•DFDS køber Norfolkline af A. P. Møller - Mærsk for en gældfri købspris på DKK 2,6 mia. •Købsprisen består af en kontant betaling på DKK 1,3 mia. og en ejerandel i DFDS på 28,8% (efter transaktionens gennemførelse) med en aktuel markedsværdi på DKK 1,3 mia. •A. P. Møller - Mærsk tegner 28,2% af aktierne i en rettet emission og modtager 0,6% fra DFDS' egne aktier. Finansieringen af transaktionen omfatter desuden en fortegningsemission på DKK 550 mio. DFDS' køb af Norfolkline skaber Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk ved at kombinere to større og komplementære rederier med en proforma omsætning i 2009 på DKK 11 mia., et driftsresultat (EBITDA) på DKK 1,0 mia. og 6.200 ansatte. Et perfekt match ”Dette er et perfekt match,” siger DFDS' CEO Niels Smedegaard. “Norfolkline er et førende færge- og logistikselskab med et stærkt rutenetværk i Nordsøen, Kanalen og Det Irske Hav kombineret med betydelige logistikaktiviteter. Det betyder, at DFDS' netværk udvides med to nye markeder, Kanalen og Det Irske Hav, vi får mulighed for at kombinere vores aktiviteter i Nordsøen, og vi styrker i høj grad vores muligheder for at sikre volumen i netværket. Vi betjener begge passagerer og fragtkunder og kan nu tilbyde transport-løsninger, der dækker hele Nordeuropa - fra Rusland til Irland.” Netværksstrategi Drivkraften bag opkøbet er DFDS' netværksstrategi. “Gennem dette opkøb opnår vi væsentlige stordriftsfordele og kommer tættere på vores vision om at etablere et europæisk søbaseret transportnetværk. Sammenlægningen af vores virksomheder vil skabe betydelige synergier, og vi forventer, at denne transaktion vil forbedre vores indtjeningsevne, så snart markedet retter sig,” siger Niels Smedegaard. Købspris og ejerskab Den gældfri købspris på DKK 2,6 mia. består af (i) en fast kontant betaling på DKK 1,3 mia. og (ii) en variabel betaling, med en aktuel værdi på DKK 1,3 mia, som benyttes til tegning af 28,2% aktier i DFDS (beregnet efter transaktionens gennemførelse) i en rettet emission samt (iii) 0,6% egne aktier. Efter et yderligere aktiekøb fra Lauritzen Fonden vil A. P. Møller - Mærsks ejerandel svare til ca. 31%. “Vi ser frem til at blive en stor aktionær i DFDS, og vi er overbeviste om, at det nye selskab vil skabe værdi for sine ejere,” siger Søren Skou, partner og medlem af direktionen i A. P. Møller - Mærsk. “Vi er begejstrede for mulighederne for det nye DFDS og glade for, at A. P. Møller - Mærsk har besluttet at blive en stor aktionær, og vi byder Søren Skou velkommen i DFDS' bestyrelse,” siger Jens Ditlev Lauritzen, bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden, som er den største aktionær i DFDS. Transaktionsbetingelser Transaktionen er underlagt sædvanlige betingelser, inklusive tilfredsstillende godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder, godkendelse af den rettede aktieemission og fortegningsemissionen ved DFDS' ekstraordinære generalforsamling samt efterfølgende gennemførelse af emissionerne. Pressekonference og analytikermøde i dag Pressekonference med ledelse fra DFDS og A. P. Møller - Mærsk i dag kl. 13:00. Møde og call for analytikere og investorer i dag kl. 15:30. Begge møder afholdes i DFDS House, Sundkrogsgade 11, København.