Aega ASA – Ekstraordinær generalforsamling avholdt – vedtak om konvertibelt lån og fortrinnsrettsemisjon

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS ANNOUNCEMENT

Oslo, Norge, 23. desember 2024: Aega ASA ("Selskapet") avholdt en ekstraordinær generalforsamling i dag, den 23. desember 2024 kl. 12.00.

Det vises til tidligere børsmeldinger publisert den 2. desember 2024 vedrørende en foreslått rettet plassering av et konvertibelt lån på inntil NOK 2 millioner (det "Konvertible Lånet") og en foreslått fortrinnsrettsemisjon rettet mot alle eksisterende aksjonærer i Selskapet med bruttoproveny på inntil NOK 10 millioner ("Fortrinnsrettsemisjonen").

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet har i dag, 23. desember 2024, godkjent alle punkter som foreslått av styret. Dette inkluderer kapitalnedsettelse ved å redusere aksjenes pålydende fra NOK 0,5 til 0,01, utstedelse av det Konvertible Lånet og kapitalforhøyelsen i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen, samt endringen av Selskapets navn fra Aega ASA til Nordic Financials ASA.

Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt i dag, den 23. desember 2024, er vedlagt denne børsmeldingen.


OM FORTRINNSRETTSEMISJONEN

Vellykket gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen forventes å resultere i et bruttoproveny på NOK 5 millioner og maksimum NOK 10 millioner, og vil bestå av en utstedelse av minimum 500 millioner og maksimum 1 milliard nye aksjer i Selskapet med en pålydende verdi på NOK 0,01 ("Nye Aksjer") og tegningskurs per aksje på NOK 0,01.

Midlene som hentes inn fra Fortrinnsrettsemisjonen er ment å gi Selskapet den nødvendige likviditeten for å utforske og evaluere strategiske alternativer. Denne økonomiske bufferen vil gjøre det mulig for Selskapet å opprettholde driften mens det søker muligheter for å utvide sine forretningsaktiviteter, og dermed forbedre sin egnethet for fremtidig notering. Styret har som mål å bruke denne perioden til å identifisere og forfølge potensielle forretningsforetak eller partnerskap som kan generere betydelige inntekter og styrke Selskapets finansielle posisjon.

Etter allmennaksjeloven § 10-4 er det Selskapets aksjonærer per 23. desember 2024, slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS per 30. desember 2024 ("Registreringsdagen") som skal ha fortrinnsrett til å tegne og få tildelt Nye Aksjer. Hver aksjeeier vil motta 42,03096 tegningsretter for hver aksje vedkommende er registrert som eier av per Registreringsdagen, avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett.

Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje. Overtegning og tegning uten tegningsrettigheter vil være tillatt.


Forutsatt at kjøp av aksjer skjer med ordinært T+2 oppgjør, vil aksjer kjøpt til og med 23. desember 2024 gi rett til å motta tegningsrettigheter, mens aksjer kjøpt fra og med 24. desember 2024 ikke vil gi rett til å motta tegningsrettigheter. Aksjene vil omsettes på Oslo Børs uten rett til å motta tegningsretter fra og med 27. desember 2024. Tegningsrettene vil være omsettelige og søkes notert på Oslo Børs fra begynnelsen av tegningsperioden og frem til kl. 16:30 fire handelsdager før utløpet av tegningsperioden.

Fortrinnsrettsemisjonen er for et beløp under EUR 1 million og er derfor unntatt fra prospektplikt. Et tilbud, hvis det fremsettes, vil bli fremsatt på grunnlag av offentlig tilgjengelig informasjon og ellers som presentert av Selskapet. Verken Finanstilsynet eller noen annen offentlig myndighet har eller vil foreta noen form for gjennomgang, kontroll eller godkjenning av materialet som er utarbeidet for Fortrinnsrettsemisjonen.

En beskrivelse av Fortrinnsrettsemisjonen samt andre forhold som må vurderes ved tegning av aksjer, vil fremgå av eget presentasjonsdokument for fortrinnsrettsemisjonen som vil bli offentliggjort senest ved tegningsperiodens begynnelse og inneholde tegningsmaterialet for tilbudet.

Hvis fortrinnsrettsemisjonen trekkes tilbake, vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi, og eventuelle tegninger og tildelinger av Nye Aksjer som er gjort vil bli annullert. Eventuelle betalinger for Nye Aksjer vil bli returnert til tegnerne uten renter eller annen kompensasjon. Bortfallet av tegningsretter vil ikke påvirke gyldigheten av eventuelle handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet.

TIDSLINJE OG BETINGELSER

Forutsatt at kapitalnedsettelsen som reduserer pålydende verdi på Selskapets aksjer til NOK 0,01 er registrert hos Foretaksregistret i tide, vil tegningsperioden for Fortrinnsrettsemisjonen starte 10. februar 2025 og avsluttes 24. februar 2025 kl. 16:30. Dersom kapitalnedsettelsen ikke registreres i tide til å opprettholde denne tegningsperioden, vil tegningsperioden starte den tredje handelsdagen på Euronext Expand etter registreringen og utløpe kl. 16:30 to uker senere.

Nedenfor følger tentativ tidslinje for Fortrinnsrettsemisjonen:

23. desember 2024: Siste handelsdag i aksjene inkludert tegningsretter

27. desember 2024: Første handelsdag i aksjene på Oslo Børs eksklusive tegningsretter

30. desember 2024: Registreringsdato for fastsettelse av rett til å motta tegningsretter

På eller omkring 10. februar 2025: Tegningsperioden starter og første handelsdag for tegningsrettene

Rundt 18. februar 2025: Siste handelsdag for tegningsrettene

Rundt 24. februar 2025: Siste dag i tegningsperioden

Rundt 25. februar 2025: Allokering av de Nye Aksjene

Rundt 27. februar 2025: Tildeling av de Nye Aksjene

Rundt 27. februar 2025: Betaling av de Nye Aksjene

Rundt 3. mars 2025: Registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret


Disse opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Nils Petter Skaset
CEO of Aega ASA
Tlf: +47 951 88 154
e-post: ceo@aega.no









IMPORTANT NOTICE

This announcement is not and does not form a part of any offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities of the Company. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into any jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures.

The securities referred to in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and accordingly may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act and in accordance with applicable U.S. state securities laws. The Company does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this announcement will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the Securities Act.

In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation. The expression "Prospectus Regulation" means Regulation 2017/1129 as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State).

This communication is only being distributed to and is only directed at persons in the United Kingdom that are (i) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order") or (ii) high net worth entities, and other persons to whom this announcement may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only for relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as "believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "continue", "should" and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Actual events may differ significantly from any anticipated development due to a number of factors, including without limitation, changes in public sector investment levels, changes in the general economic, political and market conditions in the markets in which the Company operates, the Company's ability to attract, retain and motivate qualified personnel, changes in the Company's ability to engage in commercially acceptable acquisitions and strategic investments, and changes in laws and regulation and the potential impact of legal proceedings and actions. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release, included attachments, by such forward-looking statements.

The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this announcement are free from errors nor does it accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this announcement or any obligation to update or revise the statements in this announcement to reflect subsequent events. You should not place undue reliance on the forward-looking statements in this announcement, included attachments.

The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date and are subject to change without notice. The Company does not undertake any obligation to review, update, confirm, or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this announcement.

Neither the Company’s advisors nor any of their respective affiliates makes any representation as to the accuracy or completeness of this announcement and none of them accepts any responsibility for the contents of this announcement or any matters referred to herein. This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither the Company’s advisors nor any of their respective affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement.

The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.