Styret i Bien Sparebank ASA («Bien» eller «Banken») har besluttet å igangsette en prosess for notering av Bankens aksjer på Oslo Børs i løpet av 2022. I forbindelse med noteringen planlegger Banken å utstede nye aksjer med brutto proveny på mellom NOK 50 – 60 millioner. I tillegg er det videre forventet at Bankens største eier, Sparebankstiftelsen Bien, totalt vil selge eksisterende aksjer for mellom NOK 50 – 60 millioner i forbindelse med notering (sammen med emisjonen referert til som "Tilbudet"). Det planlegges videre at Sparebankstiftelsen Bien vil gi tilrettelegger, Norne Securities AS, en opsjon til å erverve aksjer tilsvarende inntil 10 % av de tilbudte aksjene for å muliggjøre en overtildeling og stabiliseringsaktiviteter etter en notering. Stiftelsens eierandel etter nedsalg og emisjon skal være minimum 40 %. Styret i Stiftelsen har uttrykt en ny eierpolicy slik: «Stiftelsen skal være langsiktig og stabil eier i Bien Sparebank ASA med en eierandel på minimum 35 %.» Bankens rene kjernekapitaldekning er godt innenfor Finanstilsynets minstekrav, men gitt Bankens vekstambisjoner vurderes behovet for en utvidelse av egenkapitalen som nødvendig. Bien Sparebank har et mål om en langsiktig egenkapitalavkastning på 10 % og en utbyttegrad på inntil 50 %.
Bien har en ambisjon om å være en foretrukket, nær og tilgjengelig sparebank for personer og næringsdrivende i Oslo-området. Banken skal tilby kundene en smart og enkel hverdagsbank, være til stede ved viktige livshendelser og bidra til at kunden kan virkeliggjøre sine planer, mål og muligheter.
• Banken har i dag om lag 12.000 kunder betjent fra kontoret i Oslo
• Total utlånsportefølje ved utgangen av første halvår 2022 på 5,236 milliarder kroner inkludert overføringer til Eika Boligkreditt AS. Hvorav personmarkedet utgjør 89 % av utlånene og bedriftsmarkedet 11 %
• Banken er en alliansebank i Eika Gruppen
• Bien har historisk sett hatt lave tap, god lønnsomhet og god soliditet
• Banken har hatt et positivt første halvår med økte marginer, god underliggende drift og lavt mislighold. Egenkapitalavkastning av ordinært resultat etter skatt var 9,1 prosent første halvår
• Per første halvår 2022 har Banken 153 aksjonærer som eier til sammen 156 767 aksjer. Banken har vedtatt å gjennomføre en aksjesplitt med forholdstallet 1:32
Bakgrunnen for ønsket om notering av aksjene er blant annet å gjøre Banken bedre posisjonert for endringer i banksektoren, sikre god eierstruktur og eierskap i Banken for investorer, kunder og ansatte, samt økt oppmerksomhet rundt drift og utvikling. Videre vil en notering kunne øke tilgangen på kapital for lønnsom vekst og styrke likviditet i aksjen. Et nedsalg vil gi økt finansiell løfteevne hos Sparebankstiftelsen Bien.
En børsnotering av Bankens aksjer og nedsalget fra Sparebankstiftelsen Bien vil bygge opp under Bankens målsetning om å være en attraktiv og unik investeringsmulighet i sparebanksektoren. En notering på børsens hovedliste vil etter Bankens vurdering gjøre aksjen mer attraktiv både for institusjonelle investorer gjennom at man tas opp til handel på et regulert marked, samt for private investorer gjennom at aksjen omfattes av ordningen med aksjesparekonto.
Bestillingsperioden for Tilbudet er planlagt å starte i november 2022, med en påfølgende notering av aksjene på Oslo Børs, avhengig av bla. markedsforhold, nødvendige selskapsvedtak og offentliggjøring av et tilbuds- og noteringsprospekt godkjent av Finanstilsynet.
Norne Securities er tilrettelegger for emisjon, nedsalg og børsnoteringen. Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver.
Kontaktpersoner:
Administrerende banksjef Lena Jørundland, tlf: +47 97083990