MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I
USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN HVILKEN SOM HELST ANDEN
JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER UDGIVELSE ER ULOVLIG. 


<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana,
Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Spar Nord Bank A/S gennemfører fuldtegnet
aktieemission</span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Spar
Nord Bank A/S (”Banken” eller ”Spar Nord”) har i dag gennemført udbuddet af
aktier med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer i henhold til
prospekt dateret 5. marts 2012. Udbuddet blev fuldtegnet med 57.068.810 stk.
nye aktier à nom. DKK 10.</span><span style="font-family: Verdana, Geneva,
sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Som
vanligt ved denne type emissioner blev et mindre antal tegningsretter ikke
udnyttet, hvorfor 0,2</span><span style="font-family: Verdana, Geneva,
sans-serif; font-size: 10pt"> </span><span style="font-family: Verdana, Geneva,
sans-serif; font-size: 10pt">% af aktierne er blevet tegnet af garantibankerne.
</span><span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">
</span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Der
henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 9 af 5. marts 2012 for en
beskrivelse af udbuddet.</span><span style="font-family: Verdana, Geneva,
sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana,
Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Provenu på DKK 913 mio.</span><span
style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">De nye
aktier blev tegnet til kurs DKK 16 pr. ny aktie à nom. DKK 10, og udbuddet
giver således Spar Nord et bruttoprovenu på DKK 913,1 mio., hvilket svarer til
et nettoprovenu på DKK 837,7 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger i
forbindelse med udbuddet.</span><span style="font-family: Verdana, Geneva,
sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<b style="mso-bidi-font-weight: normal"><span style="font-family: Verdana,
Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Aktiekapital, stemmeretter og
fondskode</span><span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:
10pt">Kapitaludvidelsen er i dag blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen, og
de nye aktier bærer herefter samme rettigheder som Spar Nords eksisterende
aktier, herunder vedrørende ret til udbytte samt stemmeret.</span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Efter
registrering af de 57.068.810 nye aktier à nom. DKK 10 udgør Spar Nords
nominelle aktiekapital DKK 1.141.376.200 fordelt på 114.137.620 aktier à nom.
DKK 10, hvilket svarer til 114.137.620 stemmeretter.</span><span
style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">I
henhold til gældende oplysningsforpligtelser meddeler Spar Nord, at ovenstående
tillige vil være gældende ved udgangen af marts 2012.</span><span
style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Den
midlertidige fondskode for de nye aktier (DK0060416048) forventes at blive
sammenlagt med fondskoden for de eksisterende aktier (DK0060036564) på NASDAQ
OMX Copenhagen den 29. marts 2012.</span><span style="font-family: Verdana,
Geneva, sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:
10pt">Carnegie Bank A/S og Danske Bank A/S har fungeret som Joint Global
Coordinators & Bookrunners i forbindelse med udbuddet.</span><span
style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt"> </span> 

<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Venlig
hilsen</span> 
<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Spar
Nord Bank A/S</span> 



<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size:
10pt">Kontaktpersoner:</span> 
<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Lasse
Nyby, Adm. direktør, tlf.: (+45) 96 34 40 11</span> 
<span style="font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 10pt">Ole
Madsen, Kommunikationsdirektør, tlf.: (+45) 96 34 40 10</span>