SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
19.11.2025 KLO 12.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA
MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUDEN
HYBRIDILAINAN TARJOAMINEN, NYKYISTEN HYBRIDILAINOJEN RAJOITETUT TAKAISINOSTOT
TAI TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
SISÄPIIRITIETO: SRV harkitsee uuden vihreän hybridilainan liikkeeseenlaskua ja
sen nykyisten vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen rajattuja
takaisinostoja
SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") suunnittelee laskevansa liikkeeseen uuden, arviolta
yhteensä 20-30 miljoonan euron vakuudettoman, viimesijaisen ja eräpäivättömän
vihreän hybridilainan ("Uusi Hybridilaina") ("Liikkeeseenlasku"). Uuden
Hybridilainan Liikkeeseenlaskun odotetaan toteutuvan lähiaikoina
markkinatilanteen niin salliessa.
SRV käyttäisi Uudesta Hybridilainan Liikkeeseenlaskusta saatavia nettovaroja
vastaavan määrän hyväksyttyjen vihreiden hankkeiden rahoittamiseen tai
uudelleenrahoittamiseen vihreiden joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen (Green
Bond Framework) ("Viitekehys") mukaisesti. Viitekehys julkaistaan tänään SRV:n
verkkosivuilla osoitteessa https://www.srv.fi/srv
-yrityksena/sijoittajalle/taloudellista-tietoa/velka-ja-hybridisijoittajat/.
Liikkeeseenlaskun yhteydessä SRV suunnittelee tekevänsä sen nykyisten
vaihtovelkakirjalainaehtoisten hybridilainojen (ISIN FI4000198122 ja/tai
FI4000315395) ("Nykyiset Hybridilainat") takaisinostoja erittäin rajoitetulta ja
ennalta määrätyltä joukolta Nykyisten Hybridilainojen velkakirjanhaltijoita,
joille tarjotaan mahdollisuus merkitä Uutta Hybridilainaa Liikkeeseenlaskussa
(kukin erikseen "Hankinta" tai yhdessä "Hankinnat"). Kunkin Hankinnan hinta sekä
muut ehdot määrittyvät markkinaehtoisesti yksityisissä ja sijoittajakohtaisissa
neuvotteluissa. Hankinnat ovat ehdollisia Uuden Hybridilainan
liikkeeseenlaskulle.
Nordea Bank Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat mahdollisen Liikkeeseenlaskun
pääjärjestäjinä ja neuvonantajina vihreiden joukkovelkakirjalainojen
viitekehyksen (Green Bond Framework) laatimisessa. Nordea Bank Oyj ja Swedbank
AB (publ) toimivat lisäksi mahdollisten Hankintojen järjestäjinä.
Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, saku.sipola@srv.fi, 040 551 5953
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, jarkko.rantala@srv.fi, 040 674 1949
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.srv.fi
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 745,8 miljoonaa euroa.
Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 200 kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja
Tärkeitä tietoja
Nykyisten Hybridilainojen suunnitellut rajoitetut takaisinostot eivät ole
avoinna yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Tässä tiedotteessa olevia
tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai
osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Singaporessa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai
sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa
julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen
sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja, eikä Uutta Hybridilainaa tai
Nykyisiä Hybridilainoja myydä maissa, joissa niiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Nykyisiä
Hybridilainoja tai Uutta Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai
välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun
tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole Uutta Hybridilainaa tai Nykyisiä Hybridilainoja koskeva
tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Hybridilainaan tai
Nykyisiin Hybridilainoihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan
(i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii)
henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka ovat kokeneita sijoittajia
siten kuin esiteasetuksen ((EU) 2017/1129) 2 artiklan (e) kohdassa, siten kuin
se on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä
EU:sta vetäytymistä koskevan lainsäädännön (European Union (Withdrawal) Act
2018) mukaisesti ja joilla on (a) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai jotka ovat (b)
Määräyksen 49(2) artiklan mukaisia korkean varallisuustason omaavia tahoja (high
net worth entities) ja (iii) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan
laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit
henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan
relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.