Selskabsmeddelelse nr. 38/2007 Den 11. oktober 2007 Endelig erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S Resume Erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er nu endelig. Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S konsolideres ind i Capinordic Koncernens regnskab pr. 11. oktober 2007. Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S fokuserer på kapitalforvaltning for velhavende danskere med likvid formue på over DKK 25 mio. Den samlede købesum på overtagelsestidspunktet fastsættes til DKK 138 mio., hvoraf DKK 97 mio. erlægges i aktier, svarende til 4.162.486 stk. aktier à nom. DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 23,30 beregnet som et vægtet gennemsnit af markedskursen fra den 27. september til 10. oktober 2007. Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S i Capinordic koncernen Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S indgår som et 100% ejet datterselskab og tilfører: 1.: En række attraktive kapitalforvaltningsprodukter målrettet inden for aktieinvestering og opsparing for formuende kunder 2.: Betydelig videnkapital inden for aktieinvesteringer og analyser samt salg af opsparings- og kapitalforvaltningsprodukter 3.: En kundeportefølje bestående af formuende personer, der også er målgruppen for Capinordic Bank A/S 4.: Corporate Finance aktiviteter Capinordic Koncernen forventer yderligere at indlevere ansøgning om drift af investeringsforvaltningsselskab med juridisk udgangspunkt i Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S. Capinordic Koncernen forventer at søge om og modtage godkendelsen til drift af investeringsforvaltningsselskab ultimo 2007/primo 2008. Investeringsforvaltningsselskabet skal samarbejde med en række aktører og blandt andet tilbyde individuel porteføljerådgivning samt speciesforvaltningsprodukter til kunderne i Capinordic Bank A/S. Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S skal således indgå i et tæt samarbejde med Capinordic Bank A/S om udvikling, salg og markedsføring af forskellige 'asset allocation' strategier, der skal markedsføres til kunderne i Capinordic Bank A/S, koncernens svenske datterselskaber, andre banker, pensionskasser, forsikringsselskaber med flere. Bestyrelsesformand i Capinordic A/S Claus Ørskov og administrerende direktør Lasse Lindblad indtræder i forbindelse med den endelige erhvervelse i bestyrelsen i Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S. Partner i Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S Nikolaj Hoff træder i denne forbindelse ud af bestyrelsen under hensyntagen til anbefalinger om god selskabsledelse. Bestyrelsen har efter generalforsamling afholdt dags dato konstitueret sig med Claus Ørskov som formand. Endelig købesum Erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er endelig, og konsolideres ind i Capinordic A/S' regnskab pr. 11. oktober 2007. Den samlede købesum på overtagelsestidspunktet fastsættes til DKK 138 mio., hvoraf DKK 97 mio. erlægges i aktier, svarende til 4.162.486 stk. aktier à nom. DKK 0,50. Apportemission - erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsen for Capinordic A/S har som led i gennemførsel af aftalen udnyttet bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2006 til gennemførsel af apportemissionen, der knyttes til erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S. Capinordic A/S vil søge aktierne optaget til notering hurtigst muligt i henhold til de herom gældende regler. Den samlede aktiekapital vil ved registrering af nærværende apportemission udgøre DKK 58.093.779 fordelt på 116.187.558 stk. aktier á DKK 0,50, svarende til en samlet udvidelse af selskabets nominelle aktiekapital på 3,72%. Udviklingen af selskabets aktiekapital vil være som følger: - Aktiekapital pr. 11. oktober 2007: 56.012.536 (Nom. aktiekapital), 112.025.072 (stk. aktier á nom. DKK 0,50) - Apportemission, der knyttes til erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S: 2.081.243 (Nom. aktiekapital), 4.162.486 (stk. aktier á nom. DKK 0,50) - Total ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 58.093.779 (Nom. aktiekapital), 116.187.558 (stk. aktier á nom. DKK 0,50) Aktionærsammensætningen udvikler sig som følger: Keops A/S* Stk. aktier før apportemission : 14.794.018 Procent før apportemission : 13,21% Stk. aktier efter apportemission: 14.794.018 Procent efter apportemission : 12,73% SL Nordic Holding ApS* Stk. aktier før apportemission : 8.728.366 Procent før apportemission : 7,79% Stk. aktier efter apportemission: 8.728.366 Procent efter apportemission : 7,51% Erik Damgaard Porteføljeinvest A/S m.fl.** Stk. aktier før apportemission : 7.844.950 Procent før apportemission : 7,00% Stk. aktier efter apportemission: 7.844.950 Procent efter apportemission : 6,75% Synerco ApS* Stk. aktier før apportemission : 7.737.598 Procent før apportemission : 6,91% Stk. aktier efter apportemission: 7.737.598 Procent efter apportemission : 6,66% Bryde Gruppen ApS*** Stk. aktier før apportemission : 7.739.540 Procent før apportemission : 6,91% Stk. aktier efter apportemission: 7.739.540 Procent efter apportemission : 6,67% NCap ApS**** Stk. aktier før apportemission : 7.230.700 Procent før apportemission : 6,45% Stk. aktier efter apportemission: 7.230.700 Procent efter apportemission : 6,22% DKA Consult ApS m.fl.** Stk. aktier før apportemission : 6.611.787 Procent før apportemission : 5,90% Stk. aktier efter apportemission: 6.611.787 Procent efter apportemission : 5,69% Øvrige****** Stk. aktier før apportemission : 51.338.113 Procent før apportemission : 45,83% Stk. aktier efter apportemission: 55.500.599 Procent efter apportemission : 47,77% Total ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Stk. aktier før apportemission : 112.025.072 Procent før apportemission : 100,00% Stk. aktier efter apportemission: 116.187.558 Procent efter apportemission : 100,00% * Ifølge senest offentliggjorte storaktionærmeddelelse ** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er aktionær og direktør i selskabet. M.fl. dækker over nærtstående. *** Selskabet ejes af direktør Steen Bryde. **** Selskabet ejes af bestyrelsesmedlem Ole Vagner. ***** Selskabet ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad. M.fl. dækker over DKA Invest ApS, der er en del af DKA koncernen. DKA koncernen ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad. ****** Aktionærer, der ejer mindre end 5 % af selskabets aktiekapital. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 8, hvor bestyrelsen indtil den 15. marts 2011 er bemyndiget til, i en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 25.000.000 svarende til 50.000.000 stk. aktier af DKK 0,50. Efter gennemførsel af apportemissionen, der knyttes til erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er bestyrelsen således bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 11.688.604. For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de øvrige aktier og aktierne giver således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet (jf. vedtægternes § 8) fra det tidspunkt kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier søges optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S hurtigst muligt i henhold til de herom gældende regler og efter, at kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitalforhøjelsen gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Tegningskursen Tegningskursen er fastsat til DKK 23,30 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 10. oktober 2007. Fastsættelsen af tegningskursen er reguleret i henhold til aftalen. Med venlig hilsen Lasse Lindblad Administrerende direktør For yderligere information kontakt venligst: Administrerende direktør Lasse Lindblad +45 8816 3000, +45 4094 0708, info@capinordic.com