XML 66 R51.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Convertible Notes Payable - Additional Information (Detail)
1 Months Ended 3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended 19 Months Ended
Nov. 06, 2017
Oct. 11, 2017
USD ($)
$ / shares
Oct. 10, 2017
USD ($)
Investor
Days
$ / shares
shares
Sep. 21, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Sep. 15, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Aug. 28, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Aug. 04, 2017
USD ($)
$ / shares
Jul. 07, 2017
USD ($)
$ / shares
Jul. 02, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
May 09, 2017
USD ($)
$ / shares
Apr. 30, 2017
USD ($)
Apr. 10, 2017
USD ($)
$ / shares
Apr. 02, 2017
USD ($)
Mar. 13, 2017
USD ($)
$ / shares
Mar. 02, 2017
USD ($)
$ / shares
Feb. 10, 2017
USD ($)
$ / shares
Feb. 01, 2017
USD ($)
$ / shares
Jan. 12, 2017
USD ($)
$ / shares
Jul. 21, 2016
Jun. 13, 2016
USD ($)
Jun. 06, 2016
USD ($)
Installment
$ / shares
shares
Dec. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
Sep. 30, 2017
USD ($)
Mar. 31, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2017
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2016
USD ($)
$ / shares
shares
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2017
Jun. 30, 2016
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, conversion price | $ / shares             $ 24.50 $ 17.50   $ 17.50   $ 21.00   $ 38.50 $ 49.00 $ 70.00 $ 112.00 $ 126.00                          
Gain on warrant extinguishment                                             $ 0   $ 0 $ 9,613,000 $ 0        
Warrant liability fair value adjustment                                             (27,000)   $ (8,680,000) (1,227,000) (9,171,000) $ (12,780,000) $ (564,000)    
Conversion of convertible notes           $ 23,563,014 $ 1,015,848 $ 2,000,000   $ 1,913,915   $ 3,621,286   $ 4,417,830 $ 126,000 $ 3,045,817 $ 544,000 $ 1,478,318               26,199,000 0 649,000      
Reverse stock split ratio                                     0.0625                        
Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal face amount                                       $ 35,000,000   $ 34,351,000 11,437,000     11,437,000   34,351,000     $ 35,000,000
Debt discount on senior notes                                           21,008,000 1,701,000     1,701,000   $ 21,008,000      
Debt instrument, original issuance date                                                       Jun. 13, 2016      
Debt issuance costs                                           1,000,000           $ 1,000,000      
Amortization of debt issuance costs                                                       $ 300,000      
Stock issued to holders as payment on convertible notes payable | shares                                                       1,800,000      
Conversion of convertible notes                                                       $ 600,000      
Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal face amount                                       35,000,000 $ 35,000,000                    
Debt discount on senior notes                                         2,800,000 35,000,000 35,000,000     $ 35,000,000   $ 35,000,000      
Rate of interest in event of default                                                   15.00%   15.00%      
Proceeds from issuance of notes available for general corporate purposes                         $ 3,000,000             3,000,000 $ 3,000,000 3,000,000   $ 6,600,000              
Net cash proceeds from notes held in master restricted account as security                                       $ 29,200,000   26,200,000           $ 26,200,000      
Amortization payments number of equal installments | Installment                                         14                    
Period after original date of issuance of notes for which amortization payment begins                                       7 months                      
Debt instrument, conversion price | $ / shares                                         $ 1,536.50                    
Beneficial conversion feature                                                   $ 4,400,000   4,400,000      
Debt discount amortization                                                   33,300,000   14,000,000      
Debt instrument, put options issued on default and change in control, value                                           0 0     0   0      
Debt issuance costs                                             $ 1,800,000     1,800,000          
Amortization of debt issuance costs                                                   $ 1,200,000          
Interest rate upon default                                             0.00%     0.00%          
Debt instrument interest rate computation terms                                                   The Notes do not bear any ordinary interest. However, interest shall commence accruing immediately upon the occurrence of, and shall continue accruing during the continuance of, an Event of Default, at 15% per annum and shall be computed on the basis of a 360-day year of twelve 30-day months and shall be payable          
Subsequent Release Dates Beginning in February 2017 [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Net cash proceeds from notes held in master restricted account as security                                       $ 26,200,000   26,200,000           26,200,000      
Scenario, Previously Reported [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, conversion price | $ / shares                                         $ 4.39                    
Cash [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of notes and warrants                                                   $ 7,300,000          
Net cash proceeds from notes held in master restricted account as security                                           $ 26,200,000           $ 26,200,000      
Series C Warrants [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of notes available for general corporate purposes                                         $ 2,100,000                    
Exercise price of warrants | $ / shares                                           $ 4.83           $ 4.83      
Aggregate amount to be paid in exchange for cancellation of warrants                                                   7,876,000 0        
Series C Warrants [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal face amount                                                             $ 35,000,000
Series C Warrants [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Additional issuance of common stock purchase price per share | $ / shares                                         $ 0.01                    
Debt discount on senior notes                                         $ 27,800,000                    
Warrant exercisable period after vesting                                         5 years                    
Warrant exercisable date                                         Jun. 13, 2017                    
Exercise price of warrants | $ / shares                                         $ 4.83                    
Series C Warrants [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Proceeds from issuance of notes and warrants                                       $ 32,200,000 $ 32,200,000                    
Debt discount on senior notes                                         $ 27,800,000                    
Shares issuable upon warrants exercised | shares                                         20,000                    
Series C Warrants [Member] | Scenario, Forecast [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Conditional percentage of increase in number of shares issuable upon exercise of warrants                                                           75.00%  
Series C Warrants [Member] | Scenario, Previously Reported [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Shares issuable upon warrants exercised | shares                                         6,800,000                    
Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Reverse stock split ratio 0.0029                                                            
New Warrants [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Shares issuable upon warrants exercised | shares         2.125                                                    
Series A and Series B Preferred Shares [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Payment for redemption of preferred stock                                                   $ 2,360,000 $ 0        
Series A and Series B Preferred Shares [Member] | Securities Purchase Agreement [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Payment for redemption of preferred stock                                             $ 2,400,000                
Series A Preferred Stock [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Stock issued to holders as payment on convertible notes payable | shares                 4,200                                            
Preferred stock redemption price per share | $ / shares                 $ 0.001                                            
Series A Preferred Stock [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Conversion of convertible notes                 $ 4,200,000                                            
Series C Preferred Shares [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Stock issued to holders as payment on convertible notes payable | shares       590                                                      
Conversion of convertible notes       $ 500,000                                                      
Preferred stock redemption price per share | $ / shares       $ 1,000.00                                                      
Warrant Repurchase Agreements [Member] | Securities Purchase Agreement [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate amount to be paid in exchange for cancellation of warrants                     $ 7,876,000   7,900,000                                    
Gain on warrant extinguishment                         9,600,000                                    
Warrant liability fair value adjustment                         $ 17,500,000                                    
Restructuring Agreement [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Conversion of convertible notes           1,200,000                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Investor [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Initial release of restricted cash           1,650,000                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Investor [Member] | Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount of notes           11,444,637                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Investor [Member] | Notes [Member] | Restricted Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount of notes           10,092,857                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Investor [Member] | Notes [Member] | Unrestricted Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Aggregate principal amount of notes           $ 1,351,780                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Series A Preferred Stock [Member] | Investor [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Number of preferred stock | shares           4,200                                                  
Preferred stock redemption price per share | $ / shares           $ 4.20                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Series B Convertible Preferred Stock [Member] | Investor [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Number of preferred stock | shares           2,006                                                  
Restructuring Agreement [Member] | Series B Preferred Stock [Member] | Investor [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Payment for redemption of preferred stock           $ 2,006,000                                                  
Additional Restructuring [Member] | Investor [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Reverse stock split ratio         20                                                    
Additional Restructuring [Member] | Investor [Member] | Redemption Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal face amount         $ 4,000,000                                                    
Debt instrument, redemption price         6,436,852.80                                                    
Additional Restructuring [Member] | Investor [Member] | Exchange Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, principal face amount         $ 2,436,852.80                                                    
Additional Restructuring [Member] | Investor [Member] | New Warrants [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Exercise price of warrants | $ / shares         $ 122.50                                                    
Warrants expiry period         42 months                                                    
Additional Restructuring [Member] | Investor [Member] | New Warrants [Member] | Exchange Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Common stock shares purchased | shares         114,286                                                    
Amendment to Restructuring Agreement [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Exercise price of warrants | $ / shares     $ 122.50                                                        
Warrants issued to purchase Common Stock | shares     127,551                                                        
Amendment to Restructuring Agreement [Member] | Subsequent Event [Member] | Senior Secured Convertible Notes [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Debt instrument, conversion price | $ / shares   $ 0.05                                                          
Conversion of convertible notes     $ 279,015                                                        
Number of Notes investors entered into agreement | Investor     2                                                        
Conversion price of debt instrument to purchase price of common stock percentage.   200.00%                                                          
Debt instrument, maturity description     The maturity date (as defined in the notes) shall automatically be extended to the earlier to occur of (x) the first anniversary of the date of consummation of the offering contemplated by the registration statement and (y) December 30, 2018                                                        
Debt instrument maturity date   Dec. 30, 2018 Dec. 30, 2018                                                        
Debt instrument, deferred description     Until the earlier of (x) this maturity date and (y) the 75th calendar day after the date of consummation of the offering contemplated by the registration statement, all installments to be made under the notes shall be deemed automatically deferred with no conversions during that 75 day period                                                        
Debt instrument, conversion threshold days | Days     75                                                        
Debt instrument, redemption description     The Company agreed to redeem any portion of the outstanding notes at any time requested by either investor thereto with $7.3 million in cash to be reduced by $0.6 million to redeem the Series C Preferred Stock remaining in the restricted accounts with respect to the 2016 convertible notes                                                        
Redemption of outstanding debt instrument for cash   $ 7,300,000 $ 7,300,000                                                        
Cash held in the restricted accounts     600,000                                                        
Amendment to Restructuring Agreement [Member] | Series C Preferred Shares [Member] | Subsequent Event [Member]                                                              
Debt Instrument [Line Items]                                                              
Redemption of shares outstanding for cash payment     $ 590,000