NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS IN THAT JURISDICTION CARLSBERG OG HEINEKEN OPFYLDER KONKURRENCEBETINGELSERNE FOR KØBET AF SCOTTISH & NEWCASTLE Heineken og Carlsberg (tilsammen ”Konsortiet”) byder annonceringen af Europa-Kommissionens godkendelse af Heinekens køb af udvalgte S&N aktiver i alle EU's medlemslande med undtagelse af Den irske Republik velkommen. Godkendelsens af Heinekens køb af S&N's irske datterselskab, Beamish & Crawford plc (”B&C”) vil blive overdraget til Irish Competition Authority (”ICA”). Dagens annoncering kommer efter modtagelsen af godkendelser fra Europa-Kommissionen af Carlsbergs køb af udvalgte S&N aktiver, udløbet af indsigelsesfristen for konkurrencemyndighederne i USA og modtagelsen af godkendelser fra de relevante, regulerende myndigheder i Rusland og Ukraine. Konsortiet kan dermed bekræfte, at konkurrencebetingelserne for Sunrise Acquisition Limited's køb af S&N er opfyldt, og at overdragelsen til ICA ikke vil forsinke afslutningen af handelen. Derfor forventer Konsortiet, at handelen vil få effekt fra 28. april 2008. Heineken regner med, at ICA er godt placeret og udrustet til at gennemføre en sådan undersøgelse. Heineken har fuldt ud briefet ICA om betingelserne for handelen og forventer, at ICA vil nå frem til et hurtigt og tilfredsstillende udfald af undersøgelsen af Heinekens foreslåede køb af B&C. For yderligere information: Investorer: Mikael Bo Larsen +45 33 27 12 23 Medier: Jens Peter Skaarup +45 33 27 14 17 Finansiel rådgiver og corporate broker for Konsortiet og Carlsberg: Lehman Brothers + 44 20 7102 1000 Adrian Fisk Henry Philips Ed Matthews (Corporate Broking) Finansiel rådgiver og corporate broker for Konsortiet og Heineken: Credit Suisse + 44 20 7888 8888 Bertrand Facon Stuart Upcraft James Leigh Pemberton (Corporate Broking) Medmindre sammenhængen kræver det, har de betingelser, som blev defineret I Scheme-dokumentet fra 22. februar 2008, samme betydning i denne meddelelse. Ledelsen for Heineken, Carlsberg og BidCo påtager sig ansvaret for indholdet i denne meddelelse, og efter deres bedste viden og overbevisning (og de har foretaget sig alt for at sikre, at det forholder sig således) er indholdet i denne meddelelse i overensstemmelse med kendsgerningerne, og indholdet udelader intet, der sandsynligvis vil kunne påvirke meningen af indholdet. Lehman Brothers Europe Limited, som i Storbritannien er autoriseret af og underlagt Financial Services Authority, fungerer eksklusivt som finansiel rådgiver og corporate broker for Konsortiet og Carlsberg og ikke for nogen andre med tilknytning til det mulige bud, som der henvises til i denne selskabsmeddelelse. Lehman Brothers Europe Limited er ikke forpligtet til over for andre end Konsortiet og Carlsberg at yde den beskyttelse, som tilkommer Lehman Brothers Europe Limiteds klienter, eller forpligtet til at yde rådgivning over for andre i relation til denne selskabsmeddelelse eller andre forhold, som berøres i selskabsmeddelelsen. Credit Suisse, som i Storbritannien er autoriseret af og underlagt Financial Services Authority, fungerer eksklusivt som finansiel rådgiver og corporate broker for Konsortiet og Heineken og ikke for nogen andre med tilknytning til det mulige bud, som der henvises til i denne selskabsmeddelelse. Credit Suisse er ikke forpligtet til over for andre end Konsortiet og Heineken at yde den beskyttelse, som tilkommer Credit Suisse's klienter, eller forpligtet til at yde rådgivning over for andre i relation til denne selskabsmeddelelse eller andre forhold, som berøres i selskabsmeddelelsen. Krav om offentliggørelse af handler: Ifølge engelsk ret skal der gøres opmærksom på følgende: Under the provisions of Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code"), if any person is, or becomes, "interested" (directly or indirectly) in 1% or more of any class of "relevant securities" of S&N plc, all "dealings" in any "relevant securities" of that company (including by means of an option in respect of, or a derivative referenced to, any such "relevant securities") must be publicly disclosed by no later than 3.30 pm (London time) on the London business day following the date of the relevant transaction. This requirement will continue until the date on which the offer becomes, or is declared, unconditional as to acceptances, lapses or is otherwise withdrawn or on which the "offer period" otherwise ends. If two or more persons act together pursuant to an agreement or understanding, whether formal or informal, to acquire an "interest" in "relevant securities" of S&N plc, they will be deemed to be a single person for the purpose of Rule 8.3. Under the provisions of Rule 8.1 of the Code, all "dealings" in "relevant securities" of S&N plc by Carlsberg or Heineken or S&N, or by any of their respective "associates", must be disclosed by no later than 12.00 noon (London time) on the London business day following the date of the relevant transaction. A disclosure table, giving details of the companies in whose "relevant securities" "dealings" should be disclosed, and the number of such securities in issue, can be found on the Takeover Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk. "Interests in securities" arise, in summary, when a person has long economic exposure, whether conditional or absolute, to changes in the price of securities. In particular, a person will be treated as having an "interest" by virtue of the ownership or control of securities, or by virtue of any option in respect of, or derivative referenced to, securities. Terms in quotation marks are defined in the Code, which can also be found on the Panel's website. If you are in any doubt as to whether or not you are required to disclose a “dealing” under Rule 8, you should consult the Panel. This announcement is not intended to and does not constitute or form part of an offer or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction Carlsberg er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over 30.000 medarbejdere i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2007 solgte Carlsberg mere end 115 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 95 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på www.carlsberggroup.com