Meddelelse nr. 16/2013 København, den 17. juli 2013 Ikke til offentliggørelse eller distribution, direkte eller indirekte, i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Strategic Investments A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Kopier af denne meddelelse må ikke distribueres i Australien, Canada, Japan eller USA. Strategic Investments A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,50 til kurs DKK 0,60 pr. aktie ("Udbuddet") Strategic Investments A/S ("Selskabet") offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en fortegningsemission. Selskabets aktionærer har fortrinsret til at tegne nye aktier i forholdet 1:20 til kurs DKK 0,60 pr. aktie á nominelt DKK 0,50. Tegningsforholdet er på 1:20, dvs. at der bliver tildelt tyve (20) tegningsretter for hver eksisterende aktie, og der skal èn (1) tegningsret til at tegne èn (1) ny aktie mod betaling af udbudskursen. Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og Udbuddet. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Efter gennemførelse af Udbuddet forventer Selskabet at følge en ny strategi, som er baseret på investering i værdipapirer og finansielle instrumenter med henblik på at skabe et højt afkast. Strategien er en blanding mellem aktivistinvestering og investering i small og midcap aktier, samt hedgefundinvestering i øvrige instrumenter. Med aktivistinvestering menes investering i selskaber, hvor Selskabet vil søge at udøve et aktivt ejerskab og forsøge at få indflydelse via bestyrelsesposter og løbende møder med direktion og samarbejdspartnere. Nettoprovenuet vil blive anvendt til Selskabets drift. Endvidere vil en mindre andel af provenuet, ca. DKK 1,5 mio., blive anvendt til indfrielse af gæld til Strategic Capital ApS. Udbud Udbuddet omfatter op til 337.880.040 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,50 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen har den 17. juli 2013 truffet beslutning om at udnytte en del af den i vedtægterne indeholdte bemyndigelse til at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 168.940.020 svarende til 337.880.040 stk. aktier á DKK 0,50. Udbudskurs De udbudte aktier udbydes til kurs DKK 0,60 pr. aktie á DKK 0,50, franko ("Udbudskursen"). Tegningsretter Tegningsretter tildeles aktionærer, der den 22. juli 2013, kl. 9.00 (dansk tid) er registreret i VP Securities A/S som aktionær i Strategic Investments A/S. Registrerede aktionærer vil blive tildelt tyve (20) tegningsretter pr. eksisterende aktie á DKK 0,50 i Selskabet. Aktier, der handles efter 17. juli 2013, handles eksklusive tegningsretter og oppebærer dermed ikke ret til at tegne nye aktier til Udbudskursen. Tegningsforhold Én tegningsret berettiger indehaveren til at tegne én (1) ny aktie mod betaling af Udbudskursen. Tegningsperiode De nye aktier tegnes i perioden fra 23. juli 2013 kl. 9.00 dansk tid til 19. august 2013 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Notering af og handel med nye aktier De nye aktier vil blive udstedt i en midlertidig ISIN. Den midlertidige ISIN er ikke søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, idet den alene vil blive oprettet i VP Securities A/S til brug for tegning af nye aktier som følge af Udbuddet. De nye aktier er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX fra den 23. august 2013 kl. 9.00 dansk tid. Registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 22. august 2013, og den midlertidige ISIN for de nye aktier vil herefter vil blive lagt sammen med ISIN for de eksisterende aktier. Handel med tegningsretter Tegningsretter til de udbudte aktier kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra 18. juli 2013 kl. 9.00 dansk tid til 14. august 2013 kl. 17.00 dansk tid. Forventet tidsplanfor de vigtigst begivenheder Sidste dag, hvor Aktier handles inkl. 17. juli 2013 Tegningsretter: Første dag, hvor Aktier handles 18. juli 2013 eksklusive Tegningsretter: Optagelse af Tegningsretter til handel: 18. juli 2013 Tildeling af Tegningsretter: 22. juli 2013 Tegningsperioden for Nye Aktier 23. juli 2013 begynder: Handel med Tegningsretter slutter: 14. August 2013 Tegningsperioden for Nye Aktier slutter: 19. august 2013 kl. 17 dansk tid Allokering af Resterende Aktier og Forventet ikke senere end 3 offentliggørelse af resultatet af handelsdage efter afslutningen af Udbuddet: tegningsperioden for Nye Aktier. Forventet registrering af de Nye Aktier 22. august 2013 hos Erhvervsstyrelsen: Første handelsdag for de Nye Aktier: 23. august 2013 Forventet sammenlægning i VP Securities 27. august 2013 af den midlertidige ISIN med ISIN for de Eksisterende Aktier: Garanti Udbuddet er ikke garanteret. Udsteder ansvarlig Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (SEB). Prospekt Prospektet indeholdende detaljerede informationer om Strategic Investments A/S og de fuldstændige udbudsbetingelser vil efter offentliggørelse ligge til gennemsyn på Strategic Investments A/S' kontor, Toldbodgade 53, 1253 København K og vil ligeledes blive fremsendt til de af Selskabets navnenoterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Prospektet er - bortset fra personer omfattet af lovgivning, der forhindrer dette - endvidere tilgængeligt på hjemmesiden www.strategicinvestments.dk.