OPTOMED OYJ PÖRSSITIEDOTE
21.11.2019, KLO 14.30
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ
-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN
TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Optomed Oyj (“Optomed” tai “Yhtiö”) on tänään jättänyt listalleottohakemuksen
Nasdaq Helsinki Oy:lle (“Nasdaq Helsinki”) Yhtiön osakkeiden ottamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi ensin Nasdaq Helsingin prelistalle ja sitten
pörssilistalle. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin
prelistalla arviolta 5.12.2019 ja pörssilistalla arviolta 9.12.2019
kaupankäyntitunnuksella “OPTOMED”.
Yhtiö julkisti listautumisantinsa (”Listautumisanti”) osakkeiden merkintähinnan
aikaisemmin tänään. Listautumisannin merkintäaika alkaa 22.11.2019 klo 10.00.
Lisätietoja
Seppo Kopsala, toimitusjohtaja, Optomed Oyj, +358 40 555 1050,
seppo.kopsala@optomed.com
Lars Lindqvist, talousjohtaja, Optomed Oyj, lars.lindqvist@optomed.com
Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.optomed.com
Optomed lyhyesti
Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
Yhtiöllä on vahva patenttisalkku, joka koostuu 52 kansainvälisestä
teknologiapatentista. Vuonna 2018 Optomedin liikevaihto oli 12,7 miljoonaa euroa
ja yhtiön pro forma -liikevaihto Commit; Oy:n yrityskauppa huomioiden oli 14,5
miljoonaa euroa. Syyskuun 2019 lopussa Optomed työllisti 105 ammattilaista.
Huomautus
Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä
tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon,
jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot
eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Optomed Oyj (”Yhtiö”) ei aio
rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta
ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.
Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle suunnitellun
listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Listautuminen”) yhteydessä
on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB:n (publ) (”Carnegie”) ja Swedbank
AB (publ) (”Swedbank”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille,
(i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
(Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen,
”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49
(2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”,
rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin
osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään
sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan
muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville
tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.
Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset
missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai
Ruotsissa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) (kukin
“Relevantti jäsenvaltio“), tullaan tekemään Esiteasetuksen mukaisen esitteen
julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämän seurauksena
arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a)
Esiteasetuksen artiklassa 2(e) tarkoitetuille ”kokeneille sijoittajille” tai (b)
missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Yhtiö
tai kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan,
arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta
Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen
myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan
järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden
tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai
Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai
sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä
tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai
laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita
arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai
siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö
voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä
sellaisiin tietoihin perustuen, jotka sisältyvät Yhtiön julkaisemaan tai
levittämään soveltuvaan esitteeseen, joka on julkaisemisen jälkeen saatavilla
Yhtiön internet-sivuilta www.optomed.com/ipo.
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat
koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta,
toiminnan tulosta, markkinatietoa ja johdon näkemyksiä ja käsityksiä
tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista sekä muut lausumat, jotka eivät ole
historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”,
”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”,
”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”pitäisi”, ”tähdätä”, ”uskoa”,
”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät
tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin
ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä,
epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että
toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti
ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta
olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan
uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun
jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.
Listautumisen aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle, voi vaikuttaa useita tekijöitä
kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai
Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä
Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa.
Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan
olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden,
jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan
saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja.
Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo
voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida
ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle
sijoittajalle.
Carnegie ja Swedbank toimivat yksinomaan Yhtiön ja Myyvien Osakkeenomistajien,
eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä
olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö
sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion
yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan,
järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien
tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota.
Carnegie ja Swedbank eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä
ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.