SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S - Aftale om salg af Norfolk Holdings B.V.


A.P. Møller - Mærsk A/S og DFDS Gruppen har i dag indgået aftale vedrørende
A.P. Møller - Mærsk A/S' salg af 100% af aktiekapitalen i Norfolk Holdings B.V.
til DFDS Gruppen. 

DFDS Gruppen betaler et samlet vederlag til A.P. Møller - Mærsk A/S på ca. EUR
346 mio. (DKK 2.575 mio.1)2 på gælds- og kontantfri basis. Som en del af
vederlaget modtager A.P. Møller - Mærsk A/S aktier fra DFDS A/S' beholdning af
egne aktier svarende til 0,6%3 af DFDS A/S' aktiekapital. Samtidig tegner A.P.
Møller - Mærsk A/S nyudstedte aktier for EUR 172 mio. (DKK 1.283 mio.1)2
svarende til 28,2%3 af DFDS A/S' aktiekapital. 

Norfolkline Gruppen har med en separat køber indgået aftale om salg af skibene
Maersk Vlaardingen og Maersk Voyager, med effekt inden gennemførelse af
transaktionen. 

Udover ovenstående vil A.P. Møller - Mærsk A/S erhverve yderligere 333.241
aktier i DFDS A/S fra et af Lauritzen Fonden helejet datterselskab (nuværende
aktionær i DFDS A/S), hvorefter A.P. Møller - Mærsk A/S' samlede aktiepost i
DFDS A/S vil udgøre ca. 31%3. 

A.P. Møller - Mærsk A/S vil indgå en aktionæroverenskomst med det af Lauritzen
Fonden hel-ejede datterselskab, der bl.a. giver A.P. Møller - Mærsk A/S ret til
at indstille et medlem til DFDS A/S' bestyrelse. A.P. Møller - Mærsk A/S
forventer at indstille skibsreder Søren Skou, Partner og medlem af Executive
Board i A.P. Møller - Mærsk A/S, som sin repræsentant i DFDS A/S' bestyrelse.
Som en del af aktionæroverenskomsten har parterne aftalt en lock-up periode på
24 måneder fra transaktionens gennemførelse. 

Estimerede proforma tal for 2009 udviser for DFDS Gruppen og Norfolkline
Gruppen en omsætning på ca. EUR 1.480 mio. (ca. DKK 11.000 mio.1) samt EBITDA
på ca. EUR 139 mio. (ca. DKK 1.035 mio.1). Det kombinerede selskab vil have
omkring 6.200 ansatte og en samlet flåde på 75 skibe4, hvoraf 52 % vil være
ejede. 





1 Alle DKK beløb er omregnet fra EUR til kurs 744
2 Aktiekursen anslås til DKK 340,5 pr. lukkekurs 16. december 2009 
3 Beregnet efter transaktionens gennemførelse
4 Før salget af Maersk Vlaardingen og Maersk Voyager
Side 1 af 2
Salget er bl.a. betinget af, at der opnås godkendelse fra de pågældende
konkurrencemyndigheder, godkendelse af aktieemissionerne på en ekstraordinær
generalforsamling i DFDS A/S samt at DFDS Gruppen opnår den fornødne
finansiering delvist ved en fortegningsretsemission via Nasdaq OMX København
A/S. 

Salget af Norfolk Holdings B.V. forventes gennemført i 2. kvartal 2010 og
forventes ikke at få væsentlig betydning for A.P. Møller - Mærsk A/S'
regnskabsresultat. DFDS A/S bliver et associeret selskab til A.P. Møller -
Mærsk A/S. 

Kontaktperson: Skibsreder Søren Skou, tlf.: 3363 1911.

København, den 17. december 2009.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er genstand for såvel sædvanlige som
særlige risici og uvisheder, som kan bevirke at den nuværende udvikling afviger
væsentligt fra de fremadrettede udsagn. 


































Side 2 af 2