Atea kjøper det norske IT-infrastrukturselskapet Umoe IKT

(Norge) Atea AS har inngått avtale om å kjøpe Umoe
IKT AS med 384 medarbeidere og kontorer i 16 byer
rundt om i landet.

Umoe IKT AS tilbyr IT-produkter og tjenester innen IT-
infrastruktur og høy kompetanse, spesielt innen
områder som telefoni, Unified Communication,
videokonferanse, nettverk, datasenter, outsourcing og
IT-drift. Selskapet har 384 høyt kvalifiserte
medarbeidere på kontorer i 16 byer rundt om i Norge.

I 2009 rapporterte det kjøpte selskapet
driftsinntekter på MNOK 973 og en negativ EBITDA på
MNOK 28,1. Selskapet har siden dette vært gjennom en
stor restrukturering, inkludert en reduksjon av
antall ansatte, noe som har medført en vesentlig
reduksjon i driftskostnader. Atea planlegger å
fullføre de allerede igangsatte
restruktureringstiltakene, men ser ikke behov for
ytterligere tiltak.

Det kjøpte selskapet ventes å levere driftsinntekter
på MNOK 850-900 i 2011, og vil være i stand til å
oppnå en EBITDA-margin på cirka 5-6 % etter
integreringen.

Atea og Umoe IKT har kontorer i 11 av de samme byene
og det ventes synergier på leiekostnader som følge av
å samles i felles lokaler. Ytterligere synergier
ventes innenfor innkjøp og administrasjon.

Oppkjøpet er strategisk viktig for Atea i Norge da
det vil tilføre sterk kompetanse til den nåværende
organisasjonen. Videre vil kjøpet utvide den
geografiske tilstedeværelsen til Atea i Norge, da
Umoe IKT har kontorer i Steinkjer, Fredrikstad,
Førde, Tønsberg og Drammen, byer hvor Atea ikke er
representert i dag.

Selskapets nåværende eierskap i Umoe iTet AS, Umoe
Consulting AS og Making Waves AS overføres til Umoe
AS innen sluttføring av transaksjonen og vil derfor
ikke være en del av det fremtidige sammenslåtte
selskapet.

Atea har kjøpt 100 % av aksjene fra Umoe AS.
Kjøpsprisen (equity value) for 100 % av aksjene i
Umoe IKT er 4,0 millioner aksjer i Atea ASA
tilsvarende en enterprise value på MNOK 154,8 (basert
på en aksjekurs på NOK 51,0). Atea eier per i dag
1,78 millioner egne aksjer og disse vil bli betalt
ved sluttføring. Betaling av de resterende 2,22
millioner aksjene er basert på en forward-avtale,
hvor Atea ved sluttføring betaler Umoe AS et
kontantbeløp på MNOK 113,2. Tilsvarende beløp pluss
renter betales til Atea innen 26. mai 2011, som
vederlag for de 2,22 millioner aksjene. Styret i Atea
ASA vil foreslå for generalforsamlingen den 28. april
2011 å utstede de 2,22 millioner aksjene.

Kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet og ventes
å tre i kraft 21. desember 2010.



For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Claus Hougesen, konsernsjef Atea ASA, mobil +45 3078
1200
Steinar Sønsteby, adm. dir. i Atea AS, mobil +47 930
55 655
Rune Falstad, konserndirektør økonomi/finans, Atea
ASA, mobil + 47 906 14 482


Om Atea
Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-
infrastruktur med ca 4800 ansatte. Atea er
representert i 73 byer i Norge, Sverige, Danmark,
Finland, Litauen, Latvia og Estland. Atea leverer IT-
produkter fra ledende leverandører og bistår kunder
med spesialkompetanse innenfor IT-
infrastrukturtjenester. Atea har en årlig omsetning
på ca NOK 15 milliarder og er notert på Oslo Børs.
[http://www.atea.com]