XML 56 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Debt (Details)
1 Months Ended 3 Months Ended 6 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jun. 02, 2021
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Oct. 20, 2020
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Oct. 16, 2020
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Sep. 30, 2020
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Jun. 12, 2020
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Aug. 09, 2019
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Nov. 01, 2018
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Jul. 26, 2018
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Nov. 07, 2017
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Aug. 31, 2021
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Jul. 31, 2021
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Jun. 30, 2021
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May 31, 2021
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Mar. 31, 2021
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Dec. 31, 2020
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Nov. 30, 2020
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Oct. 31, 2020
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Aug. 31, 2020
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Jun. 30, 2020
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Aug. 31, 2019
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Aug. 31, 2018
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Jul. 31, 2018
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Aug. 31, 2017
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Jan. 31, 2016
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Jun. 30, 2014
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Jul. 31, 2013
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Sep. 30, 2021
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Jun. 30, 2021
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Mar. 31, 2021
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Sep. 30, 2020
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Jun. 30, 2020
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Jun. 30, 2017
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Jun. 30, 2017
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Sep. 30, 2021
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Sep. 30, 2020
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Dec. 31, 2016
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Feb. 09, 2021
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Feb. 05, 2021
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Aug. 09, 2020
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Jul. 09, 2020
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Feb. 09, 2020
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Aug. 01, 2018
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Mar. 31, 2017
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Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                                     $ 0     $ 0       $ (7,351,000) $ 0                
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                             $ 0.001                       $ 0.001             $ 0.001           $ 0.001      
Paid-in-Kind Interest                                                                   $ 1,625,000 3,370,000                
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                                     $ 30,886,000 $ 14,241,000 $ 5,631,000 1,260,000 $ 9,473,000                        
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                     (3,651,000)     2,809,000       (16,495,000) 2,757,000                
Repayments of Debt                                                                   125,805,000 0                
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                                   1,325,000 2,093,000                
Proceeds from Issuance of Long-term Debt                                                                   96,306,000 0                
Gain on Loan Forgiveness                                                     $ 6,206,000     0       $ 6,206,000 0                
Closing Fees [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Issuance Costs, Gross $ 2,200,000                                                                                    
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net 2,200,000                                                                                    
Other Administrative Fees [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Issuance Costs, Gross $ 500,000                                                                                    
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                             3.25%       3.25%             3.25%                  
Value of debt outstanding                             $ 34,100,000                       $ 200,000             $ 200,000                  
Debt Instrument, Face Amount               $ 8,000,000                                                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 1                                 $ 5.647   $ 5.647 $ 10 $ 1    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                   500,814 1,975,164 885,425 354,170 531,255 177,085 708,340 354,170 177,085 710,100                                                
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage                                       105.00%                                              
Interest rate if paid cash                                             3.25%                                        
Interest rate if paid stock                                             5.00%                                        
Interest rate if paid in-kind                                             2.75%                                        
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Stock Price Trigger                                       30.00%                                              
Debt Instrument, Convertible, Threshold Percentage of Market Price Trigger                                       150.00%                                              
Equity Method Investment, Ownership Percentage                                       49.00%                                              
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                   $ 2,800,000 $ 11,200,000 $ 5,000,000 $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 1,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 7,100,000                                                
Paid-in-Kind Interest                   150,039 583,540 245,040 93,805 128,230 36,528 138,248 63,225 27,288 200,000                                                
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                     $ 9,500,000                                                
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other                   $ 7,100,000 $ 23,800,000 $ 10,300,000 $ 4,000,000 $ 5,600,000 1,400,000 $ 5,400,000 $ 2,600,000 $ 1,300,000                                                  
3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member] | Reported Value Measurement [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Value of debt outstanding                             22,900,000                                                    
Interest Payable                             900,000                       100,000             100,000                  
4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                             4.25%     4.25%                                  
Debt Instrument, Face Amount               $ 8,000,000                             $ 21,600,000     $ 100,000,000                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                                   114.3674                                  
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                                   $ 1,000                                  
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                                   $ 8.74                                  
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                               $ 12,000,000 $ 12,000,000     $ 6,100,000             $ 39,100,000
Write off of Deferred Debt Issuance Cost                                                               100,000       $ 100,000              
Repayments of Convertible Debt                                                                 $ 24,100,000                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                                                 290,000                    
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt                                                               100,000                      
Interest rate if paid cash               3.25%                                                                      
Interest rate if paid stock               5.00%                                                                      
Interest rate if paid in-kind               2.75%                                                                      
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount                                           $ 8,000,000                                          
3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               3.25%                             3.25%                                        
Debt Instrument, Face Amount               $ 8,000,000                                                                      
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio               322.2688                                                                      
Debt Instrument, Redemption Price, Percentage             105.00%                                                                        
4.875% Convertible Senior Notes Due 2020 [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                           4.875%                     4.875%       4.875%                            
Value of debt outstanding                                       $ 111,100,000                                              
Debt Instrument, Face Amount                                       113,000,000         $ 115,000,000                                    
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio                                                 103.7613                                    
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted                                                 $ 1,000                                    
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares                                                 $ 9.64                                    
Debt Instrument, Repurchase Amount                                               $ 2,000,000                                      
Write off of Deferred Debt Issuance Cost           $ 700,000                                   100,000                                      
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt           (2,400,000)                                   $ 100,000                                      
Debt Instrument, Original Amount Of Debt Refinanced                                       103,800,000                                              
Debt Instrument, Amount Of Accrued Interest Refinanced                                       1,000,000                                              
Debt Instrument, Amount Of Debt Exchanged Into A New Instrument                                       $ 7,300,000                                              
Benefit Street Partners [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 3.25%                                                                                    
Debt Instrument, Face Amount                                                                           $ 11,000,000          
Debt Issuance Costs, Gross                                                     1,000,000             1,000,000                  
Amortization of Debt Issuance Costs                                                                   43,533                  
Debt Instrument, Unamortized Discount                                                     2,300,000             2,300,000                  
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                                   94,164                  
Long-term Debt, Fair Value                                                     99,400,000             99,400,000                  
New Term Loan Agreement [Member] | Secured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                       10.50%                                              
Value of debt outstanding                             119,801,000 [1]                       0             0                  
Interest Payable                             4,700,000                                                        
Interest rate if paid cash                                       8.00%                                              
Interest rate if paid in-kind                                       2.50%                                              
Paid-in-Kind Interest   $ 300,000                                                                                  
Long-term Debt                             111,330,000                                                    
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                                       $ 134,800,000                                              
Debt Instrument, Covenant Compliance, EBITDA Requirment     $ 25,000,000 $ 34,000,000                                                                              
Debt Instrument, Covenant Compliance, Minimum Liquidity       $ 10,000,000                                                                              
Debt, Pre-payment     15,000,000                                                                                
Repayments of Debt   $ 15,000,000                                                                                  
Notes Payable                             124,500,000                                                    
Notes Payable, Current                             5,000,000                                                        
Notes Payable, Noncurrent                             114,800,000                                                        
Debt Issuance Costs, Gross                                                     3,800,000             3,800,000                  
Amortization of Debt Issuance Costs                                                         300,000       400,000 800,000                
Debt Instrument, Unamortized Discount           $ 10,100,000                                                                          
Amortization of Debt Discount (Premium)                                                         $ 700,000       1,200,000 $ 2,100,000                
Long-term Debt, Fair Value                             $ 129,600,000                                                    
New Term Loan Agreement [Member] | Secured Debt [Member] | Payment No Later than Third Quarter 2021 [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt, Pre-payment     $ 5,000,000                                                                                
Initial Term Loan [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 3.25%                                                                                    
Debt Instrument, Face Amount $ 99,000,000                                                                                    
Paid-in-Kind Interest                                                                   100,000                  
Proceeds from Issuance of Long-term Debt $ 96,300,000                                                                                    
Debt Instrument, Covenant Description the Company must maintain a minimum cash balance of not less than $20.0 million. The minimum cash balance can be reduced to $15.0 million in increments of $1.0 million for every $5.0 million in principal repayment of the 2021 BSP Term Loan                                                                                    
Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 3.25%                                                                                    
Debt Instrument, Face Amount $ 99,000,000                                                                                    
Proceeds from Issuance of Long-term Debt 96,300,000                                                                 98,800,000                  
Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member] | Closing Fees [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Issuance Costs, Gross 2,200,000                                                                                    
Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member] | Other Administrative Fees [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Issuance Costs, Gross 500,000                                                                                    
Delayed Draw Term Loan [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Face Amount 19,000,000                                                                                    
Delayed Draw Term Loan [Member] | Secured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Face Amount $ 19,000,000                                                                                    
Paycheck Protection Program Loan [Member] | Unsecured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage         1.00%                                                                            
Debt Instrument, Face Amount         $ 6,200,000                                                                            
Monthly payments         $ 261,275                                                                            
Gain on Loan Forgiveness                                                                   6,200,000                  
Common Stock [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Stock Issued During Period, Value, Conversion of Convertible Securities                                                     $ 2,000 $ 1,000     $ 1,000                        
Common Stock [Member] | 4.25% Convertible Senior Notes (due 2018) [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Repurchase Amount                                                               $ 11,600,000 $ 11,600,000                    
Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued (in Shares) | shares                                                               11,240                      
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Common Stock, Par or Stated Value Per Share (in Dollars per share) | $ / shares                                       $ 0.001                                              
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes Due 2023 [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Face Amount                                       $ 8,000,000     $ 21,600,000                                        
Debt Instrument, Principal Amount, Redeemed                                                                                   $ 13,200,000  
Paid-in-Kind Interest                                                                   2,800,000                  
Oasis Management And Oasis Investments ll Master Fund Ltd. [Member] | 3.25% Convertible Senior Notes (due 2020) [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                                             3.25%                                        
Debt Instrument, Face Amount                                             $ 21,600,000                                        
Debt Instrument, Convertible, Conversion Ratio             393.7008                               328.0302                                        
Debt Instrument, Convertible, Incremental Value of Principal Converted             $ 1,000                           $ 1,000                                            
Debt Instrument, Convertible, Conversion Price (in Dollars per share) | $ / shares             $ 2.54                                                                        
Gain (Loss) on Extinguishment of Debt               $ (500,000) $ (600,000)                     $ (10,400,000)                                              
Liabilities, Fair Value Adjustment                                                                   $ 3,700,000                  
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Secured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis subject to a 1.00% LIBOR floor, or (ii) base rate plus 5.50% - 6.00% (determined by reference to a net leverage pricing grid), subject to a 2.00% base rate floor                                                                                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Minimum [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 6.50%                                                                                    
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis subject to a 1.00% LIBOR floor, or (ii) base rate plus 5.50% - 6.00% (determined by reference to a net leverage pricing grid), subject to a 2.00% base rate floor                                                                                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Minimum [Member] | Secured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 6.50%                                                                                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Maximum [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 7.00%                                                                                    
London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member] | Initial Term Loan [Member] | Maximum [Member] | Secured Debt [Member]                                                                                      
Debt (Details) [Line Items]                                                                                      
Debt Instrument, Basis Spread on Variable Rate 7.00%                                                                                    
[1] The amount presented excludes accrued, but unpaid, PIK interest of $4.7 million as of December 31, 2020.