Mandag 18. mai 2020 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti
fra Equinor Energy AS, en transaksjon i kapitalmarkedet til en totalverdi
av 1,5 milliarder dollar.
Transaksjonen i obligasjonsmarkedet består av følgende transjer:
* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,75 mrd med 1,75% i kupong,
forfall 22. jan 2026
* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,75 mrd med 2,375% i kupong,
forfall 22. mai 2030
Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt.
Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller
andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne
låneutstedelsen.
Lånene er fulltegnet og oppgjørsdato er 22. mai 2020.
Kontaktpersoner
Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner,
+44 7881 918 792
Presse
Bård Glad Pedersen, Informasjonsdirektør,
+47 918 01 791
Finans
Annant Shah, Vice President, Capital Markets,
+44 203 204 3200
Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å
kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå
i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig
forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.
Utstedelsen er gjort i samsvar med selskapets gjeldende registreringsdokument
hos Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen er gjort utelukkende
med grunnlag i prospektet og det tilhørende tilleggsprospektet. Prospektet og
tilhørende foreløpige tilleggsprospekt kan lastes ned fra nettsidene til
SEC, www.sec.gov. Alternativt kan dokumentene etterspørres per telefon
fra (1) BofA Securities, Inc. At (0044) 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital
Inc. på (0044) 1-888-603-5847, (3) BNP Paribas Securities Corp. på (0044)1-
800-854-5674, (4) DNB Markets, Inc. på (0044) 1-212-681-3800, (5) Goldman Sachs
& Co. LLC på (0044)1-866-471-2526 eller (6) J.P. Morgan Securities
LLC på (0044)1-212-834-4533.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.