København, 2013-03-25 13:44 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nordicom har indgået aftale om forlængelse af koncernens bankaftale, således at den nu udløber pr. 31. december 2013. Herved er der skabt basis for videreførelse af koncernens strategi og som et led heri vil ledelsen søge tilført yderligere aktiekapital til koncernen. Nordicom indgik i 2010 en bankaftale med hovedparten af koncernens banker og realkreditinstitutter. Aftalen udløb oprindeligt den 31. december 2012, men blev ved aftale den 21. december 2012 forlænget til at gælde til og med den 31. marts 2013. Ved tillæg til bankaftalen har Nordicom nu indgået aftale om forlængelse til og med den 31. december 2013 med visse ændringer af de hidtidige aftalevilkår. Den indgåede aftale medfører, at den kortsigtede refinansierings- og renterisiko på koncernens væsentligste bank- og realkreditgæld er elimineret til og med den 31. december 2013. Dermed har Nordicom et kapitalgrundlag til at fortsætte sine aktiviteter i 2013, herunder til videreførelse af den vedtagne strategi. Strategien indebærer bl.a. optimering af selskabets strategiske ejendomme gennem reduktion af tomgang samt nedbringelse af koncernens balance ved frasalg af ikke-strategiske ejendomme og grunde. Bankaftalen omfatter pr. 1. april 2013 finansiel gæld med en samlet hovedstol på i alt ca. 2,6 mia. kr., hvoraf bankgæld udgør 1,3 mia. kr., og realkreditgæld udgør 1,3 mia. kr., hvilket svarer til i alt ca. 85 % af koncernens samlede finansielle gæld. I henhold til bankaftalen er de omfattede bankkreditorer og realkreditinstitutter i aftaleperioden forpligtet til at fastlåse renterne til 3,6 % p.a. henholdsvis bidragssatserne til maksimalt 1,10 % p.a. For to bankkreditorer med et samlet tilgodehavende på ca. 72 mio. kr. udgør den faste rente dog 2,15 % p.a. Aftalen medfører, at der indføres en fast oprulning af renter til bankkreditorer, dels vedrørende pantsikret bankgæld, der ikke kan serviceres af likviditet fra den enkelte pantsatte ejendom, og dels på usikret gæld. Bankaftalen kan opsiges af de finansielle kreditorer under visse forudsætninger, bl.a. ved misligholdelse fra Nordicoms side eller såfremt alle finansielle kreditorer er enige herom. I sidstnævnte tilfælde gælder et varsel på 6 måneder. Manglende refinansiering af et banklån på 52 mio. kr., der ikke er omfattet af bankaftalen og udløber medio 2013, anses i visse tilfælde for at være en misligholdelsesgrund i bankaftalen. Nordicom er i dialog med det pågældende kreditinstitut om den nødvendige refinansiering. Øvrige aftalevilkår i bankaftalen omfatter bl.a.: -- Der etableres en særlig henlæggelse til konkrete formål i 2013, der indebærer et større likviditetstræk for koncernen. Henlæggelsen udgør ca. 18 mio. kr. Henlæggelsen etableres ved anvendelse af overskudsprovenu ved forventet frasalg af ejendomme. -- Der indføres en beløbsmæssig begrænsning på anvendelse af fri likviditet til istandsættelser på ejendomme. Udover almindelig vedligeholdelse er Nordicom i 2013 berettiget til at anvende 10 mio. kr. til større istandsættelser på ejendomme. Beløb pr. ejendom er maksimeret til 2 mio. kr. Herudover tillader aftalen gennemførelse af større specifikke projekter på to ejendomme. Yderligere investeringer herudover fordrer, at den nødvendige likviditet tilvejebringes ved låneoptagelse hos relevante panthavere i ejendommene. -- Bankaftalen forpligter Nordicom til i aftaleperioden at nedbringe den omfattede bankgæld og oprullede renter med fri likviditet ud over en likviditetsbeholdning på 25 mio. kr. og særlige henlæggelser, jf. første bullet. -- Nordicom er i aftaleperioden ikke berettiget til at forhøje vederlaget til medlemmer af Nordicoms bestyrelse. -- Der indføres et konsultations- og rådgivningsudvalg bestående af fire medlemmer, der repræsenterer bankkreditorerne og realkreditinstitutterne. Udvalget skal virke som sparringspartner i forbindelse med realisation af Nordicoms strategi. Udvalget kan kræve, at forelagte emner sendes til en tilkendegivelse eller godkendelse hos samtlige bankkreditorer omfattet af bankaftalen, bl.a. ved valg af nye bestyrelseskandidater i Nordicom A/S. -- Panthavere kan i aftaleperioden kræve, at Nordicom accepterer modtagne købstilbud på ejendomme, som er på Nordicoms salgsliste, såfremt købstilbuddet er markedskonformt. Ledelsen skønner, at der også i tiden efter 2013 vil være behov for en kreditoraftale omfattende alle væsentlige finansieringsinstitutter. I forlængelse af det indgåede tillæg til bankaftalen vil Nordicom snarest muligt påbegynde dialogen med kreditinstitutterne om indgåelse af et nyt tillæg til den eksisterende bankaftale gældende for tiden efter 2013. Et led i disse forhandlinger vil blive at søge tilført yderligere aktiekapital til koncernen. Det er således en forudsætning for Nordicoms fortsatte drift efter udløbet af 2013, at Nordicom med virkning fra begyndelsen af 2014 -- indgår aftale med koncernens væsentligste bankkreditorer om forlængelse af løbetiden på bankgæld, og -- indgår aftale med såvel bankkreditorer som realkreditinstitutter om et niveau for rente- og bidragssatser, som koncernen vil være i stand til at kunne honorere. De ovenfor anførte forhold om forudsætning for Nordicoms fortsatte drift gør sig tilsvarende gældende på et tidligere tidspunkt, hvis bankaftalen ophører på et tidligere tidspunkt i 2013 som følge af enten Nordicoms misligholdelse af bankaftalen eller samtlige de finansielle kreditorers opsigelse heraf med 6 måneders varsel. Med venlig hilsen Allan Andersen Ole Steensbro Bestyrelsesformand Adm. direktør For yderligere oplysninger kontakt: Adm. direktør Ole Steensbro Direkte telefon: 40 80 80 32