(Korrektion: Handel med tegningsretter kan ske fra den 20. august 2013 kl. 9.00 til den 2. september 2013 kl. 17.00 dansk tid) I overensstemmelse med Selskabets tidligere udmeldte planer om sikring af yderligere finansiering, har BioPortos bestyrelse i dag truffet beslutning om at udstede mindst 40.000.000 og højst 70.724.526 aktier i en emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer (“Udbuddet”). Tegningskursen udgør DKK 1 pr. udbudt aktie. Selskabet har modtaget forhånds- og garantitilsagn om tegning af 45.237.435 aktier svarende til 64% af de samlede udbud, hvilket tillige overstiger minimumsudbuddet på 40.000.000 nye aktier. BioPortos nye ledelse har således oplevet en stor opbakning til fortegningsemissionen, og Ledelsen forventer, at en endelig gennemførelse af emissionen vil danne et solidt grundlag for videreudvikling af BioPorto. Fortegningsemissionen i hovedtræk -- Selskabet udbyder minimum 40.000.000 og op til 70.724.526 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 (“Udbudte Aktier”). -- Tegningskursen er DKK 1 pr. ny aktie à nominelt DKK 1. -- Udbuddet sker med fortegningsret for BioPorto A/S’ eksisterende aktionærer. -- Tegningsperioden løber fra den 23. august 2013 til den 5. september 2013. Beslutningen om kapitalforhøjelsen er truffet af bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægters § 16a. I forbindelse med Udbuddet offentliggør BioPorto A/S i dag et prospekt, der er udarbejdet efter reglerne om proportional oplysningspligt ved udstedelser med fortegningsret. Baggrunden for Udbuddet og anvendelsen af provenu BioPorto A/S har i de seneste år fokuseret på udvikling og påbegyndende markedsføring af The NGAL Test (TM), en diagnostisk test til måling af akut nyreskade. For at kunne fortsætte markedsføringen og søge at sikre implementeringen af The NGAL Test (TM), har selskabet besluttet at rejse kapital ved nærværende Udbud. Ved fuld tegning af Udbuddet vil bruttoprovenuet udgøre i alt DKK 70.724.526 og nettoprovenuet vil forventeligt udgøre ca. DKK 65,4 mio. Ved minimumstegning på 40.000.000 stk. Udbudte Aktier, vil nettoprovenuet forventeligt udgøre i alt ca. DKK 35 mio. Hvis Udbuddet gennemføres, vil et beløb svarende til DKK 8 mio. af provenuet medgå til udligning af den mellemfinansiering, som selskabet optog i juni 2013 og som således konverteres til Udbudte Aktier. Endvidere forventes DKK 13,5 mio. af provenuet anvendt til udligning af konvertible gældsbreve udstedt af selskabet i fondskode ISIN DK0030263454. Mellemfinansieringen og de konvertible gældsbreve forfalder til betaling henholdsvis den 16. og 20. september 2013. I alt ca. DKK 1,3 mio. forventes anvendt til betaling af renter på mellemfinansieringen og de konvertible gældsbreve. BioPorto A/S agter at anvende den resterende del af nettoprovenuet fra udbuddet til at videreudvikle BioPorto A/S’ produktportefølje, markedsføre NGAL tests, herunder primært The NGAL Test (TM), sikre selskabets IP rettigheder samt til anvendelse generelt i virksomheden. Forhåndstilsagn og garantitilsagn En gruppe investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn om ved udnyttelse af deres respektive tegningsretter eller ved tegning af resterende aktier at tegne i alt 30.823.618 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 30.823.618. Endvidere har selskabets administrerende direktør givet tilsagn om, personligt eller gennem et af direktøren kontrolleret selskab, at erhverve og udnytte tegningsretter eller erhverve aktier for et samlet beløb på DKK 200.000. Herudover har en gruppe investorer afgivet bindende garantitilsagn om tegning af 14.413.817 stk. Udbudte Aktier. Selskabet har således modtaget forhåndstilsagn samt garantitilsagn for tegningsbeløb, der tilsammen overstiger minimumsprovenuet på DKK 40 mio. Mindst 15,4 mio. stk. af de Udbudte Aktier (svarende til et tegningsbeløb på DKK 15,4 mio.) forventes indbetalt helt eller delvist ved konvertering af de omtalte lån. Tilsagnene er betinget af, at Prospektet er godkendt af Finanstilsynet, og at selskabet opnår betinget godkendelse af optagelse af de Udbudte Aktier til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Disse betingelser er opfyldt per prospektdatoen. Forhåndstilsagnene og garantitilsagnene kan opsiges, hvis selskabet i perioden frem til udløbet af tegningsperioden for de Udbudte Aktier offentliggør en selskabsmeddelelse vedrørende et forhold, der væsentligt set for selskabet forringer selskabets virksomhed, økonomiske stilling og/eller fremtidsudsigter. Udbuddets vilkår Udbuddet Udbuddet omfatter minimum 40.000.000 og maksimalt 70.724.526 stk. aktier à nominelt DKK 1 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Udbudskurs De nye aktier udbydes til kurs 100 svarende til DKK 1 pr. aktie à nominelt DKK 1. Tegningsforhold Udbuddet gennemføres i tegningsforholdet 2:3, således at alle selskabets eksisterende aktionærer, der er registreret i VP Securities A/S som aktionær den 22. august 2013 kl. 12.30, vil blive tildelt tre (3) tegningsretter for hver én (1) eksisterende aktie. Hver to (2) tegningsretter giver ret til tegning af én Udbudt Aktie à nominelt DKK 1. Handel med tegningsretter Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i perioden fra den 20. august 2013, kl. 9.00 dansk tid til den 2. september 2013, kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretterne har ISIN-kode DK0060500858. Fortegningsperiode Fortegningsperioden for de Udbudte Aktier løber fra den 23. august 2013 til 5. september 2013, kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i fortegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Betaling og levering Ved udnyttelse af tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 1 pr. Udbudt Aktie, der tegnes. Betaling for de Udbudte Aktier sker i danske kroner (DKK) på tegningsdagen, dog senest den 5. september 2013, kl. 17.00 dansk tid. Indbetaling kan efter nærmere aftale med selskabet ske ved indskud af gæld i form af konvertible gældsbreve, der er udstedt af selskabet i fondskode ISIN DK0030263454. Resterende Aktier Udbudte Aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af tegningsretter (“Resterende Aktier”), kan uden kompensation til indehaverne af ikke udnyttede tegningsretter tegnes af eksisterende aktionærer, som inden fortegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om tegning af Resterende Aktier til tegningskursen. Selskabet kan tilsvarende lade Resterende Aktier tegne af kvalificerede investorer. Handel og officiel notering af Udbudte aktier De Udbudte Aktier vil forud for emissionens gennemførelse blive registreret under en midlertidig og unoteret ISIN kode. Efter gennemførelse af Udbuddet vil de Udbudte Aktier blive endeligt udstedt samt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Optagelsen til handel sker ved sammenlægning af midlertidige ISIN-koder med ISIN-koden for selskabets eksisterende aktier. Sammenlægningen vil ske hurtigst muligt efter registreringen i Erhvervsstyrelsen af de Udbudte Aktier, hvilket, såfremt Udbuddet gennemføres, forventes at ske den 12. september 2013. Annullering eller tilbagekaldelse af Udbuddet Gennemførelsen af Udbuddet er betinget af, at der sker en tegning af Udbudte Aktier svarende til et bruttoprovenu på DKK 40 mio., hvilket svarer til en minimumstegning af 40.000.000 stk. aktier à DKK 1 mod indbetaling af DKK 1 pr. Udbudt Aktie. Såfremt betingelsen ikke opfyldes, vil Udbuddet blive tilbagekaldt. BioPorto A/S kan herudover til enhver tid tilbagekalde Udbuddet inden registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Udbudte Aktier i Erhvervsstyrelsen under visse ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder. Hvis Udbuddet skulle blive tilbagekaldt, vil dette hurtigst muligt blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tidsplan 19. august 2013 Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på tre (3) handelsdage) 20. august 2013 Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter (forudsat handel med sædvanlig valør på tre (3) handelsdage) 20. august 2013 Handelsperioden for tegningsretter på NASDAQ OMX begynder 22. august 2013 Tildelingstidspunkt for tegningsretter (kl. 12.30 dansk tid via VP Securities) 23. august 2013 Tegningsperioden starter 2. september 2013 Handelsperioden med tegningsretter slutter 5. september 2013 Tegningsperioden slutter Senest fem (5) bankdage efter tegningsperiodens udløb (forventeligt den 11. september 2013) Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet 12. september 2013 Forventet registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen 17. september 2013 Forventet første handelsdag for Udbudte Aktier på NASDAQ OMX Prospekt Prospektet ligger til eftersyn på BioPorto A/S’ adresse fra dags dato frem til den 5. september 2013 og kan besigtiges på hverdage i tidsrummet kl. 9.00-16.00. BioPorto A/S Grusbakken 8 2820 Gentofte Telefon: 45 29 00 00 E-mail: info@bioporto.com Prospektet kan også, med visse begrænsninger, hentes på BioPorto A/S’ hjemmeside (www.bioporto.com). Udover oplysninger, som indgår i prospektet ved henvisning, udgør indholdet af BioPorto A/S’ hjemmeside ikke en del af prospektet. Med venlig hilsen BioPorto A/S For yderligere information kontakt: Peter Mørch Eriksen, Adm. direktør Christina Thomsen, Investor relations Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i BioPorto A/S (”Værdipapirer”) og er ikke en opfordring til at gøre tilbud om køb eller salg af Værdipapirer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion bortset fra Danmark. Prospektet, tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke og vil ikke blive godkendt af tilsynsmyndigheder i andre jurisdiktioner end Danmark. Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig, de Udbudte Aktier må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion end Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og BioPorto A/S har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet, Udbuddet, tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder. Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (”Securities Act”) eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af tegningsretterne og ethvert udbud og/eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i Securities Act.