Glaston Oyj Abp Pörssitiedote 27.6.2019 klo 13.05
Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa, tai
missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen
olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi
lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen
lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla
kohdassa “Tärkeitä tietoja”.
Glaston Oyj Abp (”Glaston” tai ”Yhtiö”) on aiempien tiedotteiden mukaisesti
toteuttanut Yhtiön uusien osakkeiden (”Tarjottavat osakkeet”)
merkintäoikeusannin (”Osakeanti”). Osakeannin myötä Glastonin osakkeiden määrä
on muuttunut seuraavalla tavalla:
Yhteensä 38 313 595 Tarjottavaa osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin
27.6.2019. Rekisteröinnin seurauksena Glastonin rekisteröityjen osakkeiden
kokonaislukumäärä on 84 289 911.
Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä
arviolta 28.6.2019.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. + 358 10 500 500
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja Joséphine Mickwitz, puh. +358 10 500 5070
Glaston lyhyesti
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka
tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia
- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien,
lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme
sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että
viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa
parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla
ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla
kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net.
Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net
TÄRKEITÄ TIETOJA
Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Glastonin aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäetuoikeusannista eikä tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on
hankittava tiedot tällaisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän
tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,
Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa
tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden
maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä
tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi
minkään sellaisen henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka
asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla
alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai
käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella
vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea lukuun ottamatta missä
tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
direktiiviin 2003/71/EY tai direktiivin 2010/73/EU (yhdessä kyseisen
jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa
("Esitedirektiivi”), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
henkilöille.
Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu-
ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä "Relevantit henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja jokainen
kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja
arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään,
joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai
luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.
Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin tarkoittama esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen.
Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen mihinkään osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule
luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän
tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään
nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu
koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten
oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä
näihin tule luottaa. Glaston, Nordea Bank Oyj, OP Yrityspankki Oyj tai mikään
niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai
mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin
aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen tai sen sisällön
käytöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan
selvitykseensä ja analyysiinsä Glastonista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista
ja järjestelystä, mukaan lukien niihin liittyvät hyödyt ja riskit.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi",
"saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo” ja "voisi", sekä muut Glastoniin,
Bystronic glassiin ja järjestelyyn liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia
tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan
tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia
lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka
sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksesta,
suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja
suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta
tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin
suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita
tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa
oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset
tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy useita
riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei tule luottaa tällaisiin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema
eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai
epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta.
Glaston tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai
edustajista tai mikään muu taho ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan tai
julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin
vastaamaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
Tämä tiedote sisältää Glastonin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin
perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Glastonin ja
Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä
arvioita järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat
järjestelystä ja Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä
aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin
liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille
merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja
epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja
Glastonin ja Bystronic glassin liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat
mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset
poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.
Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj (molemmat yhdessä ”Järjestäjät”) toimivat
yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun
transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta
henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei)
asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan,
jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta
kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä
tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän
tiedotteen sisältöä.