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 65.053.253 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;
- Laina-aika on 20.4.2021 – 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.
Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 muuntaminen
Holdixin merkitsemästä vaihtovelkakirjalainan pääomasta muunnetaan yhteensä 909.165,51 euroa lisättynä sille kertyneillä koroilla pääomalainaksi. Muuntamisen jälkeen vaihtovelkakirjalainan 2021/4 ja siihen liitettyjen erityisten oikeuksien ehtojen (”Ehdot”) olennaiset pääkohdat ovat seuraavat:
- Vaihtovelkakirjalainan pääomamäärä on 6.061.103,57 euroa, joka korkoineen on kokonaisuudessaan osakeyhtiölain 12 luvun mukaista pääomalainaa;
- Vaihtovelkakirjalainan pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Lainan pääomaa ja korkoa saadaan maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän;
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 606.110.360 kappaletta;
- Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 jakaantuu yhteensä kymmeneen (10), nimellisarvoltaan 606.110,36 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kuuden (6) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja voidaan vaihtaa yhteensä enintään 60.611.036 uuteen Digitalist Groupin osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;
- Laina-aika on 20.4.2021 – 30.9.2026 ja Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2026.
Turret on Yhtiön suurin osakkeenomistaja ja Holdix on Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.
Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Vaihtovelkakirjalainoja 2021/1 tai 2021/3 liittyvään päätöksentekoon.
DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Digitalist Group Oyj
Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
