Entra Eiendom: Forbereder børsnotering av Entra

Nærings- og fiskeridepartementet har til hensikt å notere Entra på Oslo Børs.
Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper.

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED
STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE
APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Nærings- og fiskeridepartementet forbereder en mulig børsnotering av det statlig
eide eiendomsselskapet Entra Holding AS ("Entra") på Oslo Børs. Navnet vil bli
endret til Entra ASA. Tidspunkt for den foreslåtte børsnoteringen avhenger av
relevante godkjenninger fra Oslo Børs og den generelle markedsutviklingen.

- Entra er et stort, kommersielt eiendomsselskap, som konkurrerer med en rekke
private aktører i et velfungerende marked. Jeg er opptatt av et mangfoldig
eierskap i næringslivet og regjeringen vil styrke det private eierskapet. Det er
ingen særskilte grunner til at staten må eie Entra, og derfor ønsker jeg å
redusere statens eierskap, sier næringsminister Monica Mæland.

Den foreslåtte børsnoteringen forventes å omfatte både en utstedelse av nye
ordinære aksjer med blant annet det formål å nedbetale deler av Entras
utestående rentebærende instrumenter, samt et salg av eksisterende aksjer som
eies av Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg vil transaksjonen innebære
et tilbud om kjøp av aksjer til allmennheten. Det legges opp til at det utstedes
nye aksjer i Entra som innebærer at selskapets gjeld i forhold til markedsverdi
av Entras eiendommer vil være i størrelsesorden 50 prosent (56 prosent per andre
kvartal 2014) etter gjennomført transaksjon. Beløpet for nedsalg fra staten vil
fastsettes i forbindelse med børsnoteringen.

- Dette blir starten på et nytt og spennende kapittel for Entra, og legger et
godt grunnlag for ytterligere å styrke posisjonen som et av Norges ledende
eiendomsselskaper. Jeg mener selskapet er godt forberedt og en børsnotering nå
vil bidra til å styrke selskapets muligheter for å gjennomføre sin strategi
basert på lønnsom vekst, som igjen vil skape verdier for aksjonærene. Nå ser jeg
frem til at vi kan ønske nye aksjonærer velkommen, sier styreleder Siri Hatlen.

- Vi bygger videre på vår strategi om å være et av landets ledende
eiendomsselskap i Norge, og størst på kontorlokaler. Målet om å tilby moderne,
fleksible og miljøvennlige bygg til våre kunder står fast. Høy kundeopplevd
kvalitet er et viktig konkurransefortrinn for Entra. Ved å være tett på og
ansvarlige arbeider vi hver dag for at kundene våre er fornøyde, sier
administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen.

Flere detaljer om den foreslåtte børsnoteringen vil komme når det eventuelt er
klart.

ABG Sundal Collier, Goldman Sachs International og Swedbank er engasjert som
finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringen av Entra. Danske
Bank, Handelsbanken Capital Markets og Kempen & Co er engasjert som
medtilretteleggere.

DNB Markets er engasjert som Nærings- og fiskeridepartementets finansielle
rådgiver.



Fakta om Entra
Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Entra eier og forvalter cirka
1,3 millioner kvadrat­meter, fordelt på 107 bygg, hovedsakelig lokalisert i Oslo
og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Ved utgangen av andre kvartal 2014
hadde eiendomsporteføljen en markeds­verdi på cirka 27 milliarder kroner og 12
måneders rullerende leieinntekter på NOK 1,7 milliarder. Entra eies av staten
ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet og Entra inviterer til et pressemøte i Nærings-
og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, onsdag 17. september kl. 12:30.

Pressekontakt:

For Mæland: Ragnhild H. Simenstad, kommunikasjonsrådgiver NFD, mobil
917 17 459, e-post: rsi@nfd.dep.no.

For Nysteen: Ina Helen Østby, kommunikasjonsrådgiver Entra, mobil 481 54 148, e-
post: ios@entra.no.



IMPORTANT INFORMATION
United States
These materials may not be published, distributed or transmitted in the United
States, Canada, Australia the Hong Kong Special Administrative Region of the
People's Republic of China, South Africa or Japan. These materials do not
constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to
purchase securities (the "Shares") of Entra Holding AS (to be renamed Entra ASA)
(the "Company") in the United States, Norway or any other jurisdiction. The
Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act"). The Shares of the Company have not
been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the
United States of the securities mentioned in this communication will be made
solely to "qualified institutional buyers" as defined in Rule 144A under the
Securities Act.

European Economic Area
Any offering of securities will be made by means of a prospectus to be published
that may be obtained from the issuer or selling security holder, once published,
and that will contain detailed information about the Company and its management,
as well as financial statements.

These materials are an advertisement and not a prospectus for the purposes of
Directive 2003/71/EC, as amended (together with any applicable implementing
measures in any Member State, the "Prospectus Directive"). Investors should not
subscribe for any securities referred to in these materials except on the basis
of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway (from the time the prospectus has been
approved by the Financial Supervisory Authority of Norway, in its capacity as
the competent authority in Norway, and published in accordance with the
Prospectus Directive as implemented in Norway) that has implemented the
Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only
directed at "qualified investors" in that Member State within the meaning of
Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive ("Qualified Investors"), i.e., only
to investors to whom an offer of securities may be made without the requirement
for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus
Directive in such EEA Member State.

United Kingdom
In the United Kingdom, these materials are only being distributed to and are
only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (ii) are persons
falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies,
unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to
as "Relevant Persons"). These materials are directed only at Relevant Persons
and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons.
Any investment or investment activity to which this document relates is
available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant
Persons.

Not for distribution in or into the United States, Canada, Australia, the Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South
Africa or Japan.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12



[HUG#1856449]