Det vises til Eidesvik Offshore ASAs ("Selskapet")
børsmelding datert 24. februar 2017 vedrørende Selskapets
salg av Viking Poseidon ("Salget"). Etter Salget har
Selskapet forhandlet med obligasjonseierne i Selskapets
obligasjonslån identifisert som "FRN Eidesvik Offshore ASA
Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018 ("Obligasjonslånet")
vedrørende full innfrielse av obligasjonslånet til 60 % av
hovedstolens. Innfrielsen av Obligasjonslånet vil bli
delvis finansiert med vederlaget fra Salget. I tillegg har
Eidesvik Invest AS tilbudt å yte et aksjonærlån til
Selskapet i størrelsesorden NOK 30 millioner til innfrielse
av Obligasjonslånet, samt, på visse forutsetninger, sagt
seg villig til å bidra med i størrelsesorden NOK 100
millioner i ny egenkapital dersom Selskapet oppnår
tilfredsstillende vilkår i forbindelse med refinansiering
av Selskapets bankgjeld.
Selskapet har mottatt ugjenkallelige stemmeforpliktelser
fra obligasjonseiere som eier 67,6 % av obligasjonene i
Obligasjonslånet der de forplikter seg til å stemme for
forslaget.
Forslaget til obligasjonseierne medfører at Selskapet vil
ha rett og plikt til å innfri hele Obligasjonslånet ved å
betale 60 % av Obligasjonslånets pålydende verdi innen det
tidligere av (i) fem virkedager etter gjennomføring av
Salget og (ii) 31. mars 2017; men uansett alltid betinget
av (a) obligasjonseiermøtets aksept av forslaget og (b) at
Selskapet har mottatt hele salgsvederlaget fra Salget innen
tre virkedager før den gjeldende sistefristen, 31. mars
2017.
For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte
innkalling til obligasjonseiermøtet.
Kontakt: CEO Jan Fredrik Meling (tlf +47 916 75 119)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven § 5-12