RESUMÉ Som indledning til resuméet skal det oplyses at: 1. Resuméet bør læses som en indledning til prospektet. 2. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. 3. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. 4. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. BAGGRUNDEN FOR UDSTEDELSE AF AKTIER Capinordic A/S har gennemført to rettede emissioner i forbindelse med erhvervelse af selskaber. I den forbindelse er Selskabets aktiekapital forhøjet med nominelt DKK 3.432.594 svarende til 6.865.188 styk Nye Aktier a nominelt DKK 0,50. Kapitalforhøjelserne sker ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 8; hvor Capinordic A/S' Bestyrelsen indtil den 12. april 2012 er bemyndiget til, i en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 25.000.000 svarende til 50.000.000 styk aktier af DKK 0,50. Per den 20. december 2007 udgør bemyndigelsen i Selskabets vedtægters §8 nominelt DKK 10.337.253 svarende til 20.674.506 styk aktier a nominelt DKK 0,50. Akkvisitionerne vedrører erhvervelserne af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S, Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S (herefter Dansk O.T.C) og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (herefter Dansk AMP). Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S Den 11. oktober 2007 meddelte Capinordic A/S, at købsaftalen vedrørende Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S var endelig. Den samlede købesum på overtagelsestidspunktet fastsættes til DKK 138 mio., hvoraf DKK 97 mio. erlægges i aktier, svarende til 4.162.486 styk aktier a nominelt DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 23,30 beregnet som et vægtet gennemsnit af markedskursen fra den 27. september til 10. oktober 2007. De udstedte aktier er i en periode på tre år fra aftalens gennemførelse låst fast af en lock-up aftale. Til købsaftalen er knyttet en prisreguleringsmekanisme af aktievederlaget, som baseres på Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S' performance i lock-up perioden. Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. oktober 2007. Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Den 12. oktober 2007 meddelte Capinordic A/S at erhvervelsen af Dansk O.T.C og Dansk AMP var endelig. Dansk O.T.C konsolideres i Capinordic A/S' regnskab pr. 12. oktober 2007. Dansk AMP indregnes i regnskabsposten 'aktiver i midlertidig besiddelse'. Det samlede vederlag for Dansk O.T.C og Dansk AMP udgør DKK 105 mio. Vederlaget for Dansk O.T.C består dels af en kontant erlæggelse på DKK 20 mio. og dels ved udstedelse af 2.702.702 styk nye aktier i Capinordic A/S. Tegningskursen er fastsat til DKK 27,75 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 21. marts 2007. Vederlaget for Dansk AMP erlægges kontant og udgør DKK 10 mio. Der knyttes en lock-up til aktierne, der løber over tre år fra aftalen blev endelig, således at aktierne frigives endeligt til sælgers disposition over tre gange med et års mellemrum og med op til en tredjedel per år. Erhvervelsen af Dansk O.T.C blev endelig den 12. oktober 2007. Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Dansk O.T.C er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. oktober 2007. De nye aktier bærer ret til udbytte for 2007.